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背景解密

华光股份

600475

6.14%

买入

国金证券

垃圾焚烧电厂普及时机到来，华光股份炉排炉受益焚烧炉黄金时期。公司已成功消化吸收国外技术并在国内拿到数个大订单，未来将持续受益于垃圾焚烧的普及。环保部已明确强制新建和已有污水处理厂必须配套污泥处理设施，污泥焚烧干化为目前最有效污泥处理方法，而循环流化床锅炉是这一处理方法的核心装备，作为国内该领域的翘楚之一，公司订单将保持稳定高增长。预测公司2010-2012年EPS分别为0.594元、0.921元和1.235元，考虑到公司是目前延生活垃圾处理产业链研究下来的最佳投资标的，理应获得溢价，给予买入评级。

万力达

002180

6.06%

推荐

国信证券

在智能电网建设带动下，万力达厂矿电力设备保护业务有望维持30%的增长率；云母氧化铁项目上马将大幅增厚公司业绩；青山矿业按照80%的权益比例，按照保守的产品售价估计公司11-15年EPS分别为0.55、0.94、1.40、2.31和2.46元，如果按照乐观的产品售价估计公司11-15年EPS分别为0.69、1.10、1.73、3.41和3.55元。考虑到公司未来产能扩张、矿藏品位高、储量价值大、开采成本低等因素，在目前价位上调至“推荐”评级。

威孚高科

000581

3.03%

买入

中信证券

威孚高科充分准备应对国四排放法规的推出，产品覆盖产业链各个环节，未来无论国四标准采取哪种技术路线，公司均能显著受益，中长期市场地位有望持续提升，预计11-13年EPS分别为2.86、3.75和5.1元，维持买入评级。

东方日升

300118

2.93%

买入

安信证券

东方日升具备工艺技术改进和装备改造优势的显著特点。其中光伏产品产能快速扩张，不断向上游延伸产业链，进一步提升了盈利空间。目前拟于三家公司签订的硅片长单保证了原材料的供给。上调2010-2012年的EPS至1.35、2.15和3.72元。给予买入-A投资评级。

明星电力

600101

2.16%

买入

东方证券

电力业务是公司盈利的核心，自来水和天然气业务则锦上添花。钒矿业务即将闪亮登场。目前国内钒价格仍处于周期性底部，预计随着全球钢铁产量的稳步回升，需求的回暖，特别是钒电池在新能源领域应用可能获得突破，以及我国《“十二五”钒钛资源综合利用及产业基地规划》，未来供应增速放缓，钒价格有望震荡走高。公司钒矿投产，将是盈利贡献的又一生力军。