三、今日股评家最看好的股票

两家机构推荐龙星化工：锐意进取 做大更要做强

　　龙星化工创建于1994年1月，专注于炭黑的生产和研发，炭黑生产上采用国内最先进的生产技术和设备以及集散控制系统，在产品结构、工艺技术和自主知识产权方面不断优化，是国内第二大炭黑生产基地，成为中国民族炭黑工业的领跑者。公司炭黑产量位居全国第三，产能位居全国第五，市场占有率是6.46%，是仅次于黑猫股份的炭黑龙头公司。公司现有8条新工艺湿法造粒炭黑生产线，其中硬质炭黑生产线6条，软质炭黑生产线2条，炭黑产能22万吨/年，可生产6个系列10多个品种的橡胶用优质炭黑，同时还拥有三台套共计36MW尾气发电装置以及年产48万吨炭黑油的全资子公司-沙河市龙星精细化工有限公司。募投项目8万吨预计2011年10月底投产，届时将达到30万吨的产能。
　　投身新领域，开创新天地
　　公司近期发布公告称，将投资11.2亿，分多期建设六条高分散白炭黑生产线，总规模可达到年产21万吨。其中第一期年产3.5万吨高分散白炭黑项目，投资额为2.1亿元，项目建设期为两年。白炭黑是橡胶添加剂的一种，普通白炭黑主要用于胶鞋等，国内可以实现自给；高端白炭黑包括涂料消光剂等产品，国内不能完全自给，需要进口。白炭黑的行业集中度不高，以中小企业为主，主要产品是普通白炭黑，近五年来的产量年平均增长幅度为14%，一直保持高速增长，显示出国内市场对白炭黑较旺盛的需求。在普通轮胎内添加一定量的高端白炭黑能提高轮胎的使用寿命、改善胶接性和抗撕裂性，使轮胎行驶里程提高，同时还能增强轮胎对路面的抓力，以利于安全行车。添加白炭黑的轮胎将成为未来国内轮胎需求的主流，市场前景广阔。此次公司大力开发高分散白炭黑生产线，看准了这一市场的高成长性，预计实际达产后，该业务将给公司带来可观利润。
　　联手中国化工橡胶总公司，销售渠道不用愁
　　根据公司公告，公司与中国化工橡胶总公司签署《炭黑类别采购战略合作协议》。在市场原则下，龙星优先供应总公司炭黑产品；旗下风神轮胎优先采购龙星化工产品。风神轮胎在河南省焦作市的新工厂全面投产后，将形成12万吨/年的新增炭黑采购量，主要由龙星供应。
　　此外，中化橡胶旗下的其他轮胎生产企业的炭黑产品也将优先使用公司产品，使得公司的销售渠道大幅拓展。
　　二级市场上，该股近期震荡走高，上涨过程中伴随着量能的放大，回调则缩量，显示出资金强烈的参与意愿和筹码惜售心理。昨日该股重新站上5日和10日均线支撑，上升形态得以修复，后市可看高一线，可适当关注。（金证、国都）

一家机构推荐思源电气：行业领先 高速发展

　　公司是国内知名的专业研发和生产输配电及控制设备的高新技术企业、国家重点火炬计划企业，是电力设备制造与服务业中发展最快的上市公司之一。公司依托技术创新和稳健经营，建立起具备完全自主知识产权的技术开发体系，拥有多项国家级重点新产品和技术发明专利，公司主导产品及核心技术在国内均处于领先地位。
　　公司为输配电行业提供系统解决及应用方案；目前主要产品有：电力自动化设备、气体绝缘金属全封闭组合电器、中高压断路器、中高压隔离开关、中高压互感器、电力电容器、电力电抗器、高压套管、电力测试设备、电力在线监测设备、电力二次系统监控设备、电能质量设备等。公司产品广泛应用于电力、冶金、石化、煤矿、电气化铁道、公用设施等行业，并在上海磁悬浮、上海地铁、东海大桥、秦山核电站、云广800KV特高压直流输电、北京奥运工程等众多国家重点工程项目得到广泛应用；公司产品除销往全国各省市外，还远销俄罗斯、蒙古国、北非、东南亚等国家和地区。
　　公司新业务开拓进展良好。公司新产品包括SVG，数字化变电站和GIS，2010年均取得了阶段性的成果。其中SVG产品继续保持国内领先地位，145KV GIS产品得到了客户的高度评价，数字化变电站在湖北纸坊站，浙江浔北站和湖南金南站成功投运。随着公司新业务的不断发展成熟，未来将成为公司的主要看点。
　　此外，海外市场取得突破：2010年公司海外实现订单突破1亿元，成功开拓了越南等国外市场，并与国内主要总承包商建立了合作关系，为公司未来海外市场业务的扩展打下了基础。
　　二级市场上，该股经过前期的大幅杀跌后，目前具有较高的安全边际。加之该股良好的企业基本面，预计该股后市具备较大反弹空间。建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐南方建材：三位一体造就中西部贸易服务商龙头

　　我们认为，随着连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的立体化经营模式的建成，公司的核心竞争力将极大增强，定价权也将向公司转移，未来3-5年，公司的盈利能力有望获得大幅提升。
　　短期来看，公司六省一市的分销体系已构建完成，贸易量将大幅提升，业绩将实现爆发性增长。
　　公司目标打造中西部地区具有复合竞争力的冶金及汽车贸易服务商公司目前正处于转型期，钢铁贸易板块的发展目标是通过连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的立体化经营模式，打造成中西部地区值得公众信赖的具有复合竞争能力的冶金供应链服务集成商。 汽车板块的发展目标是通过实现择机实施省内外扩张，立足长沙，深耕湖南，辐射中西部的发展战略，打造深入中西部区域的汽车综合服务商。
　　公司拥有独特的竞争优势公司具有强大的品牌优势、大股东优势以及资金优势；利用期货的套期保值功能建立了较为完善的风险控制体系；随着管理提升以及盈利模式由自营+代理费转向 供需链结构，公司将逐渐获得议价能力，并且贸易量将显著增加，盈利能力将会显著增强。长远来看，随着公司规模的不断扩大，品牌的不断强化，议价能力将逐步提升，同时，公司通过建立物流基地来充分降低物流成本，通过建立电子商务平台，增强供求双方的信息透明度，进一步减少交易双方的成本，业绩上将有望实现进一步增长。
　　盈利预测与估值我们预测2011-2013年公司营业收入分别为192.84、243.50和289.85亿元，净利润分别为1.47、1.91和2.44亿元，3年复合增长41.04%，折合EPS分别为0.33元、0.40元和0.54元，对应动态PE分别为30倍、24倍和18倍。 我们对公司目前在六省一市已构建完成的分销体系十分看好，预计短期内贸易量将快速增长，业绩将实现大幅提升，我们给予公司 2011年 40倍市盈率，目标价为13.2元，给予公司买入评级。（方正）