三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐三一重工：整体快速稳健发展

　　公司上半年继续推进国内外战略布局，在新疆、印度尼西亚新投资两产业园。公司混凝土机械实现销售收入158.4%亿元，占公司上半年总收入的52.17%，混凝土机械同比增长80.58%，基本奠定了公司上半年整体业绩的增长区间。而80.58%的增长速度，远高于统计的上半年混凝土机械销售台数的26.84%的增长速度。而公司混凝土机械销量已连续数年居国际第一，其在国内的市场占有率稳定在55%左右。公司挖掘机上半年实现销售70.4亿元，同比增长了107%，是公司混凝土机械外，唯一销售额超过30亿元的产品。就产品性能来看，公司挖掘机各项性能已达国际同类产品水平，高于韩国现代，略低于日本小松。根据数据，2011年上半年我国挖掘机销量同比增长了35.19%。公司挖掘机销售增长远高于行业增速，显示公司市场占有率快速上升，2011年有望突破10%。不过，2011年7月我国挖掘机销量同比下滑了8.95%，预示下半年挖掘机销量同比增速难有较大增长，将限制公司挖掘机的快速增长空间，进而影响公司全年业绩的增长。
　　公司汽车起重机是混凝土机械和挖掘机外，销售规模最大的产品。公司上半年汽车起重机销售额22.1亿元，同比增长79.8%。但相应毛利率只有28.13%，在公司几大主要产品中处于最低水平。而公司路面机械也是近年增长强劲的产品之一。上半年路面机械实现销售收入11.3亿元，同比增长85.33%，增速仅次于挖掘机。公司2010年前已在海外投资的4个基地，以研发为主的美国基地、德国基地，以生产、销售为主的印度基地和巴西基地。公司2011年进一步投资，在新疆乌鲁木齐经济技术开发区投资25亿元建立三一西北重工产业园，生产混凝土机械、挖掘机、汽车起重机、桩工机械等工程机械产品;与印度尼西亚工业部达成在该国投资两亿美元建设三一印尼产业园的投资意向，首期投资5000万美元。
　　我们认为，公司是我国重要工程机械公司，其在混凝土机械、挖掘机、汽车起重机等主要产品方面的增速都远高于行业增速，整体竞争力持续增强。我们预期公司2011年、2012年、2013年EPS分别为:1.272元、1.975元、3.023元，目前PE分别为13.65x、8.79x、5.75x，我们维持买入评级，给予12年，12倍PE，目标价格23.70元。（湘财）

一家机构推荐广济药业：受益涨价 盈利改善

　　公司是一家以生产，销售医药原料药及制剂，食品添加剂，饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，主要生产核黄素，其销售收入占公司营业收入的比例为80%左右。公司立足高新技术，坚持走自主创新之路。通过革命性技术变革，攻克了利用大米代替糖蜜生产维生素B2的难题，生产效率大幅提高，成本大幅降低，年产量超过2300吨，产量跃升为世界第一，树立起民族VB工业的强势品牌。
　　核黄素属于维生素B族产品，是小品种维生素，种类比较多，是饲料中的一大类原料。核黄素全球年产量均在一万吨左右，而年需求量只有7000吨，有一定产能过剩的压力，因此，生产企业主要靠成本竞争。目前全球核黄素产量排名前三的企业分别是广济药业，巴斯夫，帝斯曼。3家的产量已经占据了全球超过80%的份额。除开广济，其他两大厂商均在欧洲，而欧洲的人工及原材料成本明显高于中国，因此未来核黄素产业向中国等亚洲国家转移是大势所趋，广济在同欧洲公司竞争时有着明显的成本优势。
　　2010年，由于受上游原料涨价因素的影响，公司的业绩不尽如人意。进入2011年以来， 随着核黄素出口销量的好转和价格的上调，公司业绩复苏明显，一季度就同比增长了50%。近期，公司再次上调了80%饲料级核黄素销售价格，与之相对的是该种类核黄素的上游生产原料玉米的国际报价下跌了25%，利润空间随之打开。预计公司今年全年的业绩都将保持增长态势。
　　二级市场上，该股正处于良好的上升通道中，技术形态向好，量能释放有序。预计在产品涨价， 上游成本压力降低等利好消息的刺激下，该股有望走出一波上涨行情，建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐禾欣股份：放量突破平台 新亮点大涨势

　　禾欣股份是一家从事PU革生产及其相关产业的专业企业。公司在国内PU革行业中产能最大、市场份额最高，是当之无愧的行业龙头。公司目前普通PU革、高物性PU革和超纤皮革合计产能约3800万平方米，居国内PU合成革行业第一。公司产品覆盖PU合成革整个生产链，主打高端PU革产品，毛利率高于行业平均水平。
　　从人造革行业的现状来开，整个行业呈现PVC革、PU革和超纤皮革三代产品同台演出的局面。这其中，PVC革和PU革属于一、二代产品。目前PU革正全面取代传统的PVC革，高端PU革产品供不应求。而超纤皮革属于第三代产品，超纤皮革又被称为超真皮，强度、耐寒度、耐磨度、真皮感都很好，且最接近真皮，部分指标甚至优于真皮。目前，随着人们生活水平的提高和消费升级的逐步深化，动物皮不能完全满足市场需求，超纤将直接替代动物皮进入各种领域，需求量会越来越大。长期来看，在消费升级带动下超纤皮革是未来的发展方向，但是PU革在中短期仍会占据主要的市场份额。把握住这一行业发展主线，才有可能在竞争中占得先机。作为人造革行业龙头，公司紧跟行业潮流，积极扩大高端PU革和超纤皮革产能。公司募投建设的有在福建的1200万高性能PU革生产线，以及300万吨超纤皮革生产线。福建生产线有望于今年年底投产，新的超纤皮革生产线投产日也在临近。在高端PU革销售火爆、超纤皮革需求广阔的前提下，我们预计新增产能的消化不成问题。
　　另外，公司还十分注重产业链的完善。今年8月初，公司使用自有资金收购了嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权，该公司生产的化工机械正好能满足公司新生产线的建设要求，收购成功之后能够有效降低建设成本。此外，鉴于化工机械良好的市场前景，公司还找到了新的利润增长点。
　　二级市场上，该股近期走势强劲，股价连连蹿升，量能和换手均有所放大。昨日该股一举站上半年线，已突破前期箱体震荡高点，未来股价可看高一线，建议投资者积极关注。（金证）