三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐贵航股份

　　贵航股份是中国贵州航空工业集团公司旗下的汽车零部件生产企业。公司目前拥有十二家分、子公司，是国内同行业中品种齐全、产销量最高、市场覆盖率和占有率最大的密封条生产企业，是国内铝质散热器研究生产规模最大企业，也是国内最早、最大的锁匙总体国产化开发供应商国内橡胶管带行业骨干企业。
　　2011年汽车行业整体增速逐步放缓，但这并没有影响到公司的业务开展，从已经公布的前三季度数据来看，公司汽车零部件销售态势良好，在毛利率小幅下降的情况下，通过规模效应，利润业绩仍较2010年同期有所增长。汽车零部件行业虽然与汽车行业增速正相关，但汽车保有量也是影响该行业发展的重要因素，目前我国汽车保有量已到了较高水平，且每年仍将按照10%-15%的速度增长。因此湖南金证预计公司汽车零部件收入将保持15%以上的增速，公司收入及业绩也将实现稳步增长。
　　公司另一主业航空产品收入于2010年下半年开始扭转下滑的趋势，恢复快速增长。按照中航工业的预测，到2020年我国通用航空飞机的数量将从现在的1000多架次增加到9000多架次，新增市场价值接近600亿美元。随着我国通航产业发展机遇来临，公司航空产品将有广阔的发展空间，湖南金证预计航空产品收入将步入快速增长期，成为公司另一主要业绩贡献点。
　　此外，对公司间接控制的中航工业通飞公司未来可能的整体上市也对公司本身发展有积极影响。中航通飞公司由中航工业集团、广东粤财投资公司、广东恒健投资公司和珠海格力航空投资公司共同投资成立，注册资金100亿元，中航工业控股70%。作为中航工业集团在通用飞行领域的主力军，中航通飞的发展值得期待。根据其总经理提出的目标，中航通飞两年内要以珠海基地建设为中心，搭建通用飞机研发、制造、运营等的基础运行平台；十二五末，打造完整的通用航空产业链及产品谱系，产品进入国际市场并保持盈利；到2020年，中航通飞要成为国内领先、世界一流的通用航空解决方案提供商。庞大的发展目标需要大量的融资，因此中航通飞的整体上市就提上了议事日程。目前通飞公司控股了四家A股上市公司，分别是中航重机、贵航股份、中航三鑫、中航电测。从主营业务相关性上来分析，贵航股份最有可能成为通飞的上市平台，因此这一资产整合预期值得持续关注。
　　二级市场上，该股连续三天放量，股价站上30日线，周线级别技术指标得到有效修复，较大级别的反弹值得期待。（东方证券）
　　
　　
一家机构推荐格力电器

　　募投项目增强主业竞争力完善产能布局此次公开增发主要投入1)商用空调扩产项目;2)武汉郑州家用空调项目;3)节能环保压缩机项目;此次郑州武汉新建家用空调产能900万台，相对现有产能的扩产比例为27%，我们认为此次扩产符合公司长期的产能规划，并且能够进一步完善格力在全国的产能布局。竞争优势进一步强化11年下半年开始空调行业增速放缓，个别月份出现负增长，我们认为空调行业短期存在去库存的压力，但长期来看空调行业是白电中需求基本面最好的子行业，需求增长最为稳健。格力11年以来体现出了极强的品牌张力，11年1-11月内销份额为38%，同比提升2%。我们认为未来公司作为专业龙头，依靠技术和品牌实力整合消费升级下的一二级市场，依靠自有渠道优势整合后家电下乡时代的三四级市场，在上下市场两头受益，竞争优势有望进一步强化。龙头地位稳固盈利能力稳定空调子行业在白电各子品类中竞争格局最佳，龙头企业具有较强的成本转嫁能力，产品议价能力强。若12年出现09年原材料大幅下降的情况，对公司的盈利能力会产生正面的影响。增长稳定，维持公司买入评级，目标价30.24元。我们认为公司作为专业制冷龙头，依靠品牌张力，技术实力和下层渠道优势，能够进一步整合市场。此次增发能够进一步完善公司的产能布局，加强竞争实力和现金充裕度。我们预测，公司11-13年的EPS分别为1.95、2.20、2.72元，维持公司买入评级，目标价30.24元。
　　风险因素:房地产调控风险原材料价格波动风险（方正证券）
　　
　　
一家机构推荐康美药业

　　菊皇茶语将惊艳亮相。中国饮料市场潜力巨大，2001-2005年均增速10%，2002年后软饮料利润总额大幅提升，果汁饮料和茶饮料产品是利润主体，占市场份额60%，茶饮料在所有软饮类别中增长最快，年增速超过30%，其中绿茶、保健茶、有机茶是主导产品。茶饮料的原料成本较低，利润一般较为可观。茶饮料市场巨大，但竞争激烈，之前包括加多宝、统一、立顿、广药集团、康师傅等品牌都已经推出了自己的茶饮料，统一、康师傅、三得利占据垄断地位，目前市场开始逐渐细分，但菊皇茶类型的菊花茶还未见诸于市场，因此与现有竞争对手相比同质性低，此次菊皇茶语广告聚集了李冰冰、郭富城、香港名模Mandy、欧洲名模Frank、巴西名模莲花小王子LeonardoFrosi等，演出阵容豪华，从目前网上的版本已经可以一窥端倪。我们认为公司继推出菊皇茶并且销售收入过亿后，此次推出的菊皇茶语与现有市场上的茶饮料产品差异性较大，且各种原料采购标准较高，同时具有一定品牌优势。菊皇茶语产品和广告预计节后推出，目前虽很难预测公司此款产品的销售收入，但我们认为公司推出此款茶饮料可以使菊皇茶进一步在各个渠道上多点开花，同时进一步提升康美和菊皇茶产品的美誉度。康美医院进展顺利。目前康美医院I期建设完毕已经进入装修阶段，共计500张床位左右，同时从去年下半年开始医院已经开始面对市场进行公开招聘，职位包括业务部门学科带头人、后勤、支持等。目前政策对民营医院扶持态度坚定，截止2011年8月底，与去年同期相比，全国公立医院减少了308家，但民营医院增加了1128家，我们认为公立医院进一步减少是趋势，公司也会积极谋求在医院管理上的发展，中药材交易市场认购火爆。去年11月28日亳州康美中药城开盘摇号后，认购火爆，目前销售过半，预计剩余部分将与交易中心一并作为出租用，已销售部分今年预估可以产生7亿元左右回款，预计交易中心9月份搬迁后会开始产生较大规模的开票费和增值服务费。虽然投资者认为中药城的商业模式类似于A股上市公司中的小商品城或者农产品，但我们认为中药材交易市场无论是从被交易的商品本身还是从其历史文化底蕴方面都有其独特性，其独特性又构成了药材交易市场的进入壁垒。维持11-13年eps为0.52元、0.75元、1.00元的盈利预测。公司上下游一体化完成，药材交易市场和新开河红参两块业务是不可复制的资源，药材交易市场和红参业务3-5年内都可能实现10亿左右收入规模，中药饮片产能从去年年底到明年开始将逐步释放，公司也已经逐次增持表示对股价的支持，维持公司买入的投资评级，目标价18.2元。（长江证券）