三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐酒鬼酒

　　酒鬼酒拐点隐现，复兴在即。(1)产品线梳理完毕，目前已形成了以中高端的内参、封坛创利，低端湘泉放量，提高省内市占率的产品体系，价格带层次清晰，针对不同阶层的消费者。(2)今年湖南省酒水市场整体销售较旺，特别是中高端酒态势向好，竞争对手并没有感到酒鬼酒旺销带来的压力，一些竞品已经完成全年销售计划。同时，公司抓住契机营销发力，构筑大本营市场。(3)大股东与经营层的代理问题基本解决，管理团队稳定，且经过4年的历练，公司对酒类企业的运作有了较深刻的心得，各项工作也已上手。(4)白酒类上市公司平均销售费用率为15%，如果公司费用率下降到这一水平，净利润则增长233%。这也就是说，假设未来销售收入和产品结构不变，通过销售费用的管控，也能保证明后两年利润52%的复合增长率，公司的盈利高增长可以预见。
　　浙商证券预计公司今年销售收入9亿元，同比增长60%，明年将延续这一高增长态势，随着规模效应(收入达15-20亿左右)显现，销售费用率得以摊低，同时品牌力进一步恢复和加强，对经销商产生议价能力，各项费用、折让大幅缩减，释放利润。预计公司2011-2013年每股收益分别为0.33元、0.63元和1.14元。（商券、安证）

二家机构推荐双汇发展

　　研究员认为，双汇作为龙头企业，资产注入的完成将使其加快扩张，竞争力和行业地位持续加强。预计双汇2011-2015年净利润复合增长率达43%，来自：(1)上游屠宰量和下游肉制品销量复合增长率分别为39%和21%；(2)上游鲜冻品和下游肉制品吨毛利复合增长率分别为13%和6%；(3)温和竞争格局带来的销售费用率从2011年的4.5%下降至2015年的4.0%。此外，净利润复合增长率较高有2011年基础较低的因素。
　　瑞银证券预计公司2011-2013年每股收益为1.72元、3.51元和4.64元，首次覆盖，给予买入评级，目标价122元。（银证、河券）

二家机构推荐冀东水泥

　　公司产能增长基本确定，静待水泥价格提升。
　　公司近年来产能扩张较为迅速，未来还有合川、璧山、江津二期、包头、涞水、平泉、阳泉、永吉、秦岭新线等9 条水泥熟料生产线陆续投产，成为水泥行业中为数不多的新增产能比例较大的企业。
　　华北地区水泥价格一直处于低谷，尽管北京和天津地区水泥第二季度初期大幅提价，但是河北省仍然产能过剩比较严重，价格难以启动。我们预期，随着河北省淘汰落后产能的进程加快，集中度不断提高，河北省水泥价格有望在明后年迎来拐点。
　　盈利预测与投资评级
　　我们对河北等地水泥价格未来拐点比较期待，认为公司会迎来量价齐升的景气局面。预计公司2011-2013 年每股收益分别为1.76、2.44、2.84 元(未摊薄)，考虑定增摊薄后为1.58、2.20、2.55 元。目前股价21.08 对应于摊薄后市盈率为13.34、9.58、8.27 倍，给予买入评级。（招券、发证）