市场萎缩使得各券商之间争夺激烈。1731亿元的IPO承销额最终被49家券商瓜分,从承销数量上来看,平安证券及国信证券领先其他券商,居第一、第二位;从承销金额上来看,国信证券以190亿元居首,市场份额较去年同期上升5个百分点;而承销收入前三位的券商分别是平安证券、国信证券以及招商证券(600999,股吧),三者中只有国信证券的承销收入同比上升。
承销数量平安夺冠
今年1~7月,IPO的公司数量为184家,同比下降8.5%。但部分券商的承销项目数量不降反增,其中华英证券、东兴证券、财通证券以及华鑫证券由无到有,国信证券、光大证券(601788,股吧)、中航证券、兴业证券(601377,股吧)等22家券商的承销数量在去年同期的基础上有所增加。
平安证券的IPO承销项目为23个,虽然较去年同期减少了一个,但依然稳居冠军的位置,占到12.4%的份额。国信证券成功承销20个IPO项目位居第二,较去年同期增加了两个,其中包括桐昆股份(601233,股吧)、内蒙君正(601216,股吧)等募资额在30亿元及以上的大型项目。这两家券商共包揽了43个IPO项目,所占份额达23%。
除上述两家券商的承销项目超过20个外,其他券商都在10个以下。招商证券的承销项目数位列第三,但只有九个。此外,海通证券(600837,股吧)、光大证券、安信证券、广发证券(000776,股吧)、民生证券、华泰证券(601688,股吧)以及中投证券这七家券商的IPO承销项目也在五个以上。
东北证券(000686,股吧)、中金公司、西部证券等11家去年前七个月参与了IPO承销的券商,在今年1~7月却颗粒无收,从承销榜上消失。
国信证券承销金额居首
国信证券虽然在承销项目数量上较平安证券稍逊一筹,但在承销金额上却超越所有券商,由去年同期的第七位上升至今年的首位,以189.75亿元承销金额占据11%的市场份额。
国信证券主承销的20个IPO项目中,所有项目的实际募资额均超过2亿元,七成项目的募资额在5亿元及以上。今年前七个月IPO募资金额在30亿元以上的项目只有五个,国信证券就承销了其中的两个,分别是桐昆股份及内蒙君正。此外,国信承销10亿~30亿元之间的项目有三个,分别是博威合金(601137,股吧)、佳士科技(300193,股吧)以及张化机(002564,股吧)。这五个项目的募资总额达106亿元,占到前七个月券商承销总金额的6%。
平安证券承销金额位居第二,以159.3亿元占据9.2%的市场份额。其承销的项目中只有贝因美(002570,股吧)、万和电气(002543,股吧)以及辉隆股份(002556,股吧)三个项目的募资额超过10亿元。
承销金额居第三位的是安信证券,虽然该券商仅承销了七个项目,但每个项目平均募资额近16亿元,其中五个项目的募资金额超过10亿元。安信证券承销总金额达到111.3亿元,占据了6.4%的市场份额。前七个月募资额最大的华锐风电(601558,股吧)正是安信证券承销,募集金额达94.59亿元。
若从首发承销收入来看,各券商的座次则有所不同。1~7月承销收入前三位券商分别是平安证券、国信证券以及招商证券。其中平安证券承销收入达10.7亿元。
国信证券以8.9亿元的承销收入居第二位,与去年同期相比,大幅增加28%。除上述两家券商外,居第三位的招商证券首发承销收入达到5.7亿元,但较去年同期下降两成。
首发承销收入第四、第五位的券商是海通证券、光大证券。由于承销数量及承销金额的大幅上升,光大证券的承销收入同比大增192%。
2011年1~7月49家券商参与IPO承销数据一览 |
排名 |
机构名称 |
首发承销数量 |
首发承销金额 |
首发承销收入 |
家数 |
市场份额(%) |
金额(亿元) |
市场份额(%) |
金额(亿元) |
市场份额(%) |
2011年 |
2010年 |
2011年 |
2010年 |
2011年 |
2010年 |
2011年 |
2010年 |
2011年 |
2010年 |
2011年 |
2010年 |
1 |
国信证券 |
20 |
18 |
10.81 |
8.96 |
189.75 |
179.40 |
10.96 |
6.00 |
8.90 |
6.94 |
10.00 |
7.56 |
2 |
平安证券 |
23 |
24 |
12.43 |
11.94 |
159.30 |
201.88 |
9.21 |
6.76 |
10.74 |
11.10 |
12.07 |
12.08 |
3 |
安信证券 |
7 |
5 |
3.78 |
2.49 |
111.27 |
85.09 |
6.43 |
2.85 |
3.17 |
3.05 |
3.56 |
3.32 |
4 |
招商证券 |
9 |
16 |
4.86 |
7.96 |
86.89 |
154.56 |
5.02 |
5.17 |
5.66 |
7.16 |
6.36 |
7.79 |
5 |
瑞银证券 |
2 |
0 |
1.08 |
0.00 |
77.22 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
6 |
中信证券 |
4 |
6 |
2.16 |
2.99 |
68.23 |
267.92 |
3.94 |
8.97 |
2.67 |
5.06 |
3.00 |
5.51 |
7 |
光大证券 |
7 |
3 |
3.78 |
1.49 |
62.34 |
25.40 |
3.60 |
0.85 |
3.41 |
1.17 |
3.83 |
1.27 |
8 |
海通证券 |
8 |
8 |
4.32 |
3.98 |
61.32 |
227.69 |
3.54 |
7.62 |
4.37 |
4.67 |
4.91 |
5.08 |
9 |
西南证券 |
4 |
4 |
2.16 |
1.99 |
51.19 |
17.44 |
2.96 |
0.58 |
2.36 |
0.94 |
2.65 |
1.03 |
10 |
国金证券 |
4 |
5 |
2.16 |
2.49 |
47.40 |
88.45 |
2.74 |
2.96 |
2.11 |
3.79 |
2.37 |
4.12 |
11 |
中德证券 |
1 |
4 |
0.54 |
1.99 |
47.30 |
28.63 |
2.73 |
0.96 |
0.64 |
1.15 |
0.72 |
1.26 |
12 |
银河证券 |
1 |
2 |
0.54 |
1.00 |
46.90 |
206.22 |
2.71 |
6.90 |
1.52 |
2.47 |
1.71 |
2.69 |
13 |
华泰证券 |
6 |
6 |
3.24 |
2.99 |
46.89 |
44.15 |
2.71 |
1.48 |
3.39 |
1.88 |
3.82 |
2.05 |
14 |
民生证券 |
6 |
4 |
3.24 |
1.99 |
42.88 |
29.63 |
2.48 |
0.99 |
2.67 |
1.50 |
3.00 |
1.63 |
15 |
广发证券 |
6 |
12 |
3.24 |
5.97 |
39.15 |
104.95 |
2.26 |
3.51 |
1.90 |
3.32 |
2.14 |
3.61 |
16 |
东吴证券 |
4 |
2 |
2.16 |
1.00 |
38.31 |
14.69 |
2.21 |
0.49 |
3.11 |
0.76 |
3.50 |
0.83 |
17 |
国泰君安 |
4 |
3 |
2.16 |
1.49 |
36.09 |
201.08 |
2.09 |
6.73 |
1.56 |
2.52 |
1.75 |
2.74 |
18 |
东方证券 |
3 |
2 |
1.62 |
1.00 |
35.78 |
11.77 |
2.07 |
0.39 |
1.74 |
0.59 |
1.95 |
0.64 |
19 |
中航证券 |
4 |
1 |
2.16 |
0.50 |
35.24 |
6.66 |
2.04 |
0.22 |
1.55 |
0.12 |
1.74 |
0.13 |
20 |
第一创业 |
4 |
4 |
2.16 |
1.99 |
33.98 |
60.30 |
1.96 |
2.02 |
1.92 |
2.42 |
2.16 |
2.64 |
21 |
国元证券 |
3 |
5 |
1.62 |
2.49 |
30.81 |
41.84 |
1.78 |
1.40 |
1.64 |
1.87 |
1.84 |
2.03 |
22 |
中信建投 |
3 |
4 |
1.62 |
1.99 |
27.63 |
48.35 |
1.60 |
1.62 |
1.23 |
2.14 |
1.39 |
2.33 |
23 |
宏源证券 |
4 |
8 |
2.16 |
3.98 |
25.99 |
90.17 |
1.50 |
3.02 |
1.44 |
2.71 |
1.62 |
2.95 |
24 |
中投证券 |
5 |
2 |
2.70 |
1.00 |
25.56 |
63.45 |
1.48 |
2.12 |
1.48 |
2.24 |
1.66 |
2.44 |
25 |
兴业证券 |
4 |
2 |
2.16 |
1.00 |
24.99 |
11.33 |
1.44 |
0.38 |
1.56 |
0.57 |
1.75 |
0.62 |
26 |
齐鲁证券 |
3 |
0 |
1.62 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
27 |
华泰联合 |
4 |
10 |
2.16 |
4.98 |
22.45 |
94.75 |
1.30 |
3.17 |
1.32 |
4.76 |
1.48 |
5.18 |
28 |
申银万国 |
2 |
3 |
1.08 |
1.49 |
22.00 |
27.78 |
1.27 |
0.93 |
0.87 |
0.79 |
0.98 |
0.86 |
29 |
财通证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
30 |
东兴证券 |
2 |
0 |
1.08 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
31 |
国海证券 |
1 |
2 |
0.54 |
1.00 |
16.00 |
10.15 |
0.92 |
0.34 |
0.63 |
0.81 |
0.70 |
0.88 |
32 |
太平洋证券 |
1 |
2 |
0.54 |
1.00 |
15.44 |
11.44 |
0.89 |
0.38 |
0.57 |
0.61 |
0.65 |
0.66 |
33 |
渤海证券 |
2 |
3 |
1.08 |
1.49 |
14.25 |
39.74 |
0.82 |
1.33 |
0.77 |
1.09 |
0.86 |
1.19 |
34 |
国都证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
35 |
南京证券 |
2 |
1 |
1.08 |
0.50 |
12.46 |
3.66 |
0.72 |
0.12 |
1.11 |
0.15 |
1.24 |
0.16 |
36 |
日信证券 |
2 |
1 |
1.08 |
0.50 |
10.46 |
3.51 |
0.60 |
0.12 |
0.69 |
0.14 |
0.78 |
0.15 |
37 |
华英证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
38 |
民族证券 |
2 |
1 |
1.08 |
0.50 |
8.99 |
4.86 |
0.52 |
0.16 |
0.82 |
0.17 |
0.92 |
0.18 |
39 |
东海证券 |
2 |
1 |
1.08 |
0.50 |
8.85 |
4.67 |
0.51 |
0.16 |
0.52 |
0.12 |
0.59 |
0.13 |
40 |
华鑫证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
41 |
华龙证券 |
2 |
1 |
1.08 |
0.50 |
8.12 |
4.90 |
0.47 |
0.16 |
0.56 |
0.16 |
0.62 |
0.17 |
42 |
长江证券 |
1 |
1 |
0.54 |
0.50 |
7.96 |
7.50 |
0.46 |
0.25 |
0.58 |
0.34 |
0.65 |
0.37 |
43 |
信达证券 |
2 |
0 |
1.08 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
44 |
国联证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
45 |
浙商证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
46 |
东莞证券 |
1 |
1 |
0.54 |
0.50 |
4.50 |
4.90 |
0.26 |
0.16 |
0.28 |
0.19 |
0.31 |
0.21 |
47 |
长城证券 |
1 |
0 |
0.54 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
48 |
中银国际 |
2 |
2 |
1.08 |
1.00 |
3.71 |
121.20 |
0.21 |
4.06 |
0.65 |
2.15 |
0.73 |
2.34 |
49 |
海际大和 |
1 |
1 |
0.54 |
0.50 |
3.43 |
2.70 |
0.20 |
0.09 |
0.42 |
0.10 |
0.47 |
0.11 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与顶尖财经网无关。顶尖财经网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。