好想你(002582)：新品推出值得期待
　　□华泰证券 张芸 洪婷
　　通过对专卖店销售体制的完善以及针对商超渠道新品的推出，将有助于公司摆脱近几年的消费颓势。特别是在商超渠道推出的以休闲食品概念为主的“即食枣”，帮助公司开拓全新的销售领域，增加收入来源。预计公司2012年-2014年的每股收益分别为0.71元、0.89元和1.14元，估值分别为22倍、18倍和14倍，给予“增持”评级。
　　康美药业(600518)：中药进入产能释放期
　　□申银万国 罗鶄
　　公司2013年中药饮片进入产能释放，精品饮片提升毛利率，中药饮片盈利将获得快速增长。人保康美已经获得食品、保健食品经营许可，业务开展障碍扫除，只待激励机制到位，产品即可放量；公司的中药材流通盈利模式掌控上游资源，打造品牌药材，获得品牌溢价。公司可持续增长可以预见，未来一年盈利模式将逐步为市场所接受和认同，估值和盈利双升，股价上涨空间巨大。维持2012年-2014年每股收益0.70元、0.97元、1.31元的预测，同比分别增长53%、38%、35%，对应预测市盈率分别为21倍、15倍、11倍。维持“买入”评级。