三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐潍柴动力

　　公司主要从事生产及销售柴油机及相关零部件，以及为柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售及维修。公司是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一，主要向国内货车和工程机械制造商供应产品，柴油机主要为重型汽车、工程机械、船舶、大型客车和发电机组等最终产品配套，并将配套市场由单一的重型汽车拓展到工程机械、大型客车、船舶、发电机组等多个领域。公司2010年实现营业收入158亿元，同比增长78%；实现归属于母公司所有者净利润67.8亿元，同比增长99%，对应每股收益4.07元。招商证券认为超市场预期的主要原因是重卡行业下半年维持产销两旺势头，公司作为重卡行业龙头显著受益。
　　公司2010年销售非车用发动机14.1万台，主要是5吨以上装载机用发动机，在装载机的配套市场占有率达到84.8%。公司开发的挖掘机用WP5/7系列发动机，经过近三年的试配，2011年将会实现小批量配套，根据预测未来2-3年内增加挖掘机用发动机14万台的年销量。伴随着装载机和挖掘机等行业的增长，以及挖掘机用发动机进入快速成长期，非车用发动机将会成为公司未来2-3年重要增长点。另外，目前公司已经在国IV标准领域做好布局，届时领先优势有望扩大。
　　此外，根据公司公告：控股子公司陕西法士特(公司持有51%股权)拟与陕西法士特集团、卡特彼勒(中国)投资有限公司共同投资设立西安双特智能传动有限公司。新成立的合资公司里：陕西法式特持股51%，卡特壁垒45%，法士特集团持有4%。我们认为，此次合作战略意义大于财务意义。合资公司里面，潍柴动力间接持股26.01%。因此，子公司获取技术对于潍柴动力公司整体层面赢得未来市场是有积极意义的。卡特壁垒拥有先进的技术，潍柴动力拥有成熟的渠道和强大的市场引导力，因此合作对合作双方而言是双赢的。当然，不应期待此次合作可以给潍柴动力带来多大的短期影响。但是，从与法国博杜安合作获取超大功率发动机及本次卡特彼勒合作获得自动变速箱技术可见，潍柴动力正以一步一个脚印的技术积淀悄然筑成了未来市场地位之基石。
　　二级市场上，该股近期底部企稳，量能释放有序。反弹特征较为明显。加之公司良好的基本面，以及较为突出估值优势。预计该股后市有望继续走高。建议投资者重点关注。（北京首证）

一家机构推荐鼎泰新材

　　鼎泰新材是从事钢丝、钢绞线生产的专业厂家。公司主营高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层及普通镀锌钢丝、钢绞线，主要应用于电力电网建设。公司制定了两项行业标准，是稀土合金镀层防腐新材料领域的创新者，开辟了国内稀土合金防腐镀层新材料应用的新领域。经国家及行业权威检测部门检测，公司相关产品的性能，明显高于国家现行标准对镀锌钢丝产品的技术要求，产品质量达到国际先进水平。
　　公司所处的防腐蚀行业是我国亟待发展的一个行业。腐蚀所造成的损失非常大。除了材料、能源的消耗和设备的失效这些直接的损失外，腐蚀还可能进一步引起物料的污染和产品质量下降以及大规模环境污染等间接损失。有数据表明，仅2008年一年，为腐蚀造成的损失就高达1.2 万亿人民币。因此，防腐蚀行业的市场需求巨大。在防腐蚀的方式中，金属镀层技术效果较好，而稀土合金镀层则是金属镀层技术里的高级阶段。公司是国内唯一掌握该技术的企业，行业先发优势明显。目前，国家正加大稀土类导线的推广力度，公司有望从中受益。
　　公司上市募资，就是为了充分利用在稀土合金镀层领域的技术优势，建设相关生产线扩大市场份额。公司募投的2.6万吨稀土锌铝合金项目现在进行紧锣密鼓地建设，中间虽经历了地点变更等变故导致投产日期延后，但并不影响公司整体的计划。所谓好事多磨，等到新项目在明年中期顺利投产，将进一步提高公司的盈利能力。此外，公司传统的钢丝和钢绞线业务，受益于智能电网建设力度的加大，目前也在稳步回升当中，有望为公司贡献稳定的利润。目前正临近公司中报发布日期，由于其较小的股本和较高的每股净资产和每股资本公积金，不排除公司在近期公布股本转增的可能。
　　二级市场上，该股在创出历史新低后开始节节回升，迅速收复多条均线，底部反弹迹象明显。预计该股有望延续反弹行情，建议投资者逢低关注。（金证顾问）

一家机构推荐久立特材

　　投资要点：
　　2011年8月14日晚间公司公布2011年中报，我们认为公司在报告期内的业绩情况在一季度的基础上略好于预期，分析如下：公司经营业绩保持稳定增长。2011年上半年实现营业收入10.67亿元，比上年同期增长25.45%；实现营业利润0.75亿元，比上年同期增长52.36%；其中归属于上市公司股东的净利润0.596亿元，比上年同期增长56.52%。公司扣除非经常损益加权平均净资产收益率为3.85%，同比2010年上半年的2.74%增长1.11%；实现基本每股收益0.29元，同比2010年上半年的0.18元增长61.11%。
　　无缝管销量1.04万吨，与上年基本持平，但产品毛利率得以大幅提升，成为公司业绩增长的主要动力。随着募集资金项目的陆续投产，公司无缝管后续深(精)加工能力逐步提升，新产品市场的拓展为无缝管提供了新的利润增长，无缝管实现毛利总额10296万元，比上年同期增长85.58%；其中，单位毛利比上年同期增加4585元/吨，增幅86.38%；毛利率20.24%，比上年同期增加5.08%。
　　焊接管销量1.25万吨，较去年同期增长约23%，毛利总额6157万元，同比基本持平。单位毛利比上年同期下降1213元/吨，降幅19.75%；毛利率15.07%，同比减少3.78%；但公司通过努力提高焊管销量，使焊管毛利总额变化与上年持平。2011年1-6月，公司实现工业用不锈钢管产量2.37万吨(其中无缝管1.09万吨、焊接管1.28万吨)，同比增长21.7%；值得一提的是，公司积极开辟新的外销市场，报告期内境外销售产品2.18亿元(占主营业务总收入的22.5%)，同比增加98.57%。
　　估值与投资评级
　　综合来看，公司传统焊接管产品业务受同质化的激烈市场竞争影响仍十分明显，高端产品生产线的产能在报告期内虽然尚未充分释放，但一部分先量产的新产品对无缝管的盈利贡献已经开始显现，随着公司未来高端产能的陆续释放，对公司业绩贡献将更为积极明显。鉴于公司高端产品将陆续进入市场、盈利能力增强，我们小幅调高公司2011~2013年的盈利预测，预计公司2011-2013年EPS分别为0.56元、0.81元、1.24元，对应PE分别为29、20、13倍。
　　风险提示
　　原材料价格大幅波动影响；税收及汇率调整风险；进出口政策变化的风险；传统产品及募投项目的市场竞争风险等。（华泰联合）