【《财经》综合报道】
据证券时报报道,在年末之际,各银行发行旧版次级债进入了冲刺状态。本周一、二有7家银行公告在年底前发行旧版次级债券。截至昨日,11月份以来已发行及确定即将发行旧版次级债的银行已达18家,累计募资规模超过1600亿元。
今年11月份以来,商业银行发行旧版次级债提速,除了建设银行、中国银行、农业银行三家国有大行合计发行1130亿元次级债外,宁波银行、上海银行、东莞银行、温州银行、贵阳银行等城商行和农商行亦扎堆发债。本周,中型股份制银行浦发银行、招商银行、广发银行也加入了发行次级债的行列。
银行年底前抢发次级债,除为了提升资本充足率外,还有一大原因是年底为银行发行旧版次级债券的最后时机,因为《商业银行资本管理办法(试行)》即将于2013年1月1日起实施。按照这一新资本管理办法规定,2013年1月1日之后不合格的资本工具将不再计入监管资本。由于不含减记或转股条款,旧版次级债属于不合格的资本工具,2013年1月1日之后发行的旧版次级债将不得计入监管资本。
而对于2013年1月1日之前发行的旧版次级债,新资本管理办法则有过渡安排,2013年前可计入监管资本,2013年1月1日起按年递减10%。不得计入监管资本的最后期限为2022年1月1日。
新型资本工具相比旧版次级债更为复杂,市场的接受程度亦未可知。自12月7日银监会进一步公布资本工具创新指导意见后,多家银行表示由于对新型资本工具仍处于研究阶段,尚未有具体的发行计划。
对此,监管部门已有准备。在发布资本工具创新指导意见时,银监会表示将加强与相关部门沟通协调,解决资本工具创新面临的法律障碍和政策限制。在条件成熟的情况下,适时推出新型债务类和权益类资本工具。 |