三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐国电清新

　　干法活性焦为脱硫行业点亮一盏明灯。公司于08年引进了德国WKV活性焦对流塔吸附脱硫二代技术，成为中国唯一一家被许可采用CSCR烟气集成净化技术的国内企业。干法脱硫由于具备脱硫脱硝集成净化、基本不消耗工艺水、副产品附加值高等优势，在缺水或对环保要求敏感地区具有独特优势。
　　公司深耕技术工艺拓新。公司多年来潜心研究湿法脱硫技术，对现有装置进行了持续的技术升级和性能优化，形成了第二代旋汇耦合脱硫装置技术，湿法脱硫技术专利为3项。公司目前共拥有9项技术专利。 近期主打大唐特营神华干法组合拳：特许经营再添大单--公司10年底中标了大唐国际特许经营一标段，8家电厂23台机组容量共计796万千瓦，已签署5个电厂13台机组计486万千瓦机组脱硫特许经营合同，预计将主要自2012年起持续贡献业绩；神华干法项目开启国内干法脱硫市场--公司08年中标了神华位于锡盟的胜利电厂金额8亿元的干法建造项目，由于煤电基地整体规划被延迟，预计将主要对12、13年贡献业绩。
　　公司干湿法脱硫脱硝技术超群、口碑佳、应用广泛，多栖发展空间广阔：新一轮环保标准的提标为燃煤机组的脱硫、脱硝技术改造建设工程保驾护航；公司的湿法特营、干法新建由于利润丰厚，或将成为未来发展重点；锡盟4+1产业链一体化包括前端制焦后端副产品处理蕴藏着巨大商机；非烟气行业比如钢铁、水泥行业的环保处理需求萌生。
　　盈利预测和估值。我们预计公司11-13年摊薄后的EPS分别为0.90、1.77、2.22元，11-13年归属净利润的CAGR为71.7%。结合行业平均估值水平，并考虑到公司较为突出的成长性，我们认为可以给予11年45-55倍市盈率，对应的合理估值区间为40.5-49.5元。（银证、安证）

二家机构推荐海康威视

　　1 。事件我们对海康威视进行了持续的跟踪研究。
　　2。我们的分析与判断我们认为，全球经济发展及财富分配的不均衡是决定行业高速增长的核心驱动因素，不均衡作为全球经济发展所固有的结构性问题， 在很长一段时期内将长期存在，这种长期存在的不均衡结构将使安防需求持续保持高速增长。对于新兴经济体而言，城镇化推进过程中产生的来自于安全及管理提升的需要推升安防视频监控行业景气。 我们预计未来5 年，欧美等发达国家安防设备投入将继续保持稳定较快增长；对于新兴经济体来说，对于加速转型的中国社会及亚洲、东欧、非洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体来说，其面临越来越多的不稳定因素，经济增长与社会转型并行、城镇化进程加速、中上阶层人口膨胀、人口流动大、贫富分化、外资涌入等诸多因素致使社会治安防范复杂度日益提高，预计未来用于维护公共安全的投资将呈稳定增长。另外，在人力成本日渐高涨的背景下，视频监控能够极大替代人工，提高监控效率，行业景气将持续。 海康威视主要业务是以DVR 为主的后端音视频监控设备及以摄像机为主的前端音视频监控设备，从客户上看，公司在后端产品市场占比超过60%，技术实力和品牌优势强，后端产品客户基数大、粘性好，公司能够在原有客户基础上不断销售新的前端摄像头及其它产品，后端拉动效应显著；从新客户维度看，公司继续加强了国内细分市场及海外市场的开拓，客户数量及质量也在持续提升。 产品维度上，公司在原有的DVR 基础上推出新的natre 平台高端产品及富瀚的soc 方案产品，旧产品在持续地升级换代；新产品维度上，公司不断加强横向整合，积极拓展产品线，除从后端视频存储设备拓展至前端视频采集产品外，又陆续增加了包括视频光端机、大屏、电子防盗报警在内的系列安防产品，渠道销售协同效应显著，目前公司已具备提供视频监控所需全系列产品的能力，包括前端摄像头在内的产品市场空间巨大，竞争者分散，国内尚无龙头性的前端设备企业出现，我们认为，海康的后端拉动效应正在显现，公司在前端视频采集市场仍然具有爆发性增长的潜质，公司新进入的中端传输及后端矩阵切换、大屏、电子报警等安防设备市场将持续向海康靠拢。
　　3。投资建议我们预计2011-2013 年EPS 分别是1.56、2.23、3.16 元(按照10 亿股本全摊薄)，对应的PE 是25、17、12 倍，估值低于同行业上市公司。目前行业的合理估值在30-35 倍左右，公司未来三年业绩复合增速有40%且具有强大的整合能力，我们维持推荐投资评级。（方券、河券）

二家机构推荐东阳光铝

　　1、业绩符合预期。预计2011年上半年净利润在1.55亿-1.84亿之间，EPS在0.19-0.23之间，符合预期。若取中值0.21元，则二季度单季EPS为0.12元，盈利能力超过历史最好水平0.10元。
　　2、受益电子新材料行业景气持续上升。公司公告业绩增长的主要原因系新兴产业需求带动电子行业景气度上升，公司相关产品扩产，产量销量上升。
　　这与我们之前的判断相符。预计公司2011年化成箔的产能将达到2900万平米，增长32%。
　　3、化工产能扩产与价格上涨有望形成共振。2011年年初至今，烧碱价格从1700元/吨大幅上升至2500元/吨。公司2010年扩产的8万吨烧碱项目，2011年达产；另外，公司还新建了10万吨双氧水项目，预计2011年中期将进入试生产调试阶段。公司的产能扩张与产品价格的上涨形成共振效应，有望为公司11-12年业绩带来惊喜。
　　4、汽车纤焊箔开始量产。公司的汽车纤焊箔业务是未来新的增长点，一期2万吨/年生产线已经建成。预计2011年纤焊箔产量将达到1.5万吨。
　　5、维持推荐评级。预计2011-2013年EPS分别为0.57、0.88、1.22元，对应PE为28X、18X、13X。我们认为，公司未来将持续受益于电子铝材行业的高景气度，以及全球向中国的产业转移。维持推荐评级。（华证、发证）