三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐冠豪高新

　　今日大盘先抑后扬，沪指在创出近期新低后掉头向上，煤炭、金融、地产等权重板块给大盘以强力支撑，中小板题材股也开始活跃，显示出市场人气的恢复。早盘位于跌幅榜首位的造纸印刷板块成为了午后反弹的主力之一，陕西金叶大涨8%，其他个股也有不同程度的反弹。受益人民币升值和行业整合加速的造纸印刷版块近期表现一直不错。后市随着行情的走好，该板块中的一些滞涨股有望迎来补涨行情，建议关注冠豪高新(600433)。
　　公司主营无碳复写纸、热敏纸、不干胶标签材料等系列产品，是国家税务总局、中国印钞造币总公司指定增值税专用发票无碳复写纸唯一供应商，也是国家邮政速递局指定的EMS特快专递专用无碳复写纸唯一供应商。公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品。公司在这几个领域基本处于垄断地位，行业壁垒较高，其他企业难以介入。
　　公司目前的一大看点在于三旧改造。2010年12月28日，公司在东海岛新的项目基地正式奠基，成为广东上市公司中三旧改造影响最快的企业。在1780亩新平整的基地旁，矗立着的宣传牌除了标有该基地未来的发展规划外，现有厂区未来用于商住项目的设想也展示其上。据公司高层透露公司现有厂区的土地性质将按照规划变为商住用地，容积率规划为3.2。按700万元一亩估算，公司130多亩地的土地估值约9亿元。不过，具体的利用方式，公司仍在研究之中，不排除合作开发的方式。另外，公司目前进行的东海岛项目不仅仅是进行一个厂址的搬迁，而且是一次产能的扩张：项目一期计划新建特种纸原纸生产线及涂布纸加工生产线，并陆续搬迁公司现所在地4条涂布生产线，最终形成特种纸造纸能力12.5万吨，特种纸涂布能力约16万吨。由于公司目前的优势地位，产品供不应求，产能瓶颈制约了公司的发展。而东海岛一期工程完工之后，公司产能将明显增加，大幅提高公司业绩。
　　公司身后的大股东也给公司发展带来的更多的想象空间：2009年，中国物资投资总公司成为公司的第一大股东，公司的控制权发生变化。中国物资投资总公司是中国诚通集团的纸业主要生产企业，发展纸业是其重要的战略方向。十二五期间，造纸印刷行业的整合重组力度将明显增大，公司可依托中国物资投资总公司在纸业方面的竞争优势、强大的投融资能力，利用独有的信息、资源特殊优势，逐步扩大规模，并以此形成自身的核心竞争力。
　　二级市场上，该股近期走势由弱转强，K线走出6连阳，股价稳步上升。技术面上，该股K线呈现圆弧底形态，MACD指标也短线金叉，技术形态明显走好。今日该股放量突破多条均线压制，强势特征尽显，后市有望继续上涨，建议适当关注。（金证顾问）

一家机构推荐中色股份

　　公司主要从事国际工程承包和有色金属矿业资源开发。多年来，中色股份重视培植企业的核心竞争能力，形成了独具特色的社会资源整合能力和大型有色工业项目的管理能力，工程承包业务确立了以伊朗为基地的中东地区，以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区，以赞比亚为中心的中南非洲地区以及越南、老挝、蒙古、朝鲜、印尼、菲律宾等周边国家的几大主要市场区域。资源开发业务稳步推进，基本形成了蒙古资源基地、赤峰战略资源基地、南方稀土资源基地、老挝铝土矿资源储备基地为模式的资源开发格局。同时，在澳大利亚等发达矿业资本市场积极寻求新的资源项目。
　　稀土是公司新的业绩增长点，公司持股比例76%的南方(新丰)稀土的成立对公司完善整个稀土产业链，业绩贡献都具有重大的意义。首先，行业整合力度加大以及环保标准更严格的情况下，稀土冶炼产能自身将成为稀缺资源；其二，最早进入广东稀土领域的央企，在产业向上游延伸上有明显的先入优势；其三，公司本身海外资源获取能力极强，随着下游冶炼产能的扩张，不排除公司在除铅锌铝等现有资源领域外，加强稀土等其他资源的获取力度；此外，项目建成后，项目三家合作企业的出口配额有望都归于中色南方(新丰)稀土公司，三家公司2010年合计出口配额1078吨。
　　公司资源扩张的现实基础是公司未来规模，业绩爆发性增长的重要基础。公司有色金属资源方面扩张方面具有明显的现实基础：公司目前在矿产资源丰富的地区拥有赤峰地区14个探矿权，有望取得满意的结果，而且自身具有很强的资源获取经验和能力；加之公司背靠拥有大量有色金属矿产资源的集团公司，且集团拥有的大部分有色资产已经进入或者即将进入收获期，不排除集团对上市公司的继续支持。总之，公司在资源获取方面具有同行业企业难以企及的优势。
　　二级市场看，该股在大盘下跌之际仍表现抢眼，股价稳步走高，量能时有放大。加之该股基本面优良业绩增长明确。预计该股后市仍有空间，建议投资者重点关注。（北京首证）

一家机构推荐格力电器

　　家用空调行业两期叠加快速增长，格力电器销量增速快于行业。家用空调行业进入城镇集中更新期以及农村快速普及期，两期叠加有力支撑行业快速增长。随着集中度的进一步上升，公司的销量增速将快于行业增速。
　　消费结构的上升，使家用空调综合价格的上升更具延续性。在空调进入城市集中更新期以及龙头企业的推动下变频空调在2010年迅速普及。变频空调的迅速普及，将带动空调内销综合价格的进一步上升。
　　中央空调不仅仅是新的利润增长点，公司有望成长为龙头，行业空间巨大。公司在中央空调领域坚持自主研发，目前已经突破了日美企业分别垄断的多联机和离心机核心技术，具备了将龙头地位从家用空调领域复制到竞争格局更为国际化的中央空调领域的条件。
　　公司的净利率在稳定的市场格局中不断上升。空调行业竞争格局稳定，作为优势地位确立的行业龙头，公司净利率水平保持稳定的上升趋势。
　　公司的发展战略清晰，不做美的这样横向扩张的综合家电企业，而是做专业的制冷龙头。这一战略，在国内制冷行业巨大发展空间的情况下，能保证公司在较高利润率水平下实现较快且确定性较高的增长。
　　从成长空间而言，公司专注于制冷行业的战略随着近年中央空调业务的突破正不断获得收获，未来公司的发展空间将不局限于家用电器领域；从盈利能力而言，公司已经处于行业龙头地位，表现为对上下游极强的议价能力。公司的销售净利率表现出明显的上升趋势。
　　基于以上原因，我们预计公司2011-2013年摊薄前EPS分别为2.08、2.53、3.01元，假设按当前股价公开增发后按29.59亿股本计算，摊薄后EPS分别为1.98、2.41、2.87元，对应目前股价分别为12倍、9倍和8倍。在公司成长性确定，盈利能力不断提升的情况下，维持对公司的强烈推荐评级。（.中.国.证.券.报）