三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐史丹利

　　投资要点：复合肥冬储缓慢开始，预计成交量将主要在13年元月后完成.复合肥冬储缓慢开始，大部分复合肥企业的冬储价格已经出台，产销开始改善。但是，由于单质肥原料价格不稳，复合肥生产企业的开工负荷仍较低，冬储市场成交量不佳。我们预计，单质肥原料价格将逐步企稳，随着13年三月春耕临近，复合肥冬储成交量将主要在13年元月后完成。预计复合肥冬储价格将趋稳.目前大部分复合肥企业的冬储价格已经出台，45%氯基肥主流冬储出厂报价为2250~2300元/吨，45%硫基肥为2450~2500元/吨。我们预计，单质肥原料价格将逐步企稳，复合肥冬储价格将随之趋稳。13年公司产能将大幅扩张.13年公司产能大幅扩张，将有效解决12年产能瓶颈问题。公司在建的湖北当阳、河南遂平2个各80万吨/年项目预计将于13年中期之前陆续建成，在建的河南宁陵80万吨/年项目预计将于13年底之前陆续建成，临沭80万吨/年缓释肥项目预计将于13年底建成。目前公司总产能为221万吨，13年底将大幅扩张至511万吨。预计13年公司复合肥销量将快速增长.12年由于单质肥价格持续下跌，复合肥需求不佳，我们预计公司销量增长较慢(同比增长8.3%)。目前企业和经销商的复合肥库存都处低位，随着单质肥原料价格逐步企稳，加上公司新建产能释放，我们预计2013年公司复合肥销量将提升至220万吨，同比增长29.4%。看好公司品牌和渠道优势，维持推荐.我们维持之前业绩预测，预计12~14年EPS分别为1.68、2.10、2.69元，对应11月29日收盘价的动态PE分别为15.3、12.3、9.6倍。我们看好品牌和渠道优势推动公司销量稳步增长，维持推荐评级。
　　风险提示：单质肥原料价格持续下跌导致库存损失和复合肥销量下降，新建项目投产和新市场开拓风险。（平安证券）
　　

一家机构推荐雅本化学

　　投资要点：公司主要从事高端中间体定制生产。公司产品主要为全球知名化学及制药公司的定制产品。定制中间体产品领域内竞争对手较少，而且与客户通常形成较为稳定的合作关系。农药中间体业务持续增长。公司农药中间体主要是为杜邦公司提供相关氯虫苯甲酰胺生产过程中的初级中间体CHP和最下游中间体BPP。随着氯虫苯甲酰胺全球热销及新建产能的建成，公司募投项目200吨BPP将为公司业绩带来持续增长。医药中间体业务快速增长。公司未来工作的重点仍是手性和杂环，且相关技术储备充足，有利于公司保持长期稳定的竞争优势。凭借这些有竞争力的产品，公司目前已经开始与全球大型医药企业开始业务合作。收购减少建设周期。公司收购了江苏建农及南通朝霞，两家企业在相关领域均有成熟的运行经验，为公司新项目建设节省了时间。江苏建农生产线年底建成，明年年中产能释放60%，南通朝霞明年3、4月份也有两条线开工生产。明年公司整体产能增长较大；且后续产能的释放也将支持公司未来业绩持续增长，我们预计2012-2014年公司EPS分别为：0.4、0.65、0.97元，目前估值35倍左右，在行业内处于较高水平，且近期将会随市场进行系统性调整，给予增持评级。
　　风险提示：A股市场整体下跌的系统性风险；对大客户依赖风险。（中国民族证券）
　　

一家机构推荐中威电子

　　投资要点：开拓西部市场，实现前端设备产品的新突破.公司近日公告称，公司于2012年11月27日与四川勇安智能科技有限公司签订了产品名称为VAR3智能化光平台的《销售合同》，合同金额为人民币4，350万元。公司并声称，该合同中前端信号采集设备约占95%。前端设备和后端设备为公司今年新增的产品业务，这次销售合同的重大性在于，公司前端设备市场实现了重大突破。这标志着今年推出的前端设备产品得到了市场认可，公司产品线从单一的传输产品向前端采集和后端存储产品拓展，开始实现有自身特色的视频监控系统整体产品供应商的转变。调高13年前端产品业务增长预期.按照《安防产业十二五规划》所提到的内容，到十二五末期实现安防产业规模翻一番的总体目标，年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元。随着近年来平安城市、平安校园等安防项目在全国范围的开展和深入，机场、地铁以及景区等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升，具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可组成复杂监控网络等功能的智能高清视频监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。预计2015年中国视频监控系统行业的市场规模将达到1456亿元，远超过世界视频监控行业13.83%的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地。（上海证券）