三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐龙元建设：价值低估 强势回归

　　龙元建设(600491)：公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质、建筑行业(建筑工程)甲级、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质和园林古建筑工程专业承包一级资质。同时，具有钢结构工程专业承包一级资质，钢结构、网架工程专项设计甲级资质以及建筑和装潢设计、工程咨询、建筑工程监理、房屋质量检测、抗震鉴定甲级资质，建筑幕墙施工壹级资质，建筑幕墙专项设计甲级资质的大型建筑企业。
　　李克强总理近日指出，中国已进入中等收入国家行列，但发展还很不平衡，尤其是城乡差距量大面广，差距就是潜力，未来几十年最大的发展潜力在城镇化。中国城镇化仍处加速发展期，未来投资空间可期。2011年中国城镇人口达到6.6 亿人，首次超过农村人口，城镇化比率达到了51.3%，与2010年全球平均水平持平。自1995年我国城镇化率进入30%之后，目前城镇化率仍然停留在加速发展期的后半段，未来投资空间仍然巨大。
　　二级市场上，公司目前估值明显被低估，市净率只有1.6倍，市盈率也只有9倍。公司股价经过之前长期连续下跌，严重超跌，本周股价触底连续放量大涨，预计后市有望延续强势，估值有望快速回归。(首证)

一家机构推荐吉峰农机：农机流通领头羊

　　公司以直营+加盟的连锁模式扩大市场份额，将市场存量变为业绩增量。公司以发展农机零售终端网络为核心战略方向，下属直营连锁店200余家，代理经销商超2400家，覆盖全国21个省，是全国农机流通领域龙头。目前市占率不足2%，正处于一片蓝海之中，市场空间广阔。
　　行业利好政策频出，催化作用显着。商务部《关于加快农机现代流通体系建设的意见》指出，通过5到10年时间，农机网点在农村乡镇覆盖率达到90%以上，强化大型流通企业的主导地位。普惠制、全额购机等政策给行业带来新变化，今年4个省试点、明年将推广到10个省左右。资金上不断加大对农业的补贴和支持力度，中央农机补贴资金增加到215亿元，未来补贴很可能进一步加大力度。行业性的新政和变革带来了长期盈利能力的改善空间、以及接踵而至的发展机遇。
　　现金流压力将迎拐点，期待公司造血功能恢复后的业绩提升。农机购置补贴政策酝酿变革，差额购机向全额购机转变；与融资租赁公司合作，降低前期资金投入，拓展全新业务模式；创业板再融资功能或在2013年恢复。预计公司2012-2014年EPS为0.15、0.22和0.28元，对应45、30和24倍PE。给予公司增持评级。(申银万国)

一家机构推荐海螺水泥：盈利能力逐步筑底

　　公司前三季度主营业务收入322.47 亿元，同比下降7.80%；归属上市公司股东的净利润39.35 亿元，同比下降56.54%；实现EPS 为0.74 元，符合预期。
　　销量同比增长，销售金额和吨盈利能力逐步筑底。前三季度实现水泥和熟料销量13155万吨，其中三季度销量5100万吨，同比提升28%，吨盈利能力基本触底。三季度公司吨水泥价格229 元，环比二季度价格低17元，主要是受天气和需求方面的影响，加之7-8月沿江水泥产能大幅投放所致。吨毛利和吨净利分别为53和20元，同比分别下滑74和57元，环比分别下滑14和16元。另外公司三项费用率比去年有所增加。销售、管理和财务费用率同比分别增加了1.28、1.12、0.99个百分点。销售和管理费用增加主要是公司产能和销量增加所致，财务费用率的增加主要是公司的利息收入较去年同期减少。
　　公司盈利能力的下滑在预期之内，未来因为销量确定性强，价格企稳后，业绩向上确定性最强。7-8月，公司可以在华东地区出现景气严重下滑，亏损频发的情况下，保持了20元以上的吨净利，充分体现了海螺出色的成本控制优势和费用控制能力，这种优势将在本轮危机中得到充分发挥，也使海螺成为水泥板块中销量最为确定的公司。
　　价格超预期上涨，四季度业绩仍有超预期的可能。9月20日左右开始，华东地区江苏、浙江和江西部分地区企业水泥开始上涨，幅度为40-80元，初期是季节性反弹和企业协同的因素，而随后价格出现快速上升的势头并没有明显的回落，而是体现了一定的粘性和持续性。说明并不是单单协同因素的影响，更重要的原因有两个方面，一方面是前期执行停产的企业仍在停产中，另一方面下游需求增加使各企业库存保持合理水平，没有库存压力。在四季度价格不断提升的背景下，海螺的业绩仍然有超预期的可能。
　　公司是水泥板块中业绩最为确定的标的，预计2012-2014年公司实现每股EPS为1.33、1.69 和2.02元，对应PE为12、10和8倍。同时目前海螺PB仅高于2005年，已经低于四万亿刺激初期的水平，维持强烈推荐的评级。（华创）