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乐视网
多维盈利 模式清晰
公司（300104）是行业内版权储备最多的网络视频企业，构建了多维盈利模式。借助版权优势，2011年11月开始与土豆、网易、迅雷合作，2012年有望取得2.93亿元收入；伴随网站流量增加，收费用户数稳定增长，2012年有望达到650万人次，取得1.96亿元收入，同比增幅不低于30%；版权分销比重将降低，预计2012年收入可能下滑30%，但收入仍可达约1.60亿元。（平安证券）
南山铝业
成本优势 估值安全
公司（600219）上游铝冶炼业务具有显著成本优势，盈亏平衡的铝价为13380元/吨，具备高安全边际，铝价上涨将显著提升公司业绩。下游铝加工业务盈利相对独立于铝价波动，迎来产能释放及结构优化共同推动的稳定成长；公司还将建设20万吨/年超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目。 （华泰证券）
小商品城
租金收益 稳定增长
公司（600415）今年商贸城五区和篁园市场的剩余商铺招商将会带来约3.4亿元的租金，剔除四区1.27亿元的租金补贴，仍有近2.1亿元的增量。东城印象的房地产结算估计在二季度完成，按照50%的确认进度，将带来5.56亿元收入，1亿元净利润。三季度商贸城一到三区租约到期，新一轮租金定价方案已经提上议程，将进一步提升现有商铺的市场价值。（申银万国） | 
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