三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐金隅股份

　　预计13年水泥盈利或将缓慢回升预计13年水泥盈利或将缓慢回升,华北区域供需基本稳定。由于12年整体下游基建开工延缓,地产仍然受到政策影响导致需求处于全年较弱水平。12年二、三季度区域协同在供需失衡环境下难以维系价格,从而导致了水泥业务业绩有所下滑。预计13年区域产能增速约为5%,需求仍将基本保持3-5%的增长,并考虑到部分落后产能淘汰(区域落后产能占10%)以及明年基建项目将同比有所回升,预计13年区域水泥行业盈利将同比回升,预计吨净利提升空间至少在5元/吨。
　　预计下半年地产业务毛利率略有下滑,13年结转面积将温和上升。一方面,从季节上来看,由于三季度公司地产项目结转是淡季;另一方面,从结转结构上来看,由于上半年中高端限价房结转比例较高,而自三季度起,将以低价保障房为主,整体业务毛利率将有一定程度下滑。同时,公司由于目前仍有约590万平米土地储备,并且今年回收地产销售资金超过100亿,仍有较强的拿地能力,并根据公司目前在售以及13年将据竣工的地产项目来看,预计13年公司整体地产结转将同比温和增长。
　　新型建材业务仍将保持稳定增长。公司新型建材业务业绩一直保持稳健增长(约为20-25%)。新型建材业务包括耐火材料(散料、加气砖、耐火砖等)、墙体保温材料(岩棉等其他无机保温材料)、家具以及商贸物流(钢铁、煤炭大宗商品物流为主)。从行业来看,未来爆炸式的增长可能性不大,但由于下游客户以及行业需求相对稳定,预计未来增长仍将保持至少20%左右。
　　维持12-14年EPS预测为0.64/0.82/0.98元,维持增持评级。我们预计,13年水泥业务整体盈利将随着基建的复工、区域供需稳定以及区域大型企业协同意识提升缓慢复苏,同时,地产业务结转面积提升,预计将对业绩有一定推动作用,我们维持12-14年EPS为0.64/0.82/0.98元,维持增持评级。（申银万国）

一家机构推荐一汽富维

　　日系车需求复苏利于公司短期估值提升归属母公司净利润90%左右来源于投资收益。从公司归属母公司净利润的构成来看,投资收益占归属母公司净利润的比重为90%左右。进一步来看,公司投资收益主要来源于富维江森饰件和天津英泰。其中富维江森饰件主要配套一汽大众;天津英泰主要配套一汽丰田二、三工厂。
　　日系车需求呈现逐步回暖趋势。受日系车终端需求下滑的影响,2012年9月和10月包括一汽丰田在内的日系车销量同比分别下滑约40%和60%。在这样的背景下,一汽丰田、东风日产、广汽本田、东风本田、广汽丰田等车企推出补偿方案,根据我们近期调研的终端需求情况,一方面由于厂家的营销措施效果的逐步显现,另一方面由于消费者购车逐步回归理性,我们发现日系车终端需求开始呈现逐步复苏迹象。我们认为受前期日系车减产和春节前销售旺季的影响,日系车经销商将出现补库存现象,进而导致日系车批发销量的回暖有望延续到1月份,日系车终端需求的复苏有利于提升公司短期估值水平。
　　未来增长取决于一汽大众和一汽丰田的扩张步伐。公司利润主要由投资收益贡献,而投资收益的变化情况主要受终端配套整车企业销量情况的影响。一方面,一汽大众成都工厂已经投产,佛山工厂预计将于2013年投产,我们认为一汽大众成都和佛山基地产能的释放将带动富维江森饰件业绩将快速增长,同时将带动富维海拉车灯等新设合资公司盈利的增长。另一方面,丰田计划在今后3年向中国市场投放20款新车型,新车型的引进也将有利于天津英泰业绩的增长。
　　盈利预测与投资建议。我们预测2012-2014年公司的EPS分别为1.79元、1.85元和2.20元,我们认为日系车终端需求的逐步复苏有利于提升公司短期估值水平,维持买入评级,目标价16.65元,对应公司2013年9倍的PE。（海通证券）

一家机构推荐远光软件

　　具备较高安全边际公司第四届董事会第二十五次会议于2012年12月3日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予302名激励对象12，806，670股限制性股票，限制性股票的授予日为2012年12月3日。
　　二、分析与判断现阶段限制性股票可能激励效果更好选择限制性股票主要是考虑以更好的激励效果以留住员工。在股市低迷背景下，期权可能激励效果不明显，再加上上次股权激励计划员工收益较丰厚，如果这次激励程度有限，产生反差不利于人员稳定。
　　激励人员广，有利于激发普通员工的工作热情原306名激励对象中，仅有4人因离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票。除高管以外的中高层员工是本次激励主要对象，有利于激发普通员工的工作热情。本次激励计划授予高管的比例约为5%，而09年激励计划高管占比将近50%。
　　解锁条件较高，增强持续稳定发展信心解锁条件要求未来三年复合增长率达到20.5%，考虑到公司目前体量，解锁条件较高。电力信息化投入稳步增长，公司竞争力持续增强，公司未来有望持续较快发展。
　　2013年激励费用压力有所减轻授予日股票收盘价为12.70元，低于草案中的假设条件，相应股权激励费用压力也有所减轻。根据测算，2012-2014年摊销金额分别为3，336，671.15、37，986，717.67和14，630，019.64元，比原先预计值降低约44%。
　　三、盈利预测与投资建议维持前期盈利预测，预计公司2012-2014年EPS分别为0.60、0.78和0.97元，给予12个月目标价18元，对应2012年PE为30x。近期公司股价回调较多，更多是市场因素，目前股价已具备较高安全边际，维持强烈推荐评级。（民生证券）