三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐三安光电

　　三安光电LED上游外延芯片环节依旧是技术与资本双密集的产业环节，公司通过再融资及政府补贴方式增加资本及固定资产，已达到规模效应，目前公司MOCVD设备达140余台，数量方面步入国际前列，然技术方面仍存较大差距，2011年公司通过海外研发投入及大批量人才引进，快速提升公司在MOCVD的关键技术，尤其是在发光效率(140lm/w以上)、可靠性、良品率(70%)等方面得到较大改善，目前已达至国内领先，国际较高水平，为公司产品的应用领域及客户范围的拓展奠定了较好的基础。
　　公司产业链已由外延芯片，向上延伸至蓝宝石，向下涉及封装环节，直接进入应用及工程领域。产业链的整体优势，确保公司蓝宝石供应的稳定及LED芯片出货通道；芯片类型由原来的景观装饰、显示屏等领域已经拓展至LED路灯、LED普通照明、大尺寸背光、车用照明领域，公司芯片应用领域拓展打开更加宽广的市场空间，加上公司核心MOCVD设备国内第一规模优势，稳固了公司在国内的龙头地位。2012-2014年公司增长动能主要来自公司良品率提升、设备利用率的提升及设备数量增加。公司在规划芜湖二期设备投入，预计公司未来还将有百台以上的MOCVD设备投入，新设备的投入有望提升公司产能，或为公司营收增长主要动力之一。
　　预计公司2012-2014年每股收益分别为0.74、0.97、1.12，采取相对估值方法，可比公司2012目前年平均PE为24.14倍，由于公司处于龙头地位且公司利润构成正在向良性发展。给予一定溢价，给予公司2012年28倍PE估值，对应目标价20.72元/股，给予公司买入评级。（东方证券）

一家机构推荐省广股份

　　公司上半年实现收入19.54亿元，同比增长10%；毛利率同比提升5个百分点至15%；归属母公司净利润0.59亿，同比增长39.4%；EPS为0.31元，其中一季度、二季度的EPS分别为0.13、0.18元，分别同比增长33%、44%。
　　公司上半年媒介代理、自有媒体、品牌管理三大传统主业毛利率全面提升，分别同比提升4.1、7.3、1.4个百分点。上半年公司低PE收购控股青岛先锋(电视媒体代理)+上海窗之外(户外新媒体)，投资设立广东赛铂互动(数字化营销/互动营销)+广州指标品牌管理(管理咨询)，实现了省广全国网络化、全业务、全媒体覆盖布局以及客户增加、业绩增厚、数字营销和管理咨询等新业务前瞻布局等多重效应。公司下半年内生有机增长方面，新业务开拓将有望好于上半年；外延并购方面，重庆年度有望顺利实现业绩对赌目标，旗帜公关业绩可能超预期，青岛先锋+上海窗之外三季度并表将增厚公司2012-2014年EPS分别为0.037元、0.093元、0.118元。
　　预测公司2012-2014年EPS为0.74、1.01、1.34元，当前股价对应PE分别为26、19、15倍。目前公司账上可用于收购的现金非常充裕(2012年6月30日账上现金余额为10亿元)，新的对外投资收购值得期待，维持强烈推荐-A的投资评级。（招商证券）

一家机构推荐豫金刚石

　　公司是人造金刚石行业后起之秀，单晶产能快速扩张，成功跻身国内前三，设备研发能力和原材料成本控制能力突出使得单晶成本优势突出，单晶毛利率显著高于行业平均水平。公司以单晶为核心，积极向下游布局，成立微粉子公司，凭借金刚石线打入光伏产业链，拟投资砂轮项目布局金刚石制品。
　　我国金刚石单晶占全球市场份额的90%，单晶产能增速略高于需求，尤其是低端产能，单晶价格将步入下行通道。公司成本优势突出且高品级单晶占比高达40%，使得公司单晶价格优势明显，高毛利率在一段时间内有望得到保持。预计2012年单晶产能为14-15亿克拉，产量将约13亿克拉，10.2亿克拉高品级单晶项目投产后将达22亿克拉，业绩增长的关键还在于产能释放。2011年，全球微粉的需求量为50亿克拉左右，未来需求增速为20%。公司微粉子公司投产后，微粉年产能将达到近10亿克拉，有望成为行业龙头企业。公司单晶生产设备国内一流、工艺技术成熟，原材料单晶供应充足。同时，公司与恒翔磨料签订了业绩保证协议，微粉产能释放将为公司提供明显业绩增量。预计2013年，微粉产量为3亿克拉，占主营业务利润的10%左右。
　　金刚石线替代传统钢线大势所趋，新增项目产能释放有望促使公司再度迎来高速增长期。预计2012-2014年EPS为0.28元、0.37元和0.49元，对应2012-2014年PE为22.51倍、17.19倍和13.00倍，考虑到公司业绩2013年将迎来快速增长，给予公司买入评级。（广发证券）