三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐苏宁环球

　　公司目前在售的主要资源是地处南京江北的超大盘项目天润城和威尼斯水城，产品以满足首次置业的刚需和改善性需求为主，销售出现供不应求，销售价格在最近两三月出现较大幅度的上涨。宜兴天氿御城项目和芜湖城市之光项目也取得了较好的销售业绩。上半年公司实现签约销售面积 49.46 万平方米，比去年同期增长 203.62%；签约销售额 36.16亿元，比去年同期增长 146.32%。根据公司前 8个月的销售结果及对年内市场的判断，公司今年有望实现 85亿元的销售目标。
　　今年上半年，公司在销售规模快速增长的同时，以市场为导向，实行开发流程标准化，产品设计条线化，严控成本，战略采购，加强质量管理，提升公司品牌，加强内控规范，提高公司规范化运作水，强化内部风险防范。另外，公司还完善了信息披露制度，拉近与投资者的距离。
　　公司目前可供开发销售的权益土地储备资源总计建筑面约 757万平方米，分布在南京、宜兴、芜湖、无锡、上海、昆明和吉林等城市，其中，公司目前主要的大盘项目南京威尼斯水城和南京天润城项目由于购地时间早，楼面价极低，以目前房价估计的毛利率有望超过 60%。（中原证券）

一家机构推荐古井贡酒

　　古井贡酒预告三季度净利润约5.26-5.61亿元，同比增50%-60%。三季度单季度净利润预计同比增长79.1%-135.1%，业绩超预期。

　　公司今年双节期间在商超渠道的促销力度超过往年，餐饮渠道客户自带酒水率有显著提升，这些反应安徽双节期间白酒消费增长乏力。但在例如渠道地面广告和消费终端氛围营造上， 古井贡酒依然是做的最好的省内白酒品牌。另一方面，安徽人喜欢在过节探亲访友时赠送礼品酒，年份原浆已经成为礼品酒市场的主力产品。古井贡和古井品牌力在安徽市场仍显强势，年份原浆仍然是安徽市场上的强势产品。
　　在4个直销核心市场上，年份原浆均有高增长，核心产品在核心市场的增长是公司全年业绩的保障。（中原证券）

一家机构推荐海宁皮城

　　事件：海宁中国皮革城股份有限公司(海宁皮城，002344)控股子灯塔佟二堡海宁皮革城以人民币32309万元的价格竞得了编号为2012-11号地块的国有土地使用权，该地块占地面积125960.87平方米，位于佟二堡镇佟二堡村佟二堡皮草大街南侧。该地块计划将用于佟二堡海宁皮革城三期项目建设。
　　该地块的获得意味着海宁皮城佟二堡三期市场项目从规划阶段进入到实施阶段。辽宁佟二堡作为与浙江海宁一样具有皮衣产业基础的产地市场，具备再造一个海宁的基础。公司在海宁已经建成了一到五期五个市场，佟二堡市场有望重复海宁本部市场的建设布局。佟二堡三期市场早已在规划中，如今拿到相应地块意味着佟二堡三期市场进入实施阶段。
　　佟二堡一、二期市场繁荣，商铺一铺难求。海宁皮城在佟二堡共有一期、二期(包含原铺料市场、裘皮市场)、佟二堡二厅4个市场，其中一期市场自2010年9月开业以来，成交活跃，商铺一铺难求(不少商铺的转租租金水平为正常租金水平的1倍以上)；9月底开业的佟二堡二期裘皮市场，不仅100%招租，且租金水平也高达192元/平方米/月(套内面积算).
　　佟二堡三期市场是海宁皮城为缓解当地一铺难求局面，进一步巩固公司在东北地区的影响力而开发建设的，预计2013年10月建成开业。
　　公司外延扩张加速推进，未来三年业绩高成长确定性强：1.2013年：斜桥加工区项目、佟二堡三期市场项目预计开业；2.2014年：哈尔滨市场、北京市场、海宁六期市场预计开业；3。目前公司还有多个异地项目在谈(如西安、武汉、乌鲁木齐等项目)。我们认为，市场担心的公司外延扩张天花板，在5年内(即2017年之前)还看不到。
　　海宁皮城兼具全国化扩张(目前处在外延扩张初期)+业绩增长确定(目前时点，2013年业绩已基本锁定)+业绩增速较快(2012年业绩增36%，2013年增46%)等特性，是我们全年最看好的投资标的。我们预计公司2012年和2013年EPS分别为1.28元、1.87元，目前PE20倍(2013年总业绩、租赁业绩增速均>40%)，坚定看好公司投资价值，目标价41元， 给予强烈推荐评级。（中投证券）