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主板今年大宗交易达279亿 农行成交额最高
加入日期:2011-5-16 8:18:54
《投资者报》记者 薛玉敏
今年以来的大盘股行情肥了谁?
除了公募基金等机构投资者外,大盘蓝筹股背后的原始股东也是受益者。今年以来,主板市场股票在大宗交易平台上占据绝对优势。《投资者报》统计显示,今年以来截至5月6日,一共有149只主板股票现身大宗交易,参与金额高达279亿元,占总交易量的58.6%。去年底活跃在大宗交易市场的
中小板
和创业板公司,因股价调整,抛售风潮暂时回落。
农业银行
是今年来参与金额最多的一家公司;
天龙光电
则是创业板中的“套现王”。
主板大宗交易升温
一直受压制的大盘股,2011年翻了身。金融、钢铁、机械等板块股票均有一波不错的涨幅,截至5月10日,
上证指数
上涨4.8%。显然,给力的大盘股给股东们一个高价出逃的机会。沪深交易所数据显示,今年以来,主板股票在大宗交易平台上日趋活跃。1月份现身的股票有54只,交易金额为34亿元。3月份,随着沪指上涨,主板股票的数量增加到59只,交易的金额飙升至63亿元。4月份,沪指突破3000点,参与金额继续上升,达到93亿元。主板成为大宗交易市场的主力,中小板和创业板股声势则相对弱势一些。它们的春天在去年底就提早度过了。统计显示,去年上半年,中小板和创业板平均每月成交额也就在10亿元,10月份缓慢增至25亿元,接下来的两个月,形势突变。11月,大宗交易金额飙升,两个板块一跃至73亿元,超过主板参与的金额。12月,仍然保持高位,为71亿元。这段时间,A股市场是医药、食品饮料、电子等中小板和创业板公司股价飞快上涨的阶段。去年底,以中小板、创业板等为代表的小盘股估值已经站在历史高位,赚得盆满钵满的限售股股东,面对巨额账面财富,抛售意愿自然强烈。进入2011年,伴随股价调整,中小板和创业板公司解禁意愿也在降低。前4个月,中小板和创业板公司参与大宗交易的金额分别只有29亿元、18亿元、46亿元和12亿元。如果从总量上看,今年以来主板的参与金额远远高于其他两个板块。今年来截至5月6日,有327只股票现身大宗交易市场,参与金额为476亿元。其中,149只主板股票参与金额高达279亿元,占比58.6%。中小板和创业板股合计占41.4%,不足半数。可以看出,大宗交易金额的变化,与A股市场的风格息息相关。
农行成交金额最高
今年大宗交易的主角非金融股莫属。21只金融股出现在大宗交易平台,共耗资156亿元,占总体金额的33%。15家上市银行中,仅有
宁波银行
、
中信银行
和
中国银行
3只股票未参与大宗交易。券商股方面,则有
广发证券
、
光大证券
、
国金证券
、
海通证券
、
华泰证券
和
中信证券
6家参与。其余为3家保险公司。金融股的活跃,不仅表现在拉帮结队上,单个公司排名,也非常抢眼。统计显示,大宗交易成交金额排名前十中,金融股占据前4,分别是农业银行、
建设银行
、
工商银行
和广发证券。老大农业银行,成交金额高达43亿元;其他三家分别有41亿元、28亿元和25亿元。令人惊奇的是,三家银行在大宗交易平台大规模交易,股价不降反升。专门参与大宗交易买卖的投资人周先生告诉《投资者报》记者,参与银行股的主力大多是机构投资者,他们有可能是相互之间的调仓,也有可能是机构在抢筹。因此这对其他股票是利空,对银行股反成了利多。成交金额排名第5的广发证券,则遵循了大宗交易中的规律。随着大宗交易抛售量增大,股价持续下跌。2月18日,广发证券限售股解禁日到了,这意味着有超过200名股东、高达300亿元的市值解禁。广发证券自上市后,股价一度飙涨,翻了一番。至今,广发股东们通过大宗交易平台抛售了6453万股,套现金额高达25亿元。公司股价在股东们的疯狂出逃下,大幅度跳水,5月10日收于34.17元,与2月18日的46.75元的收盘价相比,下跌37%。
天龙光电减持凶猛
从第一批创业板解禁至今,大股东和高管减持套现就一直是市场关注的话题。尽管中小板和创业板公司解禁量总体上开始下降,但是单个公司减持力度还是异常凶猛。天龙光电成为大宗交易市场中套现金额最大的创业板公司,在所有公司中排名第5。去年12月28日,天龙光电限售股解禁,公司股东们开始着手减持。在大宗交易市场中,今年以来,天龙光电上榜31次,抛售股份高达4415万股,而公司的总股本仅有2亿股,也就是说股东把将近总股本1/4的股票抛售了。抛售的主力是一个叫汤国强的自然人,是公司的二股东。根据公司公告,2011年一季度,汤国强通过大宗交易减持记录高达10次之多,每次减持数量从60万股至600万股不等。2011年3月30日最后一次减持,汤国强将手中的3000万股股票全部出清,获利10亿元,相比7200万元的出资,可以说是获益匪浅。公司股价一片惨淡。5月10日跌至27元,以今年的38元的最高价来算的话,跌幅达40%。此外,大宗交易参与金额排名前十的公司中,还包括
航天机电
、
特变电工
、
国恒铁路
、
TCL集团
和
华胜天成
,参与金额分别为12.4亿元、12.3亿元、8.7亿元、8.3亿元、8.1亿元。
华谊兄弟
溢价交易
大宗交易之所以受到市场追捧,一个最重要的原因就是折价交易。但是总有例外,对于非常看好公司股价的接盘方来说,溢价交易也未尝不可。今年以来,有50只股票发生了溢价交易,和327只股票总数相比,比例也有15%。溢价率最高的要数华谊兄弟,溢价率高达9.9%。
一汽轿车
、
中国太保
次之。5月6日,华谊兄弟出现在大宗交易平台上。中信建投北京市东直门南大街营业部,从四个席位一口气吃进2780万股,占公司总股本的4.6%,耗资4.4亿元。令人吃惊的是,大宗交易成交价格为16元,比当天14.56元的收盘价高出9.89%,相当于一个涨停板的涨幅。这些被巨量抛售的股票,市场猜测可能来自马云。随后公告也证实了猜测,马云减持了1109.16万股,成功套现了1.77亿元。此外虞峰减持了445.86万股,江南春 减持了270万股,高民减持了594.98万股,王育莲减持了360万股。斥资4.4亿元接盘的是互联网巨头腾讯公司,投资完成后,腾讯成为华谊兄弟第一大机构投资者。受此消息刺激,5月9日,华谊兄弟股价大涨8.5%。
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博客:suoluosi 来源:QQ财经
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