到底谁是中国最赚钱的基金?谁在收益和风险中跑赢?昨天,《福布斯》中文版发布了2011中国基金排行榜,给了答案。据了解,共有50只公募基金和20只私募基金列入榜单,、大摩资源优选混合及分别在股票型基金、激进配置型基金和标准混合型基金中拔得头筹;则在债券类基金中获得第一;在私募基金榜上,朱雀2期以风险调整后近3年63.18%的收益率名列榜首。
据介绍,这是《福布斯》中文版第8次发布中国基金排行榜,研究对象为在中国境内发行的908只公募基金和434只非机构化私募信托产品,对其中发行时间超过5年的公募基金及发行时间超过3年的私募信托产品进行基础数据的搜集和研究。公募基金的计算数据截止日为2011年5月31日;私募基金数据截止日为2011年6月15日,由于各公司净值公布日期不完全统一,选取离2011 年5 月31 日最近的净值公布日期的净值为最新净值,并以此往前取用36个月的净值数据。
从今年的数据和排名结果看,居于领先位置的均为大中型基金管理公司,大公司占据人、财、市场口碑的先发优势,这对小公司及后来者带来严峻的考验,他们将越来越难在短期内摆脱生存一线。“对成立5年以上的股票型基金排名,结果令人大失所望。”《福布斯》中文版相关人士表示,股票型入围样本数为46只,剔除1只暂停申购,45只股票型基金近三年以来取得正收益的只有9只,最高3年回报为21.86%,如果再扣除近三年的CPI,投资者所得少之又少。
而在2010年福布斯中国基金榜上40只主要投资于股票的基金,其前3年年化收益最高为16.13%;而在2009年的榜单上,这一数字均在30%以上。业内人士表示,近三年A股市场的赚钱效应正在逐步退潮。
股市不好的时候,债市的避风港作用再次体现。成立5年以上的债券基金入围样本数为16只,去年位列同类榜单第一、第二名的饶刚(富国天利基金经理)与王茜(嘉实多元收益基金经理)再次入榜,今年第二名的周玉雄掌管的中信理财2号最近5年总回报达到207%,在更低风险保障条件下,收益堪比偏股型基金。
在基金榜的阳光私募产品部分,以成立3年以上入围,近3年风险调整后的收益率为主要评价指标。截止目前,成立3年以上的非机构化阳光私募产品已达419只,相比去年,这次榜单也扩展到前20名,李华轮执掌的朱雀系依然在榜,并跃升榜首榜眼位置;同样在榜的还有龙腾、新价值3期、博颐精选、淡水泉、景林等。