三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐中恒集团

　　1. 公司产能扩建逐步完成，公司突破产能瓶颈。公司2010年销售血栓通约1.2亿支，随着公司产能扩建项目二期的达产，预计今年产能将达到3.3亿支，突破产能瓶颈，三期项目预计今年年底能够建成，届时公司产能将达到9.3亿支。
　　2. 公司与步长集团之间的冲突经过谈判和磨合，基本得到解决，与步长集团之间的合作渐入佳境。公司与步长集团签订独家代理经销协议，根据协议，步长集团代理中恒集团的医药销售金额为23亿元，远超过公司去年14.25亿元的销售收入。公司一季度营业收入2.9亿元，同比增长97%，净利润2.16亿元，同比大幅增长300%，主要因为借助步长集团的代理销售，进一步开拓了公司产品销售渠道，同时大幅减少公司期间费用率。
　　3. 公司进军保健食品领域，有望业绩发力。公司推广品牌产品龟苓膏和龟苓宝，其中龟苓膏为梧州当地特产，拥有良好的市场知名度；龟苓宝为凉茶饮料，其功效较王老吉效果更好，目前公司加大营销投入，重点推广龟苓宝，预计公司几年保健食品销售收入将快速增长。
　　4. 公司新药有望成为另一利润增长点。公司除了血栓通这一重磅炸弹以外，公司两大新药去水卫矛醇和科博肽可能在年内实现产业化，其中去水卫矛醇为公司独家品种，专门用于肿瘤用药，新药的量产有望带来公司业绩的进一步提升。
　　5. 预计公司11年-12年EPS为0.82元、1.16元，以目前公司股价19.62来计算，对应的市盈率为23.9倍、16.9倍。维持公司推荐评级。（华证、安证）
　

二家机构推荐日海通讯

　　PLC 项目依托合资公司PLC 芯片技术，延伸至上游光器件产业环节生产。公司2010 年年底与加拿大光学器件厂商ENABLENCE 公司设立合资公司，主要从事PLC 芯片的研发与生产。此次募投建设的PLC项目，主要目的将依赖合资公司的PLC 芯片产品，开展PLC 光分路器，AWG 等器件生产。项目建设一方面将降低公司自用成本，另一方面为产业链上游延伸，为公司创造新的利润来源。
　　行业领导者，募投项目助公司3 年后3 倍规模。公司为通信网络配套产品领导厂商，2010 年收入与净利润规模分别为9 亿元与1 亿元，市场份额达到10%。此次募投不但为原有产品的强化和新产品业务的开展，同时也是公司未来3-5 年发展的布局，后期也可能利用募投项目进行进一步的产品开发。此次募投项目预计达产后平均每年将为公司带来25.8 亿元销售收入，2.8 亿净利润。结合公司原有业务，公司规模预计将至少达到30 亿元，为现有规模的3 倍以上。加强公司行业领导地位。
　　FTTx 领域首推标的：我们坚定看好国内未来2-3 年FTTx 建设投资，同时认为公司为最受益标的。募投项目一方面加强公司现有业务优势，另一方面通过产品线丰富和产业链扩张提高公司整体竞争实力。现阶段不考虑募投项目对公司业绩影响，预计公司11-12 年EPS 分别为1.40 元、1.87 元，维持65.45 元目标价和增持评级。（国安、河券）

二家机构推荐东富龙

　　行业增长确定：冻干的内生性增长来自于药品市场的持续增长、中国逐步成为全球制造中心以及冻干优点带动冻干比例的提升3个方面；GMP升级将通过存量改造带来量的增长以及高端化、系统化带来的价值提升。我们认为冻干市场未来5年仍将保持较快增长。
　　东富龙为国内龙头，行业格局难改：冻干机数量上看，公司市场份额超过30%，公司在技术、性价比、人才、良好的公共关系、市场品牌、销售网络、客户服务等方面的具有竞争优势，上市募集资金后积极拓展产业的先发优势，我们认为未来即使有新的市场进入者，也很难对公司的龙头地位造成影响。
　　业绩确定性强，维持强烈推荐-A评级：我们测算公司截至10年底未确认在手订单至少7.23亿元，仅考虑内生性增长，预计11~13年EPS1.4元、1.85元和2.39元，同比增长57%、32%、30%，对应预测PE30、23和18倍。保守来看，扣除自由支配现金，公司市值仅53亿元，对应11~13年预测PE仅24、18、14倍。如果考虑超募资金的合理使用带来的外延式增长，我们认为2012年以后的业绩上调的可能性较高。给予公司2012年30倍预测PE，半年目标价55.5元。（招券、发证）