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背景解密

云内动力

000903

10.00%

买入

东方证券

云内动力作为国内乘用车柴油机产品的领先者，此次并入中国长安的产品价值链体系后，将进入跨越式发展阶段，且公司存在获得资产注入的可能，因此未来成长性良好。预计公司 2010-2012 年可实现每股收益分别为0.48元、0.50元、1.10元。剔除搬迁及土地变现的影响，2010-2012年公司归属于母公司股东的净利润年复合增长率为70%，维持买入评级。长安整合进度低于预期是公司面临的主要风险。

科大讯飞

002230

10.00%

买入

广发证券

语音技术作为新兴应用在演进过程中随时可能出现新的应用领域和市场，科大讯飞在中文语音合成和识别领域的独特技术优势，公司具备长期战略投资价值。保持之前的盈利预测，即2010-2012年全面摊薄EPS分别为0.73元、1.06元、1.51元，对应动态市盈率分别为67、46、32倍，并维持“买入”的投资评级。考虑到当前软件行业正处于估值调整阶段，建议保持关注并逢低买入。

秦川发展

000837

4.56%

谨慎推荐

国信证券

秦川发展是国内磨齿机龙头，产品中，磨齿机市场份额超过75％，磨齿机行业受益于下游汽车需求复苏，虽然2010年初下游汽车、工程机械产量增速见顶，但对磨齿机的需求高峰会滞后4-6个月，特别是在自主品牌汽车倾向于国产磨齿机的背景下，国内磨齿机行业景气将继续维持高位运行，维持“谨慎推荐”投资评级。

曙光股份

600303

4.05%

买入

华泰联合

随着中国新能源汽车发展规划的逐渐深入，预计未来2-3年新能源公交的大规模推广是大概率事件。南车株洲所电机、电控技术将显著提升黄海客车的造车能力，曙光股份旗下合资公司有望充分分享未来新能源公交客车的庞大市场。假设2014年国内大中型新能源公交销量达到4万辆，时代电动占据30%市场份额，合资公司销售收入可达84亿元，净利润9亿元。同时考虑到公司自身业务健康发展，目前22倍的PE赋予公司股价较大的上行空间和较高的安全边际。

软控股份

002073

4.22%

买入

安信证券

作为国家轮胎工艺与控制工程技术中心，软控股份管理层志向高远，能够站在行业、国家乃至全球的战略高度来谋划公司长期的发展，其长期发展潜力不可限量。从公司的战略布局来看，未来几年保持30%以上快速成长非常确定，并且未来随着跨行业的深入以及行业整合的开始，公司仍然具备加速成长的潜力。预测公司2010-2012年EPS分别为0.54、0.85和1.18元，公司不属于短期炒作的热点品种，但长期持有必将有丰厚回报，公司业务市场空间广阔，核心技术的拓展性很强，且成长的确定性非常高，未来估值水平不排除有系统性提升，维持买入-A评级。