三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐兴业银行

　　公司是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市，注册资本50亿元。开业20年来，兴业银行始终坚持与客户同发展、共成长和服务源自真诚的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。根据英国《银行家》杂志2008年7月发布的全球银行1000强的最新排名，兴业银行按总资产排名列第124位，比2007年提升兴业银行21位，按一级资本排名147位，比2007年提升113位。
　　公司的投资亮点主要分为几个方面：1、公司紧密跟踪市场变化，不断介入新兴业务领域，投资银行业务市场竞争力有效增强。2、国家已陆续出台一系列强有力的促进经济增长的措施，宏观调控政策将逐步发挥效应，2009年国民经济可望在短期调整之后继续保持平稳较快增长，同样给银行业的未来发展带来了机遇。3、公司信用卡业务坚持走优化客群、提高盈利、保持质量的内延发展道路，进一步优化客群结构和收入结构，先后发行星夜星座信用卡、中国心信用卡、悠系列白金信用卡等新产品。4、公司将继续积极拓展包括证券交易结算资金在内的各类同业资金，综合考虑市场利率水平、资产负债匹配需要，择机吸收大额协议存款和发行金融债，拓宽负债来源渠道。发行次级债券，进一步提高公司资本充足率。
　　二级市场上，该股近日震荡走高，强势特征较为明显。目前该股从估值来看，仍处于相对低位，安全边际较高。预计后市该股仍有上升空间。建议投资者重点关注。（北京首证）

一家机构推荐明牌珠宝

　　今日大盘继续大跌，两市上涨个股加起来仅150余只，跌停个股数较昨天继续增多，资金出逃迹象明显。在今日为数不多的亮点中，消费板块尤其值得关注。上海九百逆势涨停，步森股份和美邦服饰也有良好表现。随着消费旺季的到来，估值水平较低的消费板块将成为弱市中各路资金的避风港，建议关注明牌珠宝(002574).
　　公司专业从事珠宝首饰的设计、生产与销售，产品主要包括黄金饰品、铂金饰品及镶嵌饰品，产品的主要作用为满足消费者的装饰与投资需求。公司整体实力位于行业前列，现已发展成为中国大陆珠宝首饰的知名企业和市场领导者之一，主要产品市场占有率处于同行业前列。2010年12月中宝协授予公司创建中国珠宝品牌龙头企业荣誉称号。2008-2010年，公司明牌铂金饰品销售额在行业内排名第一；明牌黄金饰品和镶嵌饰品销售额在业内位于前列。2010年公司销售收入为40.28亿元，珠宝销售收入规模位于国内第三，仅次于老凤祥和豫园商城，是东方金钰和潮宏基的3-5倍。
　　我国已成为世界上重要的珠宝首饰生产国和消费国，随着人均可支配收入的快速增长和消费结构的升级，珠宝首饰已成为继住房、汽车之后境内居民的第三大消费热点。我国人均金银首饰消费量较低，未来有较大增长空间，预计未来五年消费额年平均复合增长率达10%-15%。从目前珠宝首饰行业的发展趋势来看，品牌效应日渐显现，未来行业集中度将明显提高。作为市场占有率排名前三的公司，明牌珠宝有望充分享受消费升级带来的高增长，未来公司规模有望进一步扩大，高成长可期。
　　二级市场上，该股上市后走势较为稳健，并未受到大盘下跌影响。股价站稳37一线之后，后市还有一定的上涨空间，可适当关注。（金证顾问）

一家机构推荐嘉寓股份

　　公司为11年投产产线，积极布局市场，1Q11销售费用大幅增长。11年将集中释放的产能将带来公司业绩的高增长，预计11年EPS0.89，同增41%，目标价36元。
　　投资要点：
　　11年1季度，公司实现收入1.3亿元，同增10%，净利707万元，同降23%。毛利率20.5%，净利率5.4%。虽然净利下降，但是我们认为应该给予积极解读。公司净利下降的主因在于费用率大幅提高，销售费用率由1Q10的2.1%增长到1Q11的4.7%，公司为加大对华东、华南市场以及全国幕墙市场的开拓力度，为公司幕投项目产能释放提前做好市场布局。
　　管理方面，公司积极吸纳管理、销售、技术人才，增长公司的各方面水平，巩固公司在门窗幕墙行业的技术优势。截至10年底，公司拥有专利与专利申请权35项。公司研发费用投入占收入的3%以上。目前公司在研的5个项目均可达到国家/国际先进水平，公司未来3年计划研发项目达11个。
　　产能投放：幕投节能幕墙生产线(60万平米)将于11年8月，节能门窗生产线(25万平米)将于11年12月达到预定可使用状态。2010年公司产能利用率约150%，我们认为公司产线将逐步提高产能利用率。
　　市场：公司积极拓展各类合作商，目前公司已与万科、中海、保利、恒大、龙湖、世茂等多家房地产企业建立了良好的业务合作，保障公司业务发展。
　　盈利预测：生产线11年的投产日期较晚，但公司目前积极的市场拓展有助快速提高产能利用率，假设11~12年产能利用率90%、115%，预计11~12年EPS为0.89、1.21，增长率41%、37%，谨慎增持，目标价34元。（国泰）