根据方案,云南铜业将以不低于18.64元/股的价格向特定对象发行股票,募集资金不超过45.8亿元。其中12.5亿元增资子公司玉溪矿业有限公司,主要用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程项目;19.03亿元购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权;13亿元偿还公司的部分贷款。
增发相关事项完成后,公司将增加资源储备、提高资源自给率、降低财务风险。
据测算,收购完成后,公司权益储量将增加27万吨,资源自给率由18%上升至20%。
随着铜价创下历史新高,冶炼费、硫酸等副产品价格持续上行,云南铜业的盈利良好。但2011年来中国不断加息提高了公司的公司的财务成本,一季报显示,公司一季度实现营业总收入为59.88亿元,同比增长12.56%;但净利润1.74亿元,只增长5.69%。一季报财务费用达2.26亿元,同比增长幅度达到32.96%。
华泰证券(601688,股吧)表示,增发对公司的影响主要在两方面,一是有助于降低公司的财务负担,公司财务费用占营业收入比例有望下降近10个百分点;二是每年将增加1万吨的自产铜。
云南铜业是中国前三大综合性铜业企业,大股东云铜集团实力雄厚,在全国各地拥有多处大中型开采矿山。
17日, 云南铜业收报22.60元,上涨2.22%。
(证券市场周刊供稿)
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