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沙黾农:可以长线投资的小公司

加入日期:2011-8-25 8:10:55

  短线介入处于价值凹地的银行股
  1、道指再涨145点黄金暴跌104美元
  道指上涨143.95点,收于11,320.71点,涨幅1.29%;纳指上涨21.63点,收于2,467.69点,涨幅0.88%;标准普尔上涨15.25点,收于1,177.60点,涨幅1.31%。
  黄金期货下跌104美元,收于每盎司1757.30美元。原油期货下跌0.3%,收于每桶85.16美元。
  (沙:黄金暴跌的主要原因是市场猜测美联储将采取措施来提振美国经济,黄金作为避险工具的作用减弱,且黄金期货最近以来的大幅上涨也促使投资者获利回吐。)
  2、美债销售异常火爆避险资产地位难撼
  在当前这样一个高度不确定的时期,美国金融市场继续发出混乱的信号。尽管美股周二大涨,但同日发售的美国2年期国债依然大卖,中标收益率创下0.22%的历史新低,凸显市场避险需求依然强劲,而美债仍然被视为安全港。
  (沙:中国大量购买美国国债是一个明智的选择,担忧美债的安全是一些所谓的经济学家在杞人忧天,他们既不懂经济,更不懂政治!)
  3、污水处理支持政策将陆续出台万亿市场蛋糕待切
  24日召开的国务院常务会议在谈到地下水污染防治措施时,明确提出要提高城镇生活污水处理率和回用率,污水处理支持政策将陆续出台。这意味着,已经走过十一五黄金周期的污水处理行业,在十二五期间继续有戏。
  (沙:有关上市公司将切得一块块蛋糕。搞污水处理的公司有:000544中原环保、000826合加资源、600874创业环保、600008首创股份、600649城投控股、600323南海发展、600461洪城水业、600283钱江水利、600168武汉控股等等。)
  4、前7月电子信息业固定投资增长67.2%
  工信部昨日公布了1-7月电子信息产业固定资产投资情况。数据显示,1-7月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资4807亿元,规模超过去年前10个月水平,同比增长67.2%,高于工业投资40.8个百分点,增速为去年同期两倍多。
  (沙:电子信息板块最为有戏!)
  5、前7月软件业月均增速达30%
  工信部昨日公布的数据显示,今年以来,我国软件产业呈现持续快速发展态势,月均增速保持在30%左右,收入规模接近万亿元,信息技术服务增势突出,产业集聚态势明显。
  (沙:未来5--10年,应看好软件胜于看好硬件!)
  6、十家银行上半年净利逾2400亿
  截至24日,共有10家上市银行披露了半年报,10家银行净利润达到2447亿元。而从增幅上来看,各家银行净利润增幅普遍都超过了30%,其中民生银行和深发展增长高达57%、56%,而浦发、招行、兴业等股份制银行净利润增幅都超过了40%,两家国有大行-建行和交行净利润增幅也在30%左右。
  另:中行上半年净利665亿增27.86%,日赚3.63亿!并宣布明年底前无股权融资安排。
  (沙:处于价值凹地的银行股将展开报复性反弹!)
  7、转融通利好中长期市场
  转融通草案的出台,对市场有重要意义。机构分析认为,转融通的破冰,中长期能完善市场结构、活跃市场、有助于合理定价,也将有利于投资者盈利模式多样化。
  转融通短期看解决融券市场供给瓶颈,不利于股指。而长期看,随着市场需求的增长,转融通提供的资、券比例将会向海外成熟市场的8:2结构靠拢,该过程中对股市的资金供给仍将超过股票供给,利好股指。
  (沙:在中国,融资要占9,融券只占1!所以转融通并非就是利空!)
  8、银行间市场利率全线回调
  受国电电力可转债网下申购资金解冻影响,24日银行间市场资金面紧张局面略有缓解,银行间质押式回购市场各期限利率全线下行。
  (沙:这就更没必要担心本周末加息了!)
  老沙的感觉
  1、近一两年来,老沙反复提醒人们长线投资能够变成大公司的小公司,在其中寻找伟大的上市公司,勿容置疑的是,在十二五期间,在下一步的行情中,依然会是这些小市值优质股票跑赢大市!
  2、银行板块一家又一家掉进坑里,严重地处于价值凹地,报复性反弹一触即发,短线完全可以放心大胆地介入!
  


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