盾安环境(002011)发布公告称,公司下属控股子公司盾安(天津)节能系统有限公司近日与山东省庆云县人民政府签订《山东省庆云县可再生能源供热合同》,总投资额11.2亿元人民币。
公司业务拓展能力强劲
广发证券 王俊爽:公司近期的一系列再生能源大单反复证明
该项业务巨大的市场空间,以及公司强劲的业务拓展能力。而在这次公布的合同中,公司再生能源业务受到市场认可的程度得到进一步加深。首先是项目开始使用BT与BOT相结合模式,这意味着甲方开始愿意承担项目未来可能出现的固定资产投资风险。其次是甲方开始希望公司能够解决地方短期供热缺口,表明了甲方对项目的信心。
针对该合同内容以及根据对未来半年内多晶硅价格的判断,我们对公司2011-2013年的盈利预测进行微调,EPS为0.56元、0.91元、1.05 元(全面摊薄)。给予目标价19.03元,维持“买入”投资评级。
(作者执业证书编号:S0260511060001)
相关领域先发优势强大
中信证券 张霆:此次公告的11.2亿元投资额的山东项目合同距公司之前公告的不少于5亿元投资额的天津项目合同仅仅相隔8天,至此公司已至少拥有在手合同33.2亿元,进一步展示了公司在原生污水源热泵供热制冷领域强大的先发优势。我们将公司今年底该业务在手订单规模从30-50亿元上调至40-60亿元。
上调公司2011-2013年EPS预测至0.43元、0.62元、0.93元(未含多晶硅项目贡献),维持公司“买入”投资评级。
(作者执业证书编号:S1010510120036) (来源:上海证券报)
(责任编辑:王瑾)
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