客流量的超预期增长，费用也大幅上升，将长期利好公司。略微调低2011年和调升2013年的业绩预测。若西部大开发税收优惠将延续，则预计2011年-2013年每股收益分别为0.60元、0.80元和1.06元；若优惠利率不再延续，则每股收益将相应下调至0.54元、0.72元和0.96元。市场对公司中报业绩低于预期已有比较充分的反映，参照29元左右的DCF估值和行业平均估值水平，维持公司26.4元的目标价。(光大证券林玉红)