从主流厂商在研机型数量来看，预计Film有望成为2013年中低端智能手机的主流技术；预计不仅iPad mini，而且下一代10.1寸iPad、Kindle Fire和Google Nexus都会采用Film方案，如果符合预期，那么Film也有望成为2013年Pad领域的主流技术。Metal-mesh技术有望进一步强化Film触屏的性价比优势。Pad用触屏有望更快放量，3Q12业绩有望超预期。预计7-10寸平板电脑用触摸屏有望更快放量，12-14年扣非EPS预测从1.16/1.79/2.47元，上调到1.24/1.93/2.61元，目标价从41.8元上调到43.6元，目标价推导基于DCF-VCAM估值(WACC 9.6%)，对应12/13年35/23倍PE估值。上调盈利预测和目标价，维持“买入”评级。