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三机构持仓曝光(名单)

加入日期:2011-3-6 11:53:14

  截至3月4日,已有277家上市公司公布2010年年报,其中,八成公司利润实现同比增长,而年报的公布也将社保、QFII、险资等机构的调仓个股曝光,从这部分的调仓个股中,不难看出近期机构选股思路的变化。

  社保

  最爱大消费与新兴产业

  据本报数据中心统计,截至3月4日,目前公布的277家年报中,有31只个股被社保基金持有。值得注意的是,整体来看社保基金的增持及买入个股多过减持个股。

  在社保基金新建仓个股中,大消费概念股与新兴产业概念股两类个股成为其最爱。如农业板块中的圣农发展,获得社保基金602组合共计369.97万股的大笔买进。而社保基金的新进个股中也不乏新兴产业个股,如全国社保104组合去年四季度新进方大炭素1599万股,占据方大炭素第一大流通股股东之位。

  不过,在社保基金大举买入的同时,也有不少公司在去年四季度被社保基金所减持或者抛弃,如TCL集团、武汉中商、久联发展等11家上市公司在去年四季度被社保基金完全清仓。

  QFII

  减持有色股 增仓新能源

  在社保基金积极买入的同时,QFII也完成了年底调仓。值得注意的是,比尔·盖茨基金成为目前最为活跃的QFII之一,去年四季度,该基金在清仓江南高纤与圣农发展后,又分别新进了天威保变、*ST南方、方兴科技三只个股,以昨日收盘价计算,这三只个股的市值已经超过1.4亿元。

  从年报中的QFII调仓中可以发现,QFII不太看好有色等资源个股的表现,如中国铝业、凌钢股份、酒钢宏兴、山东黄金、南宁糖业均遭到QFII的大幅减持甚至清仓。此外,农业化肥、医药板块也不受QFII待见,如比尔·盖茨基金就清仓了其持有的200.02万股圣农发展,日本住友信托银行也将135万股四川美丰抛出,海翔药业中的富通银行也清仓了所持股份。而部分新能源等新兴产业个股、创业板个股则进入了QFII的买入清单中,如天威保变、沃尔核材、方兴科技、星辉车模、尤洛卡均为新建仓个股,此外,重组股也成为QFII关注题材,如*ST张股、*ST南方等个股成为QFII的“新欢”。

  险资

  青睐低估值 新进24只股

  年报显示,截至3月4日,前十大流通股股东中出现险资的个股有51只,其中24只为险资的新进个股。其中,51家上市公司中有11家属于机械设备仪表行业,7家属于金属非金属行业,其余则主要集中于生物医药、信息技术、石油化工、交通运输行业。而另一方面,中弘地产、恒星科技等6只个股被一些险资减持。值得注意的是,与QFII不同,资源股成为险资重仓股聚集的热点行业之一,如方大炭素、山东黄金、博云新材等多只个股成为险资的新进个股。

  此外,金融、交通运输等估值较低的板块亦获险资青睐。如中融人寿建仓江西长运;中国人寿位列山东高速第一大流通股;中国人寿则大举加仓中国银行4288.9193万股,人保财险大买6370万股建仓中国银行等。除此之外,信息技术、文化传媒等新兴产业个股也不乏险资身影。

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  掘金年报 基金投资路径X光扫描

  好风凭借力,股价上青天。从上市公司披露的年报来看,2010年的很多牛股产生并非偶然,国电南瑞、恒瑞制药等个股,四季度盘踞基金多达三四十只,伴随着10月以来的市场反弹,四季度这些基金重点热捧个股大多收益不菲,基金业获利良多。

  国电南瑞

  48家基金扎堆热炒

  受益于十二五规划,众基金热捧智能电网。智能电网的龙头股国电南瑞去年三四季度大放异彩,从去年7月1日的38.29元扶摇直上到12月1日盘中最高81.96元,公募基金功不可没。

  根据国电南瑞年报,去年四季度基金持股占比高达26.71%,持股13661.66万股。共计48只基金参与其中,新进的16只,增持的14只,减持的13只。其中,嘉实、华商、海富通、南方、易方达等基金旗下多只基金都抱团热炒国电南瑞,连之前一直没参与进去的QFII也急红了眼,去年四季度新进入,持有473.16万股。险资也在加仓,去年四季度增持至1143.43万股。比起QFII和险资的小动静,嘉实基金的大手笔就显得财大气粗了,嘉实主题精选混合一只基金就持有1972.09万股,而且已经有316.05万股获利了结。

  去年四季度国电南瑞涨幅14.95%,截至3月2日,今年以来涨幅仅1.26%。一番热炒之后,基金对智能电网的分歧也日益加大。

  工银瑞信中小盘基金去年四季度新进52.13万股,在赶了一波行情后并没有打算跟进热炒智能电网板块。工银瑞信中小盘基金经理胡文彪在接受《华夏时报》记者采访时表示:“受益于十二五规划的行业值得关注,但智能电网去年已经涨幅很大了,未来的投资机会不是很大。”

  华商动态阿尔法相对乐观一些,不过还要继续观察各方面因素再做决定。华商动态阿尔法基金助理刘宏告诉记者:“智能电网主要是看国家电网的投资进度把握,现在是试验准备期。”

  行业分析师们则是继续推荐国电南瑞。国元证券分析师程建国向《华夏时报》记者表示:“国电南瑞还处于高增长的阶段,虽然股价偏高,但预期正常,作为行业龙头,还是不错的。我看好它主要出于两个原因,一个是它保持了良好的成长性,另一个是有资产注入。”

  48只基金齐聚兴业进华夏减

  发改委的一道医药降价令对医药行业影响不小。根据恒瑞医药年报,去年四季度共48只基金持有恒瑞医药,其中新进23只,比三季度参与活跃度增加。基金持股占比17.53%,共持股13055.42万股。基金赶了一个季度的热闹,去年四季度恒瑞医药上涨22.07%,然而今年一开年,恒瑞医药就大变脸,降价令的作用开始显现,加之估值较高,医药股整体走势低迷。截至3月1日,恒瑞医药今年下跌16.49%。

  去年四季度,兴业基金和博时基金带头,23只新进基金参与到恒瑞医药中,兴业趋势投资混合持股1358.44万股,博时新兴成长股票持有1179.99万股,招商旗下6只基金和华安、信诚旗下的各5只基金也参与其中。和他们的热炒相比,华夏基金则谨慎许多,原来持有该股的华夏回报和华夏回报二号本来持股就不多,还在减持。

  根据恒瑞医药年报,去年四季度,国海富兰克林国海潜力基金持股858.18万股,减持127.40万股。今年国海富兰克林依旧对医药行业相对谨慎。国海富兰克林国富中小盘基金经理赵晓东告诉记者,医药行业目前估值还没有特别的优势,预计到下半年,市场将根据2012年的成长性调整医药行业的整体估值,那时该板块出现投资机会的概率较大。

  34只基金坚守华夏华商齐持股

  广汇股份可谓是受基金青睐有加的一只股票,根据广汇股份年报,去年四季度该股基金持股占比高达35.42%,共持有25476.17万股。三分之一都是基金在操作,基金的话语权在其中可见一斑。去年四季度广汇股份大涨33.92%,但今年却表现平平,截至3月1日,今年以来下跌6.22%。

  去年四季度,共有34只基金参与广汇股份,新进14只,增持5只,减持8只。流通股东较上期变化更趋向集中。

  华商盛世成长股票基金增持1447.44万股,至2725.64万股,成为四季度末该股的第一大流通股东,华商旗下另外3只基金又新进该股。华夏基金旗下共有5只基金持有该股,其中备受关注的华夏大盘基金持有股份1800万股。另外,信诚基金旗下6只基金也参与其中。

  宏源证券化工行业分析师康铁牛在接受记者采访时表示:“我长期看好广汇股份,该股最大的优势在于它有煤炭、石油、天然气的储备量可观,该公司正在进行结构调整,未来还有很大的成长空间,现在股价还处于底部。”(华夏时报 丁学梅)

 


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