三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐实益达

　　今日沪深两市高位震荡，保险、券商等权重板块表现低迷拖累大盘，沪指尾盘收成阳十字星，量能较昨日有所萎缩。板块分化明显，军工、化工等沉寂前期强势板块卷土重来，电子、物联网等板块也开始活跃。在政策扶持力度未减、市场活跃程度上升的情况下，LED、电子元件等中小板概念股有望重新走强，建议继续关注实益达(002137)。
　　LED行业方兴未艾，中场休息之后是新高潮
　　今年2季度，LED产业处于相对低迷的状态，LED产业较为发达的台湾，其5月LED 芯片指数下跌0.98%，LED封装指数下跌0.91%，同期台湾半导体零组件指数跌幅0.4%，台湾加权指数跌幅0.5%。同期的大陆市场，由于受资金面紧缩和通胀的影响，LED企业的利润空间也受到了一定的挤压。加上国内新建LED生产线产能释放不顺，LED产业整体趋于平淡。
　　不过，由于LED产业下游需求的持续火爆，LED行业投入依然巨大。广东东莞市就拟以每年5亿元的资金扶持该市LED产业的发展；而作为LED企业众多的深圳市，更是提出了今年LED行业产值冲400亿的目标。需求方面，虽然2011年国家高效照明产品推广项目并未如市场传言将LED 纳入招标范围，但十城万盏半导体照明应用示范城市方案将在2012 年进入第二阶段，各地方政府陆续推出的绿色新政(如广东省万家亿盏)，以地方政府为主体创造LED产业需求，将拉动地区产业发展。平板电脑和智能手机的火爆也将带动上游LED产业走出低谷。可以预计的是，3季度LED产业将显著复苏。
　　主业复苏夯实基础，继续推进LED业务
　　实益达处于电子制造服务(EMS)行业，主营业务是提供各类消费电子产品的PCBA控制板。2010年，伴随全球经济的持续回暖，电子行业在遭受金融危机重创后实现强劲复苏，EMS行业也呈现恢复性增长态势。未来几年内，受益于市场需求的回归、全球电子产业向中国转移进程的加速以及中国电子产业升级，公司的EMS业务也将在未来保持较为稳定的增长态势。
　　在做好主业的同时，公司还将目光放在了新兴产业方面。去年，公司成立了无锡实益达电子有限公司，致力于将其打造成集LED照明产品研发、生产、销售、服务于一体的大型LED照明企业。今年五月份，公司更是计划以自有资金向作为公司LED项目重要运作平台的无锡实益达电子有限公司分期增资2700万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本将增至3500万美元，公司直接持有其75%股权。目前，该分公司已与当地经济园区签订了投资意向书，长期投资规模将达1亿美元。未来LED项目将成为公司新的业绩增长点。
　　蓝光DVD，打开另一片天地
　　公司的另一看点在蓝光DVD。作为下一代高清DVD全球标准，目前一张单层蓝光光盘的储存容量达到25G，一张双层的可达到50G。最近一年，蓝光产品在中国市场的普及明显加速，目前市场上已有75款蓝光播放器、470多部蓝光电影，碟机和碟片价格都在下降。随着人们生活水平的提高和高清影视产品的主见普及，未来蓝光DVD市场将逐渐广阔起来。公司目前已拥有成熟的蓝光高清DVD产品，一旦市场打开，这一业务将呈现爆发性增长。
　　二级市场上，该股前期出现过一定幅度的调整，但回调期间缩量，换手率也不高，说明主力筹码惜售。经过一段时间整理后，该股再次企稳回升，周线MACD和KDJ指标双双金叉，多条日线压力位也在今日被一一突破，各种因素均显示该股重拾升势在即，可继续重点关注。（金证顾问）

一家机构推荐金晶科技

　　公司以玻璃、纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业，并逐步进军太阳能新材料、节能新材料领域，是国家高新技术企业，中国新材料基地骨干企业。
　　公司从玻璃行业起家，目前总共有2100万重量箱的玻璃产能，其中包括720万重量箱的超白、高档浮法；参股720万重箱的玻璃产能。目前有65%的玻璃产能用于房地产，传统观点认为，由于国家调控政策对房地产行业的打压，上游玻璃行业的前景不容乐观。不过从近期的一系列数据和市场表现来看，虽然房地产行业受打压，但保障房建设、商业地产和办公楼的发展还是有效消化了玻璃行业的产能。加上玻璃出口和在汽车领域应用的拓展，预计未来3年玻璃行业整体仍将保持稳定增长，公司的此项业务也将稳定贡献利润。
　　在新兴的超白玻璃领域，公司是这个领域的先行者，近几年公司超白玻璃产能快速扩张，充分满足了下游需求。超白玻璃由于具备含铁率低、透光率高、视觉效果好、安全性能好等多项优点，是一种高端的玻璃制品，随着市场对该产品的认知程度进一步加深，其应用领域将不断拓宽。目前来看，其下游领域主要分为三块，包括建筑领域、工业品领域、太阳能领域，尤其在建筑领域，未来中国的高楼建设、高铁车站建设将明显加快，可能是超白玻璃在建筑玻璃领域的重要增量。在太阳能领域，新型超白玻璃是太阳能电池组件的重要组成部分，随着太阳能发电从实验走向大规模生产，这一领域的超白玻璃需求有望大增。经过几年的发展，公司已经在超白玻璃领域积累了良好的口碑，市场占有率较高，未来该业务有望随着市场的快速增长而呈现出爆发性增长。
　　另外，公司还拥有较为雄厚的纯碱生产能力，公司的纯碱业务在满足下游玻璃生产的同时，还能大量外销。2011年，随着国家对纯碱等高耗能产业的产能限制措施出台和下游需求的增长，纯碱价格有望进一步上涨并维持高位，公司的纯碱业务也有望稳定贡献利润。
　　二级市场上，该股近期稳步上行，连收多条阳线，量能释放有序，技术形态良好。而且该股近日虽有所上涨，但仍处于阶段低位。预计该股后市仍有空间，值得投资者重点关注。（北京首证）

一家机构推荐宝钛股份

　　钛行业进入新一轮景气周期。我们认为，本轮钛行业景气是整个产业连--包括钛金属与钛白产业都出现了明显的提升，行业景气有望超过上一轮，并且由于需求的增长，资源主要供应方也逐步控制供给，导致钛产品价格上涨。在钛金属链条上，我们认为价格上涨是一方面，更重要的是钛材需求的增长：全球航空业稳定增长创造良好的大环境，另外国内航钛及军工钛材消费的突破则打开更大增长空间。
　　公司产品具有很强的价格转移能力，上游原料价格上涨有望进一步提升钛材盈利空间。我们认为，上游主要原材料价格大幅上涨对公司短期经营情况肯定会造成一定的压力，但是，具有显著技术优势和明显市场垄断优势的宝钛股份，公司钛材价格向下游转移的能力很强、公司产品盈利空间得到提升。
　　公司产能逐步提升、产品结构明显优化。公司前期募投项目中钛带项目生产线已经逐步投入生产，该项目的投产显著提升公司民用钛材的盈利能力；万吨自由锻压机预计今年年底左右投产。项目的投产将使公司在行业中更具竞争优势、更强的产品定价能力。
　　公司军用钛材需求稳定增长，军统钛材的需求也是未来关注和跟踪的重点。军用钛材需求一旦拐点来临，在该领域拥有技术和历史积累等明显优势的宝钛股份也将迎来业绩爆发增长时期。另外，在军工应用方面，此前钛材应用集中在航空领域，未来可能在军用其他领域的应用也有望取得重大突破，这将对军用钛材产生增量。
　　民品盈利能力有望显著提升。海水淡化用钛量出现了明显的恢复，以做海水淡化用焊管为主的、效率极高的5000吨钛带项目有望充分发挥，显著提升民品盈利能力。
　　航钛出口量有望逐步恢复和增长。近日波音787梦想客机首次完成了跨太平洋飞行，波音方面表示希望于今年8月或9月将首架交付全日本航空公司。我们认为，随着波音787交货期的临近，公司出口航钛也有望逐步恢复和增长。
　　我们的判断：公司经营状况持续的、明显的好转趋势确立：(1)钛行业进入新一轮景气周期；(2)公司具有很强的价格转移能力，盈利空间提升；(3)军工钛材消费增长是长期趋势，在出现爆发性增长之前，军工钛材需求稳定增长依然是长期趋势；(4)国内航钛消费启动也是一个很大的市场空间。
　　维持公司11-13年EPS分别为0.41、0.98和2.31元，同时，军工钛材销售增长超预期的可能也使公司业绩爆发性增长的出现可能提前，维持强烈推荐的投资评级，未来6-12个月目标价45元。
　　风险提示：高端钛材需求增长大幅低于预期；海绵钛价格大幅波动。（中投证券）