三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐恒瑞医药

　　公司近况：
　　me-better类创新药国内优势明显，是未来国内抗肿瘤用药主要增长来源。国际抗肿瘤小分子新药普通走美国FDA罕见病快速通道，然后再扩大到其他适应症。国内据此开发的me-better类创新药安全性好，将其扩大到国内主要适应症，申报速度快，通过概率高。并受国内临床医生青睐，临床研究即是产品推广。阿帕替尼和法米替尼均是此类。
　　阿帕替尼适应症广，潜在市场大。药品申报临床的适应症是胃癌、肺癌、肝癌和三阴性乳腺癌。胃癌和肝癌预计今年结束3期临床，明年上半年可以拿到批文；肺癌和乳腺癌有望今年进入3期临床，预计2014年上市，预计可取得5~10亿元规模。
　　舒尼替尼疗效显著，推广难度小。适应症为肾癌，今年已完成I期临床，马上开始II期。因疗效显著，走SFDA快速通道。从初步数据看：与索坦疗效类似，但副作用更小。预计2012~2013年可上市。国内肾癌患者数量多，加上有辉瑞为索坦推广，推广难度较小，有可能成为国内重磅炸弹。
　　艾瑞昔布：未来风湿类用药的主流品种。2010年11月份审批完毕，今年1月份已经完成生产检查，预计4季度可上市。作为第一个创新药，公司计划新建团队走学术推广路线，预计5年内达到5亿元的规模。
　　替吉奥疗效更好，副作用更低，有望成为晚期胃癌一线用药，是重点推广品种。造影剂市场规模大，竞争对手少，依靠碘克沙醇和碘氟醇，公司计划拓展制剂和原料药市场。电解质输液市场去年开始进入，下半年加大推广力度，效果明显，销售逐月上升。
　　伊立替康注射液通过美国FDA首次检查，继续推进多西他赛、来曲唑、奥沙利铂等优势品种FDA制剂和原料药出口公司去年开始改革研发体系，创新药、仿制药和生物药研发齐头并进；销售体系将根据产品线和科室区分，开展调整和转型。
　　估值与建议：
　　预计艾瑞昔布和阿帕替尼今明两年开始贡献业绩，仿制药中替吉奥和造影剂有望成为今年新的增长点，我们维持当前2011、2012年EPS预期，分别是1.26、1.67元，对应当前股价PE分别为36x、27x。今年以来，因年报业绩低于市场预期，公司股价调整幅度较大，当前估值未体现公司创新药溢价，具备长期投资价值，维持公司推荐评级。（中金、安证）
　

二家机构推荐盘江股份

　　自有矿预计2010年产量将达1149万吨；在建矿总产能1400万吨，权益产能1123.4万吨，预计从2010年开始逐步释放产量
　　公司现有六矿预计2010年产量将达1149万吨。松河矿一期已于2010年投产，二期将在2011年底全部达产，产能总计240万吨，权益产能84万吨，已于2010年开始释放产量。公司参股四个煤企恒普煤业、马依矿业、首黔资源开发和松河煤矿总产能1400万吨，权益产能1123.4万吨，预计从2010年开始逐步释放产量。
　　集团公司积极进行资源整合，股份公司具备强烈资产注入预期，外延式增长潜力巨大
　　响水矿一期已经投产，产能为400万吨，在股权问题梳理完毕后，预计在短期内可注入上市公司。公司计划整合盘县地区小矿井，预计将增加产能2000万吨以上。此外，公司与毕节地区签订协议，将建设三个以上年生产能力60万吨左右的矿井，年产500万吨煤矿项目和200万吨以上的焦化项目。
　　集团公司十二五期间将迎来高速发展，股份公司成长空间巨大
　　按照贵州省十二五规划，全省力争建成1个年产5000万吨、2个年产3000万吨大型煤炭企业集团。集团公司是贵州省最大的煤炭企业，且是盘江煤田的唯一开发主体，按照十二五规划，将成为5000万吨大型煤炭企业集团，股份公司在未来的五年内成长空间巨大。
　　盈利预测
　　不考虑资产注入及资源整合，预计公司2010-2012年EPS分别为1.26、1.63和1.98，对应2010-2012年动态PE分别为29.69倍、22.97倍和18.93倍。
　　公司目前估值合理，考虑到公司的区位优势、未来五年产量的快速增长、十二五期间的巨大成长空间以及短期集团资产注入预期强烈，我们认为公司应该享受一定估值溢价。给予公司2012年25倍市盈率，未来一年目标价格为49. 5，给予公司买入评级。（东证、山证）

二家机构推荐华北制药

　　1。实现扭亏为盈：2010年华北制药扭亏为盈，公司实现营业收入102.87元，比2009年同期增长107.98%；公司在2009年做了较大的坏账准备，达5.5亿元，即使加回该部分，公司的营业收入也较同期增长达到87.17%。
　　2。管理见成效：2010年对于公司来说是一个改革的转折点，也是一个新的起点。整个2010年的经营环境对于公司来说并没有优势。维生素C的持续降价，青霉素产品价格的低迷，以及国家降价政策的影响，节能减排，新版药典，以及原料，动力成本的上涨等种种困境都为公司的发展造成了制约，但公司依然实现了盈利，表现了公司在被冀中能源接管后，新管理层对华北制药管理上的成效初见。
　　3。研发显实力：公司具有雄厚的研发实力，公司的新药公司是公司研发能力的引擎。
　　4。投资亮点：公司的投资亮点在于：
　　(1)：公司正处于经营的拐点。从2010年的年报来看，公司的经营情况正处于好转。冀中能源的管理团队接管华北制药以后，从营销，财务，激励制度等方面进行了大刀阔斧的改革，并取得了成效，管理团队的管理能力值得看好。同时冀中能源强大的财力支持也为公司的发展保驾护航。
　　(2)公司的研发能力不容小觑。公司有多个新药正在进行临床试验，这些新药都具有较大的市场潜力(抗肿瘤，抗癌，生物制剂等)，成为公司以后利润新的增长点。
　　(3)公司头孢项目目前处于圈地状态。公司大力开展头孢项目的营销，先圈地在耕地。公司作为老牌的抗生素生产企业，产品的生产质量和品牌声誉都具有较高的市场认可度。虽然抗生素药物存在降价的风险，但随着基药市场的扩容和市场份额的增大，公司在头孢领域也能获得利润。
　　5。盈利预测：公司2010年的EPS(0.235)低于我们的预期(0.33)，因此我们适当调低公司2011-2012年的EPS，分别为0.56和0.87元。考虑到公司的生物资产和良好的成长性，，根据2011年业绩预测，给予30PE。（北券、发证）