*ST四环(000605)12月25日晚间发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案。公司拟以全部资产和负债(作为置出资产),与天津市水务局引滦入港工程管理处持有的天津市滨海水业集团股份有限公司股权中的等值部分进行置换。滨海水业100%股权(作
为置入资产)预估值为8.91亿元,其中入港处持有滨海水业75.35%股权,预估值约为6.72亿元。置出资产的预估值约为9969.13万元。针对重大资产置换中置出资产与入港处持有的滨海水业75.35%股权的差额部分约5.72亿元,公司将按11.27元/股的价格向入港处非公开发行约5078.21万股股份作为对价。
同时,公司拟以11.27元/股的价格分别向天津市水利经济管理办公室和天津渤海发展股权投资基金有限公司非公开发行约1184.64万股股份和766.02万股股份作为对价,受让二者持有的滨海水业14.97%和9.68%的股权(分别为置入资产的14.97%和9.68%)。
本次重大资产置换实施时,公司将成立一家全资子公司,用以承接上市公司全部资产及负债。资产置换完成后,入港处将拥有该全资子公司100%股权。入港处以该全资子公司的51%股权为对价,受让泰达控股持有的上市公司部分存量股份。本次股份转让价格为11.16元/股。按照置出资产预估值9969.13万元及51%的转让比例计算,股份转让数量约为455.58万股。
此外,公司计划向不超过十名特定投资者非公开发行2931.77万股股份募集本次重组的配套资金,发行价格10.14元/股,募集资金总额不超过2.97亿元,所募集资金用于补充公司流动资金,以提升整合绩效并优化公司财务结构。
(《证券时报》快讯中心)
|