吉林信托近日披露的一款信托公告,曝露中天城投的融资计划。该信托计划显示,拟募集资金3亿元受让中天城投所持的资源控股股权受益权,资金用于贵州省内煤炭资源项目整合。信托计划还透露,资源控股公司力争在数年内上市。
《松花江114号中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划》显示,本次募集资金拟用于受让中天城投持有的中天城投集团资源控股有限公司48000万元股权收益权,用于贵州省内煤炭资源项目整合。中天城投大股东金世旗提供保证担保;中天城投董事长罗玉平提供自然人无限连带责任保证;中天城投将其持有的资源控股48000万元股权质押给吉林信托。
据披露,本信托计划预计规模为3亿元,实际交付信托资金总额达到2.8亿元即可宣告成立,期限为24个月,预期年化收益率分四档,最高预期收益率达13%/年。项目到期时,由中天城投回购吉林信托持有的上述股权收益权,信托计划退出。
资料显示,资源控股系中天城投的全资子公司,设立于2009年11月,初始注册资本2000万元。2011年8月,中天城投董事会通过有关调增资源控股注册资本的议案,同意调增资源控股注册资本,由原计划的3亿元增至10亿元,公司可以现金或其他资产方式分次出资到位。资源控股可为法人独资,在中天城投绝对控股的前提下可改建为合资企业或阶段性引入战略合作伙伴,为公司搭建多平台参与贵州省煤炭等资源整合奠定基础。此后,中天城投将资源控股注册资本增至4.8亿元。2008年6月,资源控股与贵州省地矿局102地质大队签订了合作开发协议,拥有小金沟锰矿探矿权85%股权。此外,资源控股还从贵州省煤田地质局手中收购了野马川矿区、疙瘩营矿区100%股权,两矿区产能达200余万吨。
在房地产主业遭遇严厉调控的背景下,中天城投一直有意在矿产、能源领域掘金。去年4月,中天城投曾披露拟出资4亿元,与关联公司清洁燃料公司投资设立控股子公司,负责对贵州省范围内煤炭生产企业、所涉矿区的并购、重组、整合、勘探、开采、深加工等,充分利用贵州煤炭资源优势,实现对贵州省煤炭资源整合。此后,公司大手笔增资资源控股,本次又信托融资3亿元,或许意味着公司将加速贵州煤炭业务整合的步伐。
根据信托计划资料,资源控股的发展规划是,2012年通过兼并重组达到1000万吨产能;2015年通过技改、扩能达到1500万吨产能;再通过进一步的收购、整合、技改等措施,在2020年以后达到3000万吨以上的产能,成为贵州省内行业内的领军企业,并在几年内成为上市公司。
(上海证券报)