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⊙记者 宋元东 ○编辑 邱江
作为决定S*ST聚友生死最关键的一环，重组方案通过证监会审核至关重要。昨日，公司重组方案获中国证监会并购重组委有条件通过。这意味着S*ST聚友在最后时刻获得重生机会，不出意外的话，获准恢复上市将指日可待。
中国证监会网站昨日挂
出并购重组委2012年第41次会议审核结果公告，S*ST聚友重组方案获有条件通过。分析人士据此指出，不出意外的话，深交所可能会对其恢复上市的申请做出一个类似于有条件通过的决定。这是由于公司在2012年完成重组工作已经不可能，交易所可能会要求公司先在限定时间内完成重组，然后才会同意公司复牌交易。
回首S*ST聚友的重生之路，可谓充满荆棘。由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损，S*ST聚友于2007年5月23日被交易所暂停上市。为恢复上市，S*ST聚友几度寻求重组。最新的重组方来自陕西华泽镍钴金属有限公司，本次资产重组拟注入资产为该公司100%股权。
根据交易所最新的退市制度，深圳证券交易所若在2012年12月31日之前未对公司作出核准恢复上市的决定，公司股票将被终止上市。就在最后时刻，S*ST聚友根据监管部门的要求，对重组方案进行了修订，并于12月24日刚刚经股东大会通过。修订后的方案显示，S*ST聚友剥离原有的负债，即拟将全部资产及负债以0元价格出售给康博恒智，同时拟向重组方定向发行3.51亿股购买陕西华泽100%股权。S*ST聚友拟购买资产的作价调整为18.91亿元，较原方案减少了7000万元，发行股份也减少了1500万股。
虽然S*ST聚友在最后一刻成为幸运儿，不过展望未来，公司经营面临的不确定性依然较大。根据公司修订后的重组方案，公司目前的经营业绩以及未来的盈利预测均出现了“变脸”。今年上半年，陕西华泽营收和净利润分别为5.37亿元、6456.84万元，净利润大幅低于2011年的1.68亿元。S*ST 聚友今年7月披露的盈利预测补偿协议预计陕西华泽2012年至2014年净利润分别不低于2.01亿元、2.38亿元和2.79元，但最新的版本将盈利预测补偿标准大幅打折——重组方王辉、王涛主要对陕西华泽全资子公司平安鑫海的盈利预测进行补偿，约定平安鑫海2012年至2015年四个年度每年实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于1.77亿元、1.70亿元、1.75亿元和1.75亿元，补偿期限为重组实施完毕后的三年，股份补偿的方式不变。 (来源：上海证券报)
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