三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐金螳螂

　　公司发布2011年度业绩预告，报告期实现净利润在7~7.78亿之间，相比上年同期增长80%~100%；累计开工项目合同金额为121.09 亿元，相比上年同期增长56.83%。紧缩经济环境对公司影响有限：公司收入、利润、尤其是经营活动产生的现金流量净额延续着较快的增长势头，说明公司在当前环境下受调控影响有限，公装为主的业务结构有效的减轻了地产政策的影响；公司自主研发的ERP 系统上线之后，公司管理能力有了显著的进一步提升，该能力反映在管理半径、成本控制、工程管理、款项回收等各个方面，该能力将在长期存在，已融为公司文化的一部分。目前市场最关心的是经济调整对整个行业影响的持续时间和影响幅度，根据我们的调研情况，目前仅有小比例的项目出现了工期拉长和款项拖延，影响有限；装饰板块除了具有周期性，更具有成长性，而且近三年内龙头企业还不至于蜕化为设计院，企业规模仍在成长的通道中；装饰行业中品牌效应非常显著，上市公司有着很好的规范性，订单积聚效应还将长期存在，业绩较快增长具有了充分性。
　　投资建议：预计2011~2013年EPS分别为1.425、2.126、2.873 元，目前估值确实具有很好的安全性，维持买入评级。（金证）
　

一家机构推荐中金黄金

　　中国黄金集团公司召开2011年度工作会议称，目前集团黄金保有资源总量已达1384 吨，占全国已探明黄金资源量的1/5，稳居全国第一。过去5年，集团恪守承诺，持续注入成熟金矿，助上市公司实现腾飞。我们估算，当前扣除中金黄金以及中金国际现有储量和产量外，集团还有约500 吨黄金储量，5 吨自产金矿产量，待未来权属、资质理清后，可供注入。此外，集团规划显示十二五末，集团将拥有黄金储量达1800 吨以上。将公司是中金黄金集团境内黄金资源开发业务整合和展的唯一平台，我们对未来黄金价格乐观，主要原因有：全球宽松货币政策，低名义利率和实际利率驱动投资需求高涨；欧美债务危机恶化，引发市场对国际货币体系的担忧，引发避险需求增加；地缘政治危机等。我们预计未来2 年上述驱动因素依然存在，黄金市场的两大推动力--民间投资需求和央行增加黄金储备需求的增长，有望继续推高黄金价格。
　　投资建议：测算2011~13年EPS为0.97、1.09、1.16元。维持公司买入评级，目标价27元，对应2012年PE25倍。（东券）

一家机构推荐东阿阿胶

　　公司公告，公司决定于1月4日起，上调复方阿胶浆零售价不超过30%，出厂价也做相应调整。同时上阿胶块10% ，零售价不变。阿胶块2011年收入增幅20%，大约11.7亿，因为价格增幅70%，实际销量是10年的70%；阿胶浆收入8个亿左右， 同比增幅20%。阿胶系列提价彰显驴皮的资源属性。全国驴皮存栏量从2000年的923万头下降到2009年的648万头，9年年均下降3.8%。2011年存栏量已经是2000年的70%以下。阿胶块是提价中的战斗机。这次有别于之前每次10~20%的提价幅度。我们理解为这是公司的一种尝试，之后11年阿胶块销量和10年比较下滑了约30%，但是此后销量逐季好转；而且从四季度开始公司又开始对阿胶块小幅控货，为提价做准备。竞争对手也在跟进，我们了解到福胶的阿胶块近年来基本采取跟随提价策略，并在11年3月也提价了大约30%，达到1060元/kg，大约是东阿阿胶价格的70.6%。提价后阿胶浆的销量不会受到影响， 阿胶块未来估计将以10~20%的提价幅度逐渐试探。阿胶浆目前出厂价27元，医院零售价36元；OTC33元左右；OTC和医院市场份额占比大约8:2。零售价提价在30%左右，即医院渠道46.8元，OTC渠道42.9元；估计出厂价提价幅度10%多。我们认为提价后阿胶浆的销量不会受到影响。

　　投资建议：我们预测，11、12年EPS暂时维持 1.32、1.78元，目标价53.4元，维持增持评级。（安证）