导读:
QFII躁动 狂开A股账户创7年新高
外管局:11月批11家QFII额度 共24.75亿美元
QFII额度上限突破卡塔尔控股独揽10亿美元
QFII持续提升强周期股仓位 看好政策敏感行业
借道银行股 QFII抄底了?
QFII十大重仓股跑赢大盘9个百分点
QFII大幅增持银行等蓝筹股 7股隐含巨大机遇(名单)
QFII躁动 狂开A股账户创7年新高
昨日 (12月11日)沪指下跌0.44%,成交额连续第3日缩量,然而从中登公司公布的11月统计月报来看,仍有机构热情高涨:11月QFII新开12个A股账户,结束了这一数据之前连续3个月下跌的局面。同时《每日经济新闻》记者经统计后发现,2012年1月~11月,QFII新开104个A股账户,这一数据已创出7年新高,而基金新开户数同样创出7年新高。
社保基金连续6个月零开户
昨日中登公司公布了11月统计月报,11月A股新开账户数35.28万户,环比10月增幅为28.20%。分类别来看,社保基金自今年6月以来已连续6个月保持零开户,但基金、一般机构、QFII新开A股账户数均较10月有不同程度增长。值得注意的是,11月QFII新开12户,而9月、10月仅新开6户和5户。
《每日经济新闻》记者统计了今年1月~11月QFII和基金新开A股账户数情况,两者今年分别新开104户和434户,去年这一数据分别为24户和380户。这意味着虽然12月交易还在进行中,今年QFII和基金新开A股账户数已创出7年新高。
银行板块现分化
昨日A股消息面上缺乏进一步利好刺激,而从中登公司公布的数据看,虽然QFII和基金表现出明显躁动,但社保基金仍显得“冷静”,因此A股市场出现窄幅整理,最终沪指下跌9.07点,收于2074.70点。
在每一轮行情启动时,银行板块对指数具有十分重要的意义。12月5日以来形成的反弹行情中,最抢眼银行股无疑是民生银行(600016)(600016,收盘价6.90元)。上周五,民生银行创出2009年以来新高(复权价)后,本周一继续上涨2.48%,显示出强劲的上攻欲望。同时,民生银行H股表现更出色,昨日涨幅高达4.14%,报收于8.55港元。此外其他银行股也全线走高。
然而,昨日民生银行结束了此前五连阳走势,下跌1.71%。另外,平安银行(000001)(000001,收盘价14.11元)、交通银行(601328,收盘价4.43元)等多只银行股跌幅均逾1%。
然而,也有银行股继续走强,如受到QFII增持的南京银行(601009)(601009,收盘价8.37元)昨日继续创出新高。南京银行上周末发布的公告称,巴黎银行增持公司股份5938万股,增持完成后持股比例达到14.68%,已悄然成为公司第一大股东。
沪市成交额降至700亿元以下
尽管银行股还没有完全展开调整,但昨日沪市成交量已现不足,导致大盘陷入僵局。分析人士认为,不论银行股还是保险、券商、建材等周期类板块的走强,都必须有成交量配合。然而,昨日沪市成交额已降至679.3亿元,《每日经济新闻》记者注意到,自沪指12月5日大涨之后,虽然指数继续上攻,但沪市成交额已连续3日缩量,12月7日、10日成交额分别为821.6亿元、814.7亿元。与此同时,地产、水泥等板块都出现明显的获利回吐迹象,分析人士认为,上述表现都可能对后市盘面造成一定的负面影响。
昨日部分有色股、煤炭股开始走强,但分析人士认为,他们能否顺利成为新的市场热点还有待观察,同时,目前沪指还不到2100点,还具有一定的向上空间,因此,短线若出现调整,只要成交量不继续大幅萎缩,盘面保持足够的热度,调整后不排除继续向上的可能。尽管如此,记者注意到一些机构对明年初行情仍有期待,比如东莞证券就表示,2013年一季度酝酿春季行情的机会仍然较大。(.每.日.经.济.新.闻)
外管局:11月批11家QFII额度 共24.75亿美元
国家外汇管理局周二公布的数据显示,截止11月30日,外管局向11家合格境外机构投资者(QFII)批出投资额度,共计24.75亿美元。
其中卡塔尔控股有限责任公司、SUVA瑞士国家工伤保险机构、麦格理银行有限公司、安大略退休金管理委员会、海通资产管理(香港)有限公司及骏利资产管理有限公司等六家机构共获的18.5亿美元新批额度。
此外,汇丰银行、美林国际、施罗德投资管理公司、恒生银行及韩国产业银行共获得6.25亿美元的追加额度。
截至11月30日,共有165家QFII机构累计获得360.43亿美元的投资额度。 (.全.景)
QFII额度上限突破卡塔尔控股独揽10亿美元
11月国家外汇管理局对QFII额度的审批持续高速。记者11日获悉,11月份外汇局分别审批了24.75亿美元的合格境外机构投资者(QFII)和3.5亿美元的合格境内机构投资者(QDII)投资额度。
截至11月30日,已经有165家QFII获得共计360.43亿美元的投资额度;106家QDII获得共计866.47亿美元的投资额度。
外汇局审批QFII额度的步伐与10月份基本持平,显著快于先前的几个月份。11月份外汇局向11家机构共计审批24.75亿美元的QFII额度,而10月份则对9家机构审批了27.5亿美元的额度。
这11家机构分别为骏利资产管理有限公司、SUVA瑞士国家工伤保险机构、安大略退休金管理委员会、麦格理银行有限公司、海通资产管理(香港)有限公司、卡塔尔控股有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司、美林国际、施罗德投资管理有限公司和韩国产业银行。
其中,卡塔尔控股有限责任公司获得10亿美元的QFII额度,是外汇局罕见的“大手笔”。卡塔尔控股是卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局的全资子公司。
与此同时,外汇局在11月份向中信信托有限责任公司审批了3.5亿美元的QDII额度。(.上.证)
QFII持续提升强周期股仓位 看好政策敏感行业
尽管过去一段股市运行艰难,但是QFII对于中国经济和股市的动向显然已经有见微知著的把握。
由理柏和本报联合推出的最新一期QFII中国A股基金月报显示,QFII中国A股基金在10月里虽然平均仓位随指数有小幅下跌,但持股组合更加积极进取。美系大行下属的QFII基金纷纷上调对中国未来经济政策的预期,增持水泥、煤炭、家电等周期敏感性的个股,再度显示了先人一步的判断能力。
仓位被动下调信心依旧满满
月报显示,10月份里,QFII中国A股基金的整体仓位随A股指数下行而有所降低。日系的一家大型QFII基金整体仓位下降了5个百分点,美系大行一个基金的仓位下降了2个百分点。基本上,股票仓位的下降,是随着重仓个股的表现而自然回落。
这一定程度上中止了此前QFII中国基金仓位缓慢攀升的状况。尤其是日系基金,此前几个月,日系基金的总体仓位在94%至96%区域徘徊,前一个月甚至还有上升,但是10月份,在A股市场的压力下,这个表现终于还是被打破。
这种情况当然影响到了当期的基金收益率。10月里,QFII中国A股基金的当年业绩平均落后境内A股基金近10个百分点,上演了年内最差业绩。尤其是当月QFII中国A股基金平均跌幅在1%以上,明显超过沪深两市指数和内地A股基金。一度令市场对QFII的判断有所怀疑。但现在回头看,这似乎再次成为QFII有先见之明的一个证据。
当月里,QFII中国基金还是保持了相对乐观的态度,这显得非常难度。即便是一些仓位大幅回落的QFII基金,它的基金经理还是表现了一定的乐观态度。
美系的一家大型基金就表示,10月份,其实全球股市的利好消息不少,各国央行纷纷宣布扩大量化宽松型政策,并因此导致市场纷纷上扬。不过,中国A股却因为内部气氛疲软而继续表现逊色。总体看,场内机构更加担心中国宏观数据的回稳迹象仅仅是暂时的,而重要会议期间传出的系列消息,对于市场机构的情绪也有影响。
但是,QFII基金认为,前期企业盈利下调只是暂时现象,市场认为未来中国经济缺乏实质性刺激措施等判断也是不对的。美系的摩根先驱等基金认为,中国地产市道正在复苏。
而伴随着政策真空期结束,一系列的政策可能次第推出,尤其是据他们观察,央行的政策实际上仍然在积极支持资产价格,且地产行业的整体估值不高。未来,中国经济企稳并有所复苏的趋势会逐步体现出来。这令他们仍然看好中资股。
关注政策增加周期股
具体投资组合方面,一些大型QFII基金因此而看好周期股。“看好政策敏感股”是一些QFII基金经理明确的投资策略。
根据统计,当月受到QFII基金增持的品种包括煤炭、水泥等股票。尤其是中国神华和海螺水泥两只股票被多家QFII基金共同持有。而根据当时情况,无论是煤炭还是水泥,都未显现出足够的基本面复苏的状况。QFII的大举投资,更多的是从价值的角度出发。
另外,一些相对看好的食品和医药股也在QFII基金的增持序列中,一家美系的大行就独独看中了东阿阿胶,一举配置了3.4%的基金资产。此外,地产、家电等早周期品种也在QFII基金增持之列。从配置的力度来看,他们的发力配入周期股要比内地基金约快上一个月。
上个月获得青睐的券商股依旧是部分QFII坚决持有的品种。一家日资基金在上月增持了两个券商股,中信证券和海通证券。最新情况看,两个金融品种仍在其组合之中。同时,海螺水泥、中国神华等也成为他们新增的个股。
家电仍然是部分美资基金看好的品种。从上半年深度介入公司高层变化,到下半年看好估值,这些全球出口能力的制造业龙头一直是许多欧美QFII基金看好的品种。而内地基金往往根据经济周期和家电行业的盈利增速调整配置比例,两者的差异是非常明显的。(.上.证)