此次发行股票的价格为26.10元/股,数量合计为1905万股。鑫程电子100%股权评估值为1.82亿元,交易价格1.8亿元,其中20%公司拟以3600万元现金支付,80%以新增发行552万股作为对价支付。创联电子100%股权评估价值及交易价为3.53亿元,公司将向其原股东发行1353万股。
鑫程电子截至2011年10月末经审计总资产为4209万元,所有者权益2172万元,评估增值率74.52%。其原股东承诺,鑫程电子2011年扣除非经常性损益后的净利润不低于1200元,2012年、2013年和2014年该指标分别不低于1560万元、2028万元和2636万元。
截至2011年10月末,创联电子总资产1.36亿元,净资产8542万元,评估增值率72.48%。其原股东承诺,创联电子2011年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2355万元,2012年至2014年三年扣除非经常性损益后的净利润累计不低于8564万元。
该方案与公司去年11月21日发布的预案基本一致。不过,自预案发布以来,高新兴股价已经累计下跌39.38%,此次增发股份的价格26.10元远高于现价。2月2日,高新兴报收16.93元,上涨0.95%。
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