三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐新华都：扩张步伐提速

　　新华都（002264）主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营。其中，零售行业收入占主营收入的100%。公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业，在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.51元、0.67元、0.89元，对应动态市盈率分别为21倍、16倍、12倍；当前共有15位分析师跟踪，4位给予强力买入评级，9位给予买入评级，2位给予观望评级，综合评级系数1.87。
　　公司2011年前三季度营业收入42.20亿元，同比增长33.80%，归属于母公司所有者净利润1.13亿元，同比增长72.06%，对应每股收益为0.35元。
　　本次募集资金用于公司拓展开店计划。公司计划以租赁方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等8个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展38家连锁超市和3家百货，新增租赁面积约35万平方米。该项目投资总额48135万元，平均每平方米投资额1359元。项目完成后预计新增年营业收入约31亿元（含税），业绩将于明后两年逐渐释放。民生证券关注到此次募集资金所投门店面积小于5000平米的只有5家，平均单店面积为8640平米（扣除百货店平均面积为7822平米），比目前的评级单店面积提升44%。
　　2011年10月底公司审议通过了收购株式会社易买得所属四家外商独资企业的议案。爱建证券认为本次交易价格相比出售方提供的基准净资产2.78亿元来看仍是相对合理的，同时公司通过收购易买得所属四家外商独资企业100%的股权，有利于公司快速介入江苏、浙江当地的零售市场，并能拓展公司省外的发展空间对实现公司战略目标将有积极影响，但短时间内是否能取得一定经营效果仍值得进一步观察。
　　在公司股权激励考核方案中，2011年是股权激励第一期的考核年份，需要达到的行权条件是公司2011年度经审计加权平均净资产收益率不低于13%；主营业务收入较2009年度增长率达到或超过56.30%；净利润较2009年度增长率达到或超过96.20%。爱建证券认为，2011年公司明显减少了开店数量、物价水平总体较高并有效降低了费用率的情况下，公司实际完全有能力达到这个目标的，未来公司的主要经营难点仍是在销售收入的提升方面，但爱建证券认为随着公司增发与募集项目的就绪以及省外收购项目的完成，公司股权激励的进一步实施也利于促进公司今后业绩的较好增长。
海通证券表示，预计公司2011-2013年每股收益为0.39、0.49和0.62元，给予增持的投资评级。
风险因素：公司未来扩张速度的不确定性。（海通）

一家机构推荐民和股份：鸡苗龙头 业绩优良

　　公司成立于1997年，是亚洲最大的父母代肉种鸡生产企业，已形成以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完善的产业链。先后被授予农业产业化国家重点龙头企业、全国农业标准化示范区、国家出口鸡肉标准化示范区和全国畜牧优秀企业等荣誉称号。目前公司下设种鸡场、孵化厂、饲料厂、商品鸡基地、食品公司、进出口公司、生物科技公司等37个生产单位，年可孵化肉鸡苗1.7亿只、饲料40万吨、鸡肉食品6万吨。公司立足种禽繁育，发展产业经营，实现可持续发展。自主研发的肉用种鸡全程笼养新技术开发获国家星火计划奖；鸡鲜精稀释及冻业技术研究获山东省科技进步二等奖；商品肉鸡全程笼养技术研究获山东省科技进步三等奖。公司以领先的技术优势和行业主导地位入选亚洲家禽行业50强企业。
　　公司公布2011年业绩预告和分配方案，由于4季度鸡苗价格出现超预期下滑，公司业绩由去年3季度预测的年增长450%-510%下调至增长310%-330%。同时公司控股股东孙希民向董事会提出2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本151,023,316股为基数向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以151,023,316股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增151,023,316股，转增后公司总股本将增加至302,046,632股。
　　此外，公司经营范围变更为：种鸡饲养，种蛋，鸡苗销售；饲料,饲料添加剂预混料生产，销售；商品鸡饲养；兽药销售。玉米收购；肉鸡加工，销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产，科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务；有机肥，生物有机肥的生产与销售。生物能源；牛的饲养；蔬菜的种植。公司修改经营范围，增加了牛的饲养以及蔬菜种植。因此，公司在未来不排除在牛的饲养以及蔬菜种植方面有一定的动作，公司增加蔬菜养殖，有助于提升有机肥，生物有机肥的附加值。
　　二级市场上，该股由于受此利好刺激，公司股价放量大涨，虽然K线图收出放量阴线，但是买盘明显强于卖盘，并且股价从底部启动，显示主力潜伏其中许久，因此今日上升途中洗盘迹象明显，预计后市仍将有上升空间。建议投资者适度关注。（首证）

一家机构推荐大湖股份：乌伦古湖为大湖股份锦上添花

　　乌伦古湖渔业资源丰富，单产提高潜力大:乌伦古湖位于准噶尔盆地北部，福海县城西北，被誉为准噶尔明珠，水域纯净无污染，底栖生物众多，属营养型湖泊，是天然的渔业基地，盛产贝加尔雅罗鱼、河鲈、斜齿鳊、东方欧鳊等冷水鱼，平均年产量约3000吨左右，单产为2.44公斤/亩，我们认为可通过鱼类品种结构的调整，以及不同苗种规格的投放，可以稳步提高其产量。
　　鲜活水产品长距离运输瓶颈得到突破，冷水鱼孕育无限商机:根据《鲜活水产品长距离物流技术开发与产业化示范》试验表明，6000公里的长距离运输鲜活水产品成活率可达到90%。冷水鱼的蛋白质含量比一般淡水鱼大约高出13%，DHA(二十二碳六烯酸)和EPA(二十碳五烯酸)含量也更为丰富，而胆固醇含量几乎为零。在福海县当地乌伦古湖鱼价格就已高出一般鱼价格，且部分为乌伦古湖独有鱼类，我们认为运输瓶颈突破后冷水鱼孕育着无限商机。
　　阿勒泰地区的政治经济中心即将迁入福海，依托乌伦古湖的产业将迎来爆发式增长:2010年8月11日《阿勒泰福海总体规划(2009~2030)》正式通过自治区人民政府批复，阿勒泰在福海县建立新区规划正式确立，投资额几十亿元，新区一期工程于2010年4月30日已经启动。福海县的四大支柱产业旅游业、水产业、畜牧业、工矿业中旅游业和水产业都依托于乌伦古湖，伴随着福海县的大发展，乌伦古湖的资源及附加产业值将迎来爆发式增长。同时，大湖股份所在的两个主要地区常德的德文化和福海的福文化，将奠定公司长远发展的文化内涵。
　　乌伦古湖的盈利分析:大湖股份收购乌伦古湖，预计投资项目建成后正常年销售收入12725万元，年利润3372万元，我们认为公司大股东有运作阳澄湖大闸蟹的经验，经营乌伦古湖的冰川鱼有望超出预期。我们维持此前关于公司的盈利预测，2010-2012EPS为0.15、0.32、0.44元，维持公司买入投资评级。（方正）