三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐国栋建设

　　今日大盘走出小幅反弹行情，创业版率先发力，钢铁、银行等权重板块也表现不俗。不过两市量能继续萎缩，反弹无量预示着后市大盘仍有继续回调的风险。今日表现不俗的个股中，除了超跌反弹股，一些强势股也是重拾升势，延续着弱市中强者恒强的道理。建议关注国栋建设(600321)。
　　公司主营新型建材、玻璃深加工房地产开发、建筑总承包、幕墙装饰等业务，是目前中国西南地区规模最大、产品质量最优、产品品种规格最全的人造板生产和深加工企业。公司所在的人造板行业是我国近年来发展迅速的一个行业，也是基于我国森林资源匮乏的这一实际情况。我国是世界上森林资源比较贫乏的国家之一，与对木材的需求比较，可供采伐的成熟林明显不足，因此，每年都要从国外大量进口木材，而且数量在逐年增加。据有关部门估计，今后我国每年的木材缺口将达到4,000万立方米-6,000万立方米。木材供应的缺口越来越突出。人造板主要以木材三剩物和次小薪材为主要原料，该产业的快速发展可以缓解我国木材供需矛盾。在我国以采伐加工剩余物、城市废弃木废料为原料的高中密度纤维板比例偏小，世界平均水平为37%，我国仅占12%，发展空间巨大。
　　公司看准了新型人造纤维板的巨大市场，开始加大这方面的投入。之前公司开始从房地产行业和玻璃加工行业逐步退出，将资金投入到纤维板产能的扩张之中。公司去年年底完工的两条生产线达产，目前已经正常运行。这两条生产线采用国外连续平压设备，产品可覆盖2-40mm薄板、中厚板、厚板，目前市场上8mm以下薄板竞争相对缓和，产品毛利率较高，产品的盈利能力将得到显著提升。此外，公司还计划通过非公开发行股票募资，建设新的高中密度纤维板项目，这两个项目完成以后，公司人造板产能将达到97万吨/年。新项目产品采用进口工艺，能填补国内市场空缺，盈利空间巨大。
　　二级市场上，该股近期震荡走高，量能伴随着股价的上升温和放大。技术面上，多条均线上翘呈多头排列，后市还有一定上涨空间，可适当关注。（金证顾问）

一家机构推荐山推股份

　　公司主要从事推土机，推耙机，挖掘机，铲运机及矿山机械的开发，制造，销售；公司作为挖掘机、推土机方面的骨干企业，年产销能力达到12000台推土机、7000台路面机械、5000台混凝土机械、16万条履带总成、50000台液力变矩器、15000台变速箱、140万件工程机械四轮。公司推土机市场已连续七年实现销售收入。销售台量、市场占有率、出口额、利润等五个第一。2010年由于行业的高景气度，公司业绩稳步提升。考虑到铁路基建、区域规划、保障性住房和出口恢复等因素提供的新动力，未来公司各项业务将继续保持高速增长态势。
　　山推是山东重工集团下属唯一的工程机械上市平台，主要生产推土机、工程机械配件和混凝土机械，以及代销合资公司小松山推生产的挖掘机。山推主营推土机、混凝土机械、道路机械和工程机械零部件，其中推土机是公司主打产品，占营收额四成。公司2010年销售推土机8686台，同比大增77.3%，市占率达到62.4%；2011年1月销售同比增长98.3%，市占率更是达到68.6%。在行业快速增长的背景下，公司作为行业龙头，其增速超过了行业平均增速，其竞争优势十分显著。
　　考虑到十二五期间政府将加大水利设施的建设力度，同时铁路和公路建设仍将维持较高增长，再考虑2011年出口的进一步复苏，因此预计推土机行业2011年销量将达到20%以上的增长。公司作为竞争力突出的推土机龙头公司，公司的推土机业务将快于行业增长，而且认为，推土机毛利率仍将稳步提高。另外，考虑到2011年固定资产投资和基建规模稳定增长，再考虑挖掘机代替装载机的长期发展趋势，初略预计挖掘机行业2011年销量仍将保持25%左右的高增长。小松山推挖掘机竞争力突出，市场占有率排名前列，预计2011年销量有望达到30%以上的增长。从国外经验来看，工程机械是可以超越萧条和繁荣周期的。相对于全球平均超过50%、发达国家超过70%的比重相比，目前中国的城镇人口比例仍然处于一个较低的水平，即使与印尼、墨西哥、尼日利亚等国家相比都有一定差距。因此中国城镇化在未来一段时间内将驶上快车道，对于在土方施工以及工程建设方面起重要作用的工程机械产品，必将随之保持着繁荣景象。因此，我们预计未来三年，工程机械行业仍将保持20%的增长率，行业高速增长依旧。
　　此外，公司配套件产业和世界500强日本小松、TOPY等公司产业链的成功对接，与国际知名工程机械公司战略合作伙伴的结成，使公司迈入了国际化发展的新阶段。公司与小松联营成立小松山推工程机械公司，贡献的投资收益占公司营业利润的20%。挖掘机销量经历二季度的暴涨后，三季度环比下降较大，贡献的投资收益下降幅度超过两成，同比仍然增长16%。公司给小松山推提供履带等配件，目前自身也介入挖掘机生产，有望享受挖掘机市场增长的市场。公司看好混凝土未来需求，与武汉中南、日本日工对山推楚天进行了增资，将进军混凝土机械市场。
　　二级市场上，该股近日连续调整后，具有较高的安全边际。加之该股优秀的基本面以及较低的估值。预计该股在后市大盘回暖之际有望率先反弹，建议投资者重点关注。（北京首证）

一家机构推荐新大新材

　　2010年业绩喜人：公司2010年营业收入12.1亿元，比上年同期增长112.00%；实现净利润1.486亿元，比上年同期增长52.24%，基本每股收益1.18元。2010年公司销售收入实现翻倍增长，但原材料价格上升，上市费用影响净利润增速。
　　稳坐碳化硅切割刃料龙头：公司通过自主研发生产设备和产品配方，产品质量优势明显，客户忠诚度较高，拥有约25%-27%的市场份额。目前，公司全流程碳化硅微粉产能已达4万吨，预计二期扩建的2.5万吨项目也将于2011年下半年投产。同时，公司投建8000吨/年的晶圆切割刃料项目，涉入电子级硅片切割领域，抵御光伏行业波动。该项目可柔性转化为2.5万吨太阳能级切割微粉产能。预计2011年下半年，公司全流程碳化硅微粉产能合计可超9万吨，市场份额有望持续提升。
　　整合上游原材料资源：公司以19.35%的股权联营上游碳化硅原材料生产企业，并在新疆建立5万吨的原材料初加工项目，以保证大批量原材料的稳定供应并节省生产成本。随着原材料价格的上升，公司未来可能继续加强上游整合。
　　领跑国内离线废砂浆回收利用：公司是我国最大的离线废砂浆回收利用企业，废砂浆回收一期项目实际处理能力可达3万吨，二期6万吨项目预计于2011年第四季度投产。2010年公司废砂浆回收业务毛利润率达44.62%，盈利能力超高。同时，废砂浆回收还成为公司维持客户忠诚，合理节税的重要途径。
　　投资建议：预计2011年-2012年的EPS分别为2.16、3.18元。
　　此外，公司致力于超细碳化硅微粉和硅粉回收的研发，研发项目想象空间巨大，给予买入评级。（国海证券）