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背景解密

深圳惠程

002168

10.00%

买入

宏源证券

目前公司300吨纤维线已经打通，春节后正式生产，预计8月份完成基建工程，年底投产5-6条线，工程塑料已有产出，技术性风险不大，聚酰亚胺隔膜也可以量产，并且在产业链延伸方面(动力锂电池建设)已有动作，未来泡膜塑料仍可期待，2011年是公司布局得以全面实施的一年，2012年公司将迎来业绩的爆发式增长。

滨化股份

601678

7.61%

推荐

国信证券

环氧丙烷价格上涨对于滨化股份（601678）业绩弹性贡献突出，环氧丙烷含税价上涨1000元，每股收益增加0.29元。因此，公司是环氧丙烷价格上涨的最大受益者。鉴于环氧丙烷景气上行，预计公司11-13年EPS为1.53、1.64、1.72元，股本转增摊薄后11-13年EPS为1.02、1.09、1.15元，上调公司投资评级为“推荐”。

太原重工

600169

4.57%

买入

中信证券

太原重工公布年报后，公司产业布局将在明年开花结果，天津临港基地、高铁轮轴国产化和大型铸锻件国产化将是未来业绩增长的引擎，它将确保公司12-13年实现30%左右的业绩增长，按照11-12年EPS分别为1.02和1.35元计算，目前估值偏低，给予买入评级。

天威视讯

002238

3.06%

增持

华泰联合

公司目前是中国最为先进的有线网络运营商，为110.03万家庭用户提供有线电视、宽带接入、交互电视以及付费电视等服务，其先进性体现在ARPU、双向化覆盖率、宽带用户渗透率率均处于行业领先水平。

预计公司10-12年EPS为0.33、0.79和0.86元。由于有线网络公司投入网络改造的资本开支较大、税收优惠和补贴政策较多，EV/EBITDA的估值较合理，首次给予“增持”评级。

凌钢股份

600231

2.99%

增持

华泰联合

凌钢股份（600231）拥有的铁矿石资源优势明显，所处区域具有得天独厚的优势且符合国家产业政策，公司目前精专长材产品，盈利能力较强。预计公司2010-2012年EPS分别为0.72、0.80和0.93元。首次给予增持的投资评级。