二、今日火线热点飙升内幕

广州番禺三镇正式划归南沙区 10股掘金

　　广州市政府30日上午举行行政区划调整交接仪式，番禺区三个镇正式划归南沙区。
　　据中新网报道，此次行政区划调整，将番禺的大岗、东涌、榄核三镇共256.21平方公里土地和44.4万常住人口，以及高铁、船舶、农业、文化等优质产业资源划入了刚刚被批准为国家级新区的广州市南沙区。接管三镇后，南沙区将扩充至800多平方公里，面积在广州12区(市)中从排名第6位升到第4位，人口增加两倍，达至70万。
　　广州市长陈建华表示，2000年以来，番禺、南沙先后经历了三次区划调整：2000年，番禺撤县建区，拉开了广州向南发展的战略空间；2005年，南沙从番禺区独立出来单独设区，为广州实施南拓、北优、东进、西联城市发展战略，优化城市空间布局和产业布局，培育新的经济增长点提供了重要平台。本次调整令广州有更多区域在金融服务、港澳往来、土地管理、海洋管理、社会事业等方面享受国家一级扶持和优惠政策，将为广州拓展新的战略发展空间奠定基础。
　　陈建华说，三次区划调整，从局部上看，每次都对番禺区的局部利益产生影响，但从全局高度，每次区划调整都是促进广州发展的机遇。此次调整，是根据国家规划纲要关于南沙新区的定位要求和广东省以南沙新区开发为突破口，打造一个新广州的战略部署所作出的重大决策。
　　交接仪式后，番禺、南沙两区将定期召开协调会议，确保无缝对接，完成人、财、物等顺利交接。
　　

　　南沙新区地处珠江出海口，距香港、澳门仅38海里和41海里，是珠江流域通向海洋的重要通道。新区规划面积803平方公里，方圆100公里范围内囊括了广东经济最发达的珠三角城市群以及港澳地区，周边75公里范围内有广州、深圳、珠海、香港、澳门等五大国际机场。
　　据上证报报道，目前，在南沙区注册的上市公司仅有东凌粮油一家，在南沙设有基地的上市公司有广船国际、中远航运等。随着广州市相关政策的推进，包括广州浪奇、珠江啤酒等公司已在南沙储备有地块并进行搬迁。此外，与南沙新区概念相关的公司还有粤水电、粤高速A、广弘控股、广州药业、白云山A等。
　　

　　南沙新区八大亮点解密
　　今日上午十点，国务院正式发布南沙新区发展规划，南沙晋级国家级新区。据新浪房产报道，广东省体制改革研究会副会长彭澎对乐居编辑独家透露，其一个多月前就拿到一稿规划，从这份规划中可以看到，对比横琴和前海规划，南沙亮点特别多。而单从房地产领域来看，规划将对南沙房地产的形态、保障房制度、甚至楼市新政都有巨大影响。
　　靠港澳合作辐射东盟印度洋
　　彭澎表示，规划中很多新提法对于南沙来讲是有很大发展机遇，在定位方面，南沙更加强调大珠三角和粤港澳的合作，非常值得关注。横琴是跟一个地方合作，而南沙是整个粤港澳大合作平台。香港政府也到南沙去，另外，南沙提出打造珠三角和华南地区东盟、印度洋等核心金融区，不仅是东盟，还提到印度洋，要东盟、印度洋辐射英联邦国家、葡语系国家，这靠就靠跟港澳合作所形成，这是值得关注的。
　　打造世界级旅游中心值得关注
　　在旅游业方面，彭澎表示，规划中强调油轮，放宽游艇政策放宽油港，这对房地产开发都有影响，这个概念非常值得琢磨的。另外一个概念是共同打造世界重要旅游休闲中心，这个太高了，这对旅游产业和旅游地产有比较大的刺激，这个是值得好好关注的。
　　海域使用招拍挂 或涉海岛开发
　　另外，《规划》对海洋有设想，彭澎认为这一点很有意思，完善海域使用权招牌挂制度，土地是规划，现在海域也规划了，预计或会涉及海岛开发。　　
　　粤港澳优质生活圈影响房产形态
　　南沙的首个定位是粤港澳优质生活圈，彭澎认为，优质生活圈是跟房地产有关系，提到发展原则也是以人为本宜居优先，宜居优先也是跟房地产有关系，定位是建成具有中国风格世界气派岭南水乡之都，这将对房地产形态有影响。
　　因为要率先建成粤港澳优质生活圈，粤港澳最大的优惠政策签证有很多的优惠，还有通关方面有比较大的优惠措施，
　　参考新加坡住房保障 领事馆入驻
　　另外，规划中也提到学习借鉴港澳新加坡等地住房保障制度，普惠工程的住房体系，这也跟房地产有比较大的关系。彭澎认为，总部经济提到核心湾区中心商务区对我们也是有影响，这个是什么我不太清楚。另外，规划建设广州新领事馆区这个也是值得关注。
　　健全外籍人士管理或冲击限购
　　在彭澎曾经收到的一稿规划中，提出要建立健全港澳及外籍人士服务管理体系，彭澎分析，这或会对房地产限购带来冲击，因为对港澳外籍人士新的管理模式，他们在这里买房会不会有新的措施，这是我的猜测，你要吸引人来居住是否有一些政策。
　　政策共享 惠及南站和广州商业城
　　前面加一个概念条件成熟时将国家赋予南沙新区部分政策扩大覆盖至广州南站商务区和广州商业城，等于番禺两块地跟他有关系，这个也是很新颖。亮点可能还有很多，确实比前海和横琴亮点多了很多。另外也提出加快建设人才特区，这也是少见。
　　分线管理、财税优惠政策仍模糊
　　彭澎表示，规划中表述在条件成熟时部分地区实现分线管理政策，如何实现尚且比较含糊，是要边界通行证还是怎样？批复拖了很长时间，从文字里可以看到这块最后的答复，暂时搁置起来，到底给我们什么财税优惠这块是模糊的。
　　

　　怎样区别前海横琴？
　　
　　繁忙的广州南沙港区，集装箱吞吐量快速增长
　　据羊城晚报报道，广州南沙、深圳前海、珠海横琴，作为广东的三大新区，它们共同构成了珠三角新一轮改革发展的金三角。三驾马车齐头并进，无论是对广东乃至泛珠三角经济圈都是福音。然而，在大家对其寄予无限期望的同时，也有人担心，三足鼎立的态势会否造成三地恶性竞争？投资和政策上的重复会否造成资源浪费？
　　事实上这是不必要的顾虑，因为三大新区的定位各有重点，地理特点也迥异，横琴占地100多平方公里，南沙陆海总面积将近700平方公里，而前海仅有15平方公里。
　　那么，金三角如何才能最大限度地发挥优势？
　　广东商学院流通经济研究所所长王先庆认为，三区形成良好的联动机制，是一个理想的模式，但这个理想状态难以在短期内实现：政府还需要花很多心思很多时间去培育市场，以形成产业集聚。
　　广东省社科院广东区域与企业竞争力研究中心主任丁力持有相同的观点，南沙、横琴、前海三区如果形成良性联动自然最好，但目前三区的状态却是各自发展，如果要形成真正的金三角，就一定要调整利益基础，有了共同的利益，才能有共同的行动！
　　对此，社科专家彭澎坦言，南沙的发展必然会对横琴和前海造成一定的压力并形成竞争。但南沙有自己的定位，在发展的问题上，不是给了谁优惠政策谁就会发达，具体要看怎么做。南沙要和人家比的是设施和服务，而不是比优惠政策。
　　

　　任务繁多 谁当优先？
　　在《广州南沙新区发展规划》中，对南沙未来发展的定位复杂而且多元。据羊城晚报报道，广东省社科院广东区域与企业竞争力研究中心主任丁力认为，南沙目前定位模糊，应该规划先行，最迫切的是形成一整套改革的蓝图和设想，把广州在公共服务均等化等方面的社会管理经验系统化、标准化，在南沙先行先试。
　　我有两个担忧。第一个担忧是，南沙的利好消息变成开发商炒高房价的推手。我不希望它因为居高不下的房价，把实体经济挤出南沙。第二个担忧是，我担心政府把这么好的平台视为广州GDP赶超天津等城市的方式。如果被我不幸言中，这可能是南沙的悲哀。丁力说。
　　那么，南沙的开发是个大工程，该从何处着手？什么任务急需尽快落实？彭澎说，有很多问题很迫切，例如招商引资，不过要说最迫切的任务，当然是尽快把番禺三镇并入南沙，他们已经为此做了很多准备，就等挂牌了。
　　暨南大学规划学院副教授胡刚认为，目前的南沙还在宏观规划阶段，要尽快落实具体的人口政策和产业政策以集聚人气，包括户籍政策、居住政策、税收优惠等：十二五规划给南沙赋予了非常高的地位，要让它成为中华民族的共同家园。这意味着不仅要吸引广州人到南沙居住，还要吸引香港、澳门居民前来，所以出台相应的居住政策非常重要。
　　社科专家彭澎向记者透露，南沙在与粤港澳口岸出入境方面已经确定了一些优惠政策，包括设立免税区、通关便利区、通关合作区等。他还告诉记者，南沙不会获得太多税收优惠，但是将在创新社会管理方面推出比较有力的试点政策，包括引进港澳地区的社工经验、外籍人士的管理创新等。
　　基础设施、迎商环境、服务质量、生态环境等方面的建设，将使得未来的南沙不仅是经济的新区，还将成为城市的新区。
　　

　　南沙新区部分概念股解析：
　　东凌粮油（000893）：上半年成功扭亏 全年看南沙增量
　　2012年1-6月份公司实现营业收入37.5亿元，比上年同期增长25.49%；归属于母公司股东的净利润为330.36万元，折合eps每股0.01元，同比扭亏。
　　航天证券表示，自年初以来，全球农产品价格在减产的背景之下不断上涨。进入6月份后，美国持续干旱天气让此轮行情继续演绎。2012年豆粕现货均价比去年同期上涨超过5%，加上下游养殖规模化的不断提高，生猪等畜禽存栏量保持高位，豆粕需求复苏，上半年公司共加工大豆83.5万吨，同比增加24%，销售豆粕65.72万吨，同比增加18%，价格上涨使得豆粕毛利率比去年同期提高了近4个百分点。压榨业自6月份开始出现好转迹象，但行业供需条件较为宽松，在高成本驱动下企业获利能力将会受到削弱，上半年豆油现货均价比去年同期下跌了7%，公司销售豆油14.77万吨，同比增加28%，毛利率提升了3个百分点，毛利率提高的主要原因是受库存大豆以及年初采购大豆所导致的成本减少所致。总体来看，公司综合毛利率同比改善1.87个百分点，期间费用率略有下降，公司盈利能力改善。
　　未来业绩增量来自南沙项目。公司在广东南沙生产基地建设的5000吨/天大豆加工生产线项目已于8月份开始投产，根据分析师保守测算，预计12年将会增加61万吨大豆加工能力，在目前现有基础上增长了30%。13年产能将在现有基础上增加1倍。
　　航天证券认为，公司大豆原料全部依靠从国外进口，业绩与国际大豆及大宗品价格走势密切相关。在全球多个国家受干旱减产的因素作用下，价格可能长期处于高位。分析师预计2012/2014年豆粕销量分别达到182/260/280万吨，2012年均价增长5%；豆油销量分别达到39.2/56/60 万吨，2012年均价下降5%。预计三年的eps分别为0.33/0.42/0.66元，给予增持评级。
　　

　　广州浪奇（000523）：老厂区土地价值提升安全边际
　　公司主要产品包括洗衣粉、液体洗涤剂、香皂，目前产能分别为16万吨、8万吨、2万吨；预计今年年底前，随着天河厂区产能关停或搬迁，以及南沙项目投产，公司年底将达到洗衣粉产能26万吨、液体洗涤剂产能13万吨、香皂产能5万吨、化妆品产能2万吨，新增产能预计今年三四季度开始贡献利润。另外，奇宁MES生产线尚处于调试过程中，具体投产时间尚不确定。
　　国泰君安表示，MES提高主业未来盈利水平：浪奇销售净利率仅1%左右，使用MES预计可使终端产品净利率提升0.5～1.1个点，公司盈利能力可大幅改善，甚至成倍增长。另外，MES表观产能多，有效产能少，有效产能目前最乐观的估计不超过10万吨，粗略测算MES的国内市场需求量约40万吨，公司MES多余产能1.8万吨未来外销不成问题。
　　老厂区土地价值提升安全边际：公司有12万平方米土地位于广州天河区，按全部招拍挂处理测算，从公司附近天河区广氮地块、以及海珠区琶洲地块的土地出让形势看，公司土地的公允价值约为32.4亿元，出让土地可得到的收益为16.5亿元，对应每股价值为3.7元。
　　

　　南沙新区部分概念股解析：
　　广船国际（600685）：毛利率下滑严重
　　上半年，公司实现收入33.43亿元、同比下降13.83%，实现净利润8798.51万元、同比下降66.59%，基本每股收益0.14元；公司业绩略低分析师预期。收入下滑主要是完工交付量下降、船价下跌，净利润增速远低于收于增速主要是船价下跌带来的毛利率下降、汇兑收益大幅下降、计提损失增加等。
　　中信建投表示，上半年，公司造船实现完工9艘、开工8艘、下水10艘，完工交付量38万载重吨、同比下降11.1%，造船实现收入29.24亿元、下降19.15%，毛利率4.98%、同比大幅下降6.93个百分点，毛利率下降主要是船价下跌所致。上半年，公司接获6艘造船订单、30万载重吨；中期末累计手持造船订单40艘、165万载重吨，手持订单持续下降。
　　上半年，公司对在建的6艘5万吨油船等计提18437.84万元的减值损失、同比增长2.7%；上半年实现汇兑损失742.78万元、而去年同期为汇兑收益6124.77万元，汇兑收益大幅下降主要是由于人民币兑美元汇率升幅放缓，在此影响下公司财务费用下降62.92%（负值）、期间费用率提升 1.94个百分点。由于产品结构变化（内贸船增加），上半年公司补贴收入15776.64万元、同比增长2.73倍，补贴收入增加减缓业绩下滑。
　　中信建投预计2012~2014年实现每股收益0.32、0.29和0.24元，下调目标价到18元，考虑到搬迁增值等因素、维持增持评级。
　　

　　中远航运（600428）：重吊船和半潜船是经营亮点
　　中远航运公告经营数据，2012年8月公司完成货物运量90.6万吨，同比增长14.6%；完成货物周转量49.7亿吨海里，同比微降2.2%。
　　申银万国维持公司盈利预测，维持增持评级。维持公司2012-2014年每股收益为0.00元、0.05元和0.09元的预测，对应最新股价的PB为0.94X；估值处于历史最低水平。中报风险充分释放过后，公司业绩处于逐步改善的过程中；维持公司增持投资评级。
　　8月重吊船和半潜船是亮点，单位油耗回归至历史均值水平。（1）2012年8月份公司运量同比增长14.6%至90.6万吨，维持了前期运量稳步上升的趋势。（2）分船型数据看，重吊船和半潜船8月份完成航次较多，运量分别同比增长63.3%、86.2%至8.7万吨和2.4万吨。分析师在前期报告中，多次提到2012年下半年及2013年公司的半潜船业务经营将会出现明显改善；8月份数据一定程度上验证了分析师前期的判断。（3）7月份急升的单位油耗本月降至7.7kg/千吨海里，回归到历史正常水平（2012年7月份单位油耗曾高达8.6kg/千吨海里）。
　　申银万国认为，短期而言，等待或许是最佳策略；当前是中长期资金的较佳配置时点。公司中报公告后，分析师判断公司业绩的最困难的时间已经过去。从分船型市场看，半潜船市场和汽车滚装船市场将会由于市场供需状况的提升经营状况明显改善。而同时，干散货市场的不确定性仍然较大；进入7月份之后，BDI仍处于非常疲弱的状态。考虑到公司业务较干散货市场有一个季度到半年的滞后期，分析师倾向于认为：虽最坏时期已经过去，但是整体经营环境未见明显改善。建议投资期限相对较短的资金继续等待，中长期资金可以开始配置。
　　

　　珠江啤酒：对全资子公司南沙珠啤增资
　　2010年12月，珠江啤酒第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司实施增资的议案》。根据该决议，公司将以实物资产和货币资金作为出资，对广州南沙珠江啤酒有限公司增资人民币27200万元。 2012年1月，公司以货币资金方式对南沙珠啤增资6200万元，使其注册资本及实收资本均由2800万元增加至9000万元。日前，公司继续以货币资金方式对南沙珠啤增资8000万元。南沙珠啤已办理工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其注册资本及实收资本均已由 9000万元增加至17000万元。由于对南沙珠啤增资方案中包含由总部搬迁至南沙珠啤的实物资产，因此除上述货币出资外的其余出资需待相关实物资产搬迁完成后方能实施。