三、今日股评家最看好的股票

三家机构推荐湘鄂情：打造新业态连锁模式

　　湘鄂情（002306）主要从事提供融湘鄂情特色菜品与湘鄂情特色服务为一体的餐饮服务。公司是国内首家民营上市餐饮连锁企业，以粤菜、湘菜、鄂菜三大菜系为主，湘鄂情是国内的仅有的几个中餐类中国驰名商标。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.53元、0.73元、0.91元，对应动态市盈率为44倍、29倍、20倍；当前共有15位分析师跟踪，其中建议强烈买入、买入、观望的分别为3人、11人、1人，综合评级系数1.87。
　　东兴证券表示，公司餐饮产品和品牌采取多元化、差异化的市场策略，因此产品受众面相对较广，提高了特色酒楼异地扩张的成功概率。同菜品方面，公司以粤菜、湘菜、鄂菜三大菜系为主，以淮扬菜、鲁菜为辅的复合菜系，为菜品创新提供了广阔的平台。品牌方面，公司五大子品牌的目标子市场呈梯度分布，其中公司高端品牌有湘鄂情、菁英汇，中端品牌有湘鄂春、晶殿，低端品牌有湘鄂情.源。
　　公司收购北京中轴路湘鄂情30%股权，使其成为公司全资子公司；西安南二环店开业。武汉三阳路店、南京市北京东路店正在装修，即将开业。公司联手万达集团、中森集团知名企业，入驻大型餐饮商业综合体，在大力发展公司主打品牌湘鄂情的同时，大力拓展公司其他品牌。此外，年底前公司食品加工配送中心（中央厨房）项目预计将全面建成达产，开辟新的利润增长点。
　　公司收购新华信托持有的*ST中农3042万股股份。天相投顾表示，促使*ST中农进行农业同行业的资产整合与重组，在主营业务内重点进行种业和绿色无公害安全的蔬菜种植、水产畜牧养殖等农副产品、食品产业的重组，可以发展成为公司的绿色食品基地，与公司有紧密的产业关联度，对公司后续发展具有积极的战略意义。
　　2011年公司在武汉地区推出新品牌-晶殿大宴会厅，专门提供商务会展、个性婚典等庆典餐饮服务，具有高端服务+中档消费的特点。目前，晶殿大宴会厅已成功开业2家，预计未来晶殿连锁模式有望在湖北区域市场进一步推广。
　　东兴证券预计11-12年每股收益分别为0.53元、0.74元，首次给予推荐的投资评级。
　　风险因素：租金及人力成本上涨的风险；加盟店数量迅速增加导致管理风险加大。

一家机构推荐章源钨业：做强做优钨精深加工

　　投资要点：公司是国内少数拥有钨行业完整产业链的厂商之一，上表钨储量9.60万吨，原材料自给率40%左右，主导产品钨粉和碳化钨粉销售量国内排名第一，硬质合金销量国内排名前四。
　　我们认为公司未来主要有两大看点:一是，硬质合金数控涂层刀片项目明年一季度开始试生产，将成为公司的下一个主要利润增长点；二是，崇义县钨矿整合支持公司做大做强。
　　投资评级：公司2011-2013年EPS分别为0.71元、1.02元和1.34元，对应的动态PE分别为33.34倍、23.33倍和17.68倍，首次给予公司增持的投资评级，目标价24.93元。(海通)

一家机构推荐峨眉山A：盈利性仍在释放通道

　　上半年,峨眉山A实现营业总收入3.3亿元,同比增长33%,实现净利润3471万元,对应每股收益0.1476元,同比增长149.8%。此前公司已经发布了业绩预增公告,故此中期业绩基本符合预期。
　　盈利性仍在释放通道
　　2季度,峨眉山净利润为2626万元,同比增长49%。该季度净利润率为13.6%,较去年同期的12.2%有所提升,这表明峨眉山盈利性仍在释放通道。我们认为,公司盈利性继续提升的动能来自于以下几个方面:
　　(1)人次快速增长,索道提价效应显现。上半年,峨眉山风景区旅游人次84.4万,同比增长17.6%,同时,金顶及万年索道自2009年8月起执行新的索道价格标准,两条索道旺季票价各提71%和86%,而此次半年报显示,上半年公司索道收入达到8024万元,同比增长72%;
　　(2)酒店业务继续改善。我们在前期发布的深度报告中已指出,由于体制改变、折扣减少以及景气改善三方面原因,峨眉山酒店业务在过去3年里实现了由亏损向盈利的飞跃,而上半年公司酒店业务毛利率继续由去年同期的17.3%提升至20.5%,同时,由于平均房价以及入住率提升,使得酒店业务贡献利润的绝对额有望进一步增长;
　　(3)资本开支进入低投入期。上半年,公司资本开支近4000万,较去年同期降低40%以上,新增在建工程基本上为零星的基础设施修缮工程,而同期折旧4323万也完全符合我们的预期(全年假设为8600万);
　　(4)期间费用基本可控。期间费用最主要的两块:广告和人工费用分别增长了93%和17%,前者增长较快,但峨眉山继续加大广告投入系出于经济危机以及世博会期间加强营销、招揽游客的需要,我们认为全年广告费用可控制在预期的4000万以内,人工费用增速则低于我们的预期。总体上,期间费用是可控的。
　　维持盈利预测和推荐评级
　　综上所述,峨眉山A的盈利性仍然在持续改善,这也是我们前期强调的公司最大看点。其他方面,峨眉山景区将受益于水、陆、空交通系统的立体化建设以及本地客源崛起,而从资产注入的角度看,新管委会以峨眉山上市公司为基础,整合游船等资源存在相当的可能性。我们仍然维持公司2010-12年EPS0.48、0.58和0.72元的预测,当前股价对应2010-12年动态PE为39、32、26倍,鉴于公司盈利性仍在上升通道,且存在资产注入等众多预期,维持推荐评级。（国信）