一家机构推荐阳光电源：内地海外双轮驱动

　　阳光电源(300274)公司公告与振发新能源签订逆变器供货合同，合同金额共计1.08亿元，占2011年收入的12.36%。此外，公司近期于网站披露，在480台15KW光伏逆变器产品在IBC Solar交货并受认可后，公司光伏逆变器产品正式进入欧洲领先的IBC Solar的产品组合阵线，并开启全面合作，为欧洲客户提供更广泛、更高品质的光伏逆变器产品。此外，IBC Solar还将提供一个培训计划，向德国相关的高级别合作伙伴和一些欧洲国家客户全面系统地介绍阳光电源的逆变器产品。
　　此次振发新能源选择与公司签订合同显示了公司在逆变器领域的核心竞争力。从公告中看，振发新能源去年收入22亿元，对应的项目总量预计约为220MW，此次的1.08亿元逆变器订单几乎是其全年逆变器采购的总量。而振发新能源作为国内领先的EPC 厂商，其单一采购公司产品也证明了公司的产品具备卓越的性能和性价比。
　　与国内的价格竞争不同，海外市场通过去年一轮的价格竞争，大量逆变器厂商已面临亏损，即使强如SMA，其净利率仅4.5%，但价格仍较国内厂商高40%以上。但如此大的优势下，国内逆变器海外的渗透率仍不足10%。因此，随着海外市场的品牌认可度不断提升、相关认证壁垒逐步打破，公司出口业务将有望取得突破。而此次与IBC Solar的深度合作恰恰是一次打开海外市场的契机。预计公司2012-2014年每股收益分别为0.45、0.64、0.81元，年均复合增速15%，维持公司买入评级。（东方）

一家机构推荐龙力生物：产业链进一步完善

　　龙力生物(002604)公司近日公告，将原募投项目中投资7632.31万元建设年产5000吨晶体麦芽糖醇项目，变更为投资建设年产4000吨酶解木质素项目，计划投资总额为9262.13万元，资金不足部分由公司自筹。木质素的储量仅次于纤维素，而且每年都以500亿吨的速度再生，成本较低，可作为高分子材料改性添加剂、染料分散剂、吸附剂/解吸剂、石油回收助剂、沥青乳化剂、沥青改性剂等，可以替代部分化学产品，应用前景十分广阔。我国木质素产品潜在市场需求达到100万吨左右。公司木质素技术、成本优势明显。公司以工业纤维废渣为原料，降低了生产成本和废弃物排放量，该项技术已获得2009年度山东省技术创新优秀成果一等奖。
　　木质素项目完善公司循环经济产业链。公司目前已形成以玉米芯-低聚木糖、木糖醇-纤维素乙醇为主线的产品链和以玉米-淀粉-淀粉糖为主线的淀粉和淀粉糖产品链，木质素项目的实施将可以完善玉米芯循环产业链，真正实现对玉米芯的吃干榨净，同时木质素巨大的需求空间，也为未来燃料乙醇和木质素联产扩产提供了根本保障。
　　假设公司燃料乙醇定点供应从2013年开始，木质素项目在2014年年初建成投产，预计公司2012-2014年每股收益分别为0.52元、0.95元和1.12元，公司循环经济产业链的完善将带来整体运行效率提升，同时燃料乙醇开始供货也将给公司带来机会，给予推荐评级。（国联）

一家机构推荐兴业矿业：涉矿成功转型 业绩暴增宜关注

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司是一家国有独资的有限责任公司。主营业务范围是有色金属采选、冶炼、加工和销售。兴业矿业前身为富龙热电，在2011年兴业集团成功对富龙热电进行重组后，变身为兴业矿业。同时，公司的主营业务也由原来城市供热供电变更为有色金属采选及冶炼。
　　转型成功业绩大增，资产注入后续预期乐观。于2011年底完成重组工作之后，正式变身矿企的兴业矿业发布第一份中报显示，兴业矿业期内营收约为4.78亿元，较去年同期上涨105.71%；而营业利润和利润总额却分别上涨428.75%和679.94%；归属于上市公司股东的净利润约为9474万元，较去年同期上涨550.51%。此外，根据兴业集团重组时的承诺，集团目前所拥有的探矿权转为采矿权后，都将先后转让给公司。资料显示，地处赤峰的内蒙古兴业集团，拥有大量优质矿业资产，其中天贺矿业(银矿)和莹安矿业(萤石矿)拥有采矿权，荣邦矿业、唐河时代、铜都矿业、银漫矿业和兴业矿业拥有探矿权。
　　三季报行情布局正当时。公司已发布三季报预告，预计2012年1月-9月归属上市公司股东的净利润为11,000万元-15,000万元，比上年同期增长351.44%-442.87%。从10月10号开始，上市公司将陆续发布三季报。公司三季报业绩大幅预增，有望在三季报炒作行情中受到市场资金的青睐，当前或是逢低进场布局的好时机。（金证）