三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐盘江股份

　　投资要点：盘江矿区地理位置得天独厚，交通便利，煤炭运输成本低：公司所处的周边省区如四川、重庆、云南、湖南、广东、广西、海南等均为缺煤省，西南仅贵州为煤炭净调出省，产品运达上述省区运距较短，竞争优势明显。公司煤炭运输较北煤南运具有成本优势，其煤炭运往广西、广东、湖南等省份较北煤南运由山西、内蒙等地调入煤炭，运费节约40%-60%。公司客户分布合理，有议价优势：公司精煤产品销往两广、福建、珠三角、四川、重庆、两湖等缺煤省份。主要客户有攀钢（四川攀枝花）、水钢(贵州六盘水)、昆钢（云南昆明）、柳钢（广西柳州）、贵州气源厂等，都处于西南缺煤省份，公司作为行业龙头在相对封闭的西南炼焦煤市场有议价优势。
　　估值：分析师预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.85元、0.88元和1.24元，同比增长-17.72%、3.52%和41.11%。鉴于公司强大的优势，以及未来良好的成长性，分析师给予12年公司20倍PE估值，目标价格17.6元，首次给予公司增持评级。（开源证券）
　　

一家机构推荐新国都

　　分析师认为公司未来成长空间主要看商业银行业务的拓展。公司之前的业务主要以银联商务为主，现在正在努力往商业银行领域进军，且今年取得重大突破，成功拿到中行3万台左右的订单。今年公司的客户比例已经取得较好的转换，银联商务、商业银行、第三方支付机构三方基本平衡。银联商务属于行业推动方，所以他比较强势，相对商业银行而言，其采购价要低于商业银行（价差大约10%左右），另外，他对下游商户有一些资质方面的考量，会有限选择资质好的客户来布点，供应量每年有定额限制；商业银行目前不存在这些问题，据了解，中行每年的需求大约在20万台左右，公司已经进入中行供应链，工、农、建三家大型银行目前还没有进展，招行、交行、光大、邮储等都是小批量的供应。第三方支付机构目前采购量保持稳定。公司未来业务突破的重点方向在商业银行领域。如果明年客户拓展顺利，公司营收和利润都将大幅增长。
　　盈利预测和估值：分析师认为公司正处在高速发展期，核心的供应商地位能够充分分享行业高成长带来的收益回报。公司商业银行业务今年已经取得重大突破，收购瑞柏泰公司股份有助于公司继续拓展商业银行市场。根据总股本1.14亿计算，分析师保守给公司2012年每股收益为0.67元、2013年每股收益为0.79元的盈利预测。分析师认为公司未来仍将继续维持高成长，综合考虑，暂给公司评级为增持。（山西证券）
　　

一家机构推荐烟台万华

　　投资要点：前三季度业绩公司2012年1-3Q实现营收114.2亿元，同比增长8.7%，实现归属上市公司股东净利16.49亿元，同比增长7.2%，EPS0.76元。其中3Q单季公司实现营收42.6亿元，同比增长17.3%，实现净利6.65亿元，同比增长23%，EPS0.31元。Q1、Q2EPS分别为0.204和0.25元，YoY-8%和+5%，三季度业绩受MDI产品景气上行影响，净利环比提升24%。经营分析3Q来看，MDI供给偏紧以及下游传统旺季来临，致使纯MDI和聚合市场价格较去年同期分别大幅提升15%和22%至约21500元/吨和18500元/吨。展望后市，目前万华烟台20万吨装置目前仍处一个月的检修（10月6日开始）、市场其他装置的检修计画也将陆续执行，需求方面，三四季度仍属传统旺季，且由于供应商销售策略自去年底开始由以产定销转变为以销定产，市场议价能力得到提升。因而分析师认为虽由于产品价格在前期经历了较大幅度的提升，预计4Q可能出现一定回落，但均价仍将较去年同期有相当的增长。
　　估值：盈利预测综合以上考量，预计公司2012、2013、2014年分别实现营收157、213和259亿元，同比分别增长15.3%、35.5%和21.8%；实现净利润22.7、28.5和34亿元，同比增长22%、26%和19%，EPS分别为1.05、1.32和1.57元，目前股价对应12、13、14年动态PE分别为12.9倍、10.2和8.6倍，维持买入的投资建议。（安信证券）