三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐卫星石化

　　卫星石化(002648.SZ)年产16万吨丙烯酸和15万吨丙烯酸酯，丙烯酸价格每上涨 1000元增厚 EPS 0.34元。触媒事件以来公司丙烯酸及酯已提价 4000 元左右，产销两旺，基本无库存。尽管市场对下游建材、纺织等行业需求存在担忧，但目前是传统旺季，且国内丙烯酸及酯行业集中度高、属于卖方市场，公司执行锁量不锁价的策略将充分受益于这次涨价。而另一担忧的装置安全问题，近两年公司加大投入（关键部位实时监控、人员定期巡警等），实现满负荷生产无事故，安全管理能力属业内领先。
　　公司自主研发的 SAP 旨在进入外企垄断的高端市场，性价比更高，目前中试线40-50 吨/月，正和恒安等一线纸尿裤生产商进行意向交流。而 45 万吨丙烷脱氢项目，在当前进口丙烷和丙烯 450 美元/吨的价差下，理论上每吨丙烯能获利 200 多美元，若明年底顺利投产，既能实现原料丙烯自给，配套 32万吨丙烯酸和 30万吨丙烯酸酯又能贡献新的收益。（国金证券）

一家机构推荐方兴科技

　　公司三季度实现业务收入2.33亿元，比去年同期下降6.61%；实现净利润3963万元，同比下降13.63%，其中归属上市公司股东的净利润3651万元，同比增长33.28%，折合每股收益0.312元。前三季度合计实现归属上市公司股东净利润1.06亿元，同比上涨68.83%，折合每股收益0.91元。
　　受经济形势疲软影响，三季度公司营业收入及净利润分别较去年同期下滑6.61%和13.63%，但归属母公司利润则大幅上涨33.28%，在于公司全资控股中恒新材料并出售了酒店等非相关资产，从而专注电熔锆和ITO产业链，归属母公司净利占比从59.71%跃升至92.14%，增厚盈利。
　　公司在整体经济低迷期加快产能布局，积极扩宽市场份额，在原有14000吨电熔锆产能的基础上，今年9月新投产7000吨，总产能位居业内首位。加上募投项目的5000吨高纯锆及3000吨微纳米锆，将跻身化学锆市场，拓展未来盈利空间。（宏源证券）

一家机构推荐中国汽研

　　测试稳健增长，研发拓展可期：在新车型与法规推动下，测试业务可实现年均15%-20%的增长；6家企业格局稳定，公司将随行业稳健增长。当前国内汽车研发由自主品牌约4%的研发费率支撑，行业综合研发费率仅1.5%，较国外的4%相差甚远；竞争加剧将使合资品牌研发费率从不足1%向其全球的4%靠拢，国内机构还可实现进口替代；公司技术积淀颇为雄厚，依靠测试的支持，研发业务的拓展值得期待。
　　单轨确定性订单可确认至2014年，其余轨交齿轮箱有望突破：重庆单轨的确定性需求尚有4.9亿元，重庆及外省潜在需求则达9.7亿元，预计公司单轨订单至少可确认至2014年。十二五期间，城轨齿轮箱总空间达40亿元，而100%低地板当前容量已达5亿元；公司100%低地板齿轮箱有望在2013年突破，轻轨与动车组有望在2014年突破，预计公司轨交板块有望成功从纯单轨向综合轨交过渡。
　　燃气喷射系统国内领先，业绩有望随行业爆发：天然气汽车减排明显，且较柴油与汽油节省约35%与45%的油费；未来，气源与加气站的瓶颈有望逐步缓解，预计2015年国内重型与轻型OEM燃气汽车可销12与15万辆。公司是国内前三的燃气喷射系统供应商，整车已和丰田、吉利、江淮等合作，电控技术已和德尔福等合作，预计未来有望在重型与轻型OEM获得5%与20%的份额，2015年营收有望较2011年增长近6.8倍。
　　盈利预测：
　　预测公司2012-2014年归属母公司股东净利润分别为2.49、2.97、3.54亿元，增长24.0%、18.6%、19.2%，对应EPS为0.39、0.47、0.55元。
　　估值与投资建议：
　　公司业务格局形成汽车技术服务为基础，轨交齿轮箱等与天然气汽车寻突破的格局，其当前股价为2012年17.9倍PE，我们给予公司增持评级，目标价为8.1-9.1元，对应2012年PE为20.7-23.4倍。（国金证券）