厦门空港及国内机场的租金收入水平与国外相比，成长空间巨大，明年主要刺激因素为T3航站楼商业面积的再招标及停车场的投产。得益于较小的基数和近两年稳定的需求增长，公司旅客吞吐量和收入增长均位居行业前列，同时盈利能力也领先同行。预计公司2012-2014年EPS分别为1.25、1.45、1.59元，估值处于历史底部，维持 “增持”评级。

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