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背景解密

中天城投

000540

8.29%

推荐

国信证券

中天城投目前正在进行多元化资源整合，不仅局限在房地产领域，还涉足了会展建设和运营、矿产资源、新能源开发和利用、投资咨询服务、旅游等行业，目前又进军了文化产业，2011年公司将企业发展的方向更加明晰地指向四大重要业务板块：城市运营、工业产业运营、文化旅游和会展建设、新能源开发及利用。特别是近期在?涉矿之后，又涉足文化产业，而文化产业在十二五期间仍是政府重点扶持的产业，同时，把文产公司打造成上市公司是省政府的要求，公司会尽量按照这个思路去考虑，未来无论分拆上市还是分离出去，中天城投均将受益。

中国宝安

000009

7.04%

增持

国泰君安

中国宝安公告旗下子公司贝特瑞所研发的石墨烯已完成制备工艺的小试，正在进行中试，并已提交该产品相关技术的发明专利申请。石墨烯充分证实宝安在新能源行业领先的技术优势。此外，公司土地储备具较强盈利能力，目前达650万方，平均地价不足千元。预计公司10-12年EPS分别为0.41、0.60、0.78元，重估值21.2元，在非常安全的估值基础上，石墨烯的研制打开了公司未来巨大的发展空间。目标价21元，维持增持评级。

柳工

000528

6.12%

买入

海通证券

公司挖掘机和装载机业务已经突破了积累阶段，进入快速成长期，且公司增发30亿建设的东部常州基地、北方天津基地以及柳州北部基地，能迅速扩大现有产能。另外，公司收购波兰HUTASTALOWA WOLA S.A.公司下属工程机械业务单元及其全资子公司Dressta)100%的股权及资产，也实现了公司的全球化战略。预计公司2010-2011年EPS为2.66元和3.54元。因此给予买入评级。

软控股份

002073

5.37%

买入

安信证券

软控股份增长模式由过去的点和线二维拓展变为点、线、面、立体化四维扩张，海外市场扩张和跨行业拓展成为两个新的增长引擎，由此判断公司未来5年增速将迈向一个更高的台阶，复合增长率有望超过40%。公司目前在手订单足以锁定2011年收入50%以上增长，且可预见订单使2012年保持45%以上增长也非常确定，高端装备制造业、自动化控制等行业属性，以及多项业务与节能环保、循环经济、车联网等密切相关，使公司未来估值具备提升潜力。预计公司2011-2012年EPS分别为0.87和1.25元，且未来股价催化剂较多，公司业绩超预期概率也非常大，维持买入投资评级。

亨通光电

600487

3.81%

推荐

兴业证券

公司是一家专业生产制造光棒光纤光缆的高新科技企业，具备国内领先的技术研发平台，逐步掌握了光棒—光纤—光缆一体化的纵向生产环节，并开始积极布局高新装备用特种电缆等新领域。同时该行认为，公司一体化产业布局思路清晰，各生产环节竞争优势突出，当下产能扩张和业务布局将为公司今后几年带来稳定增长。综合以上分析，预计公司2010-2012年EPS为1.18、1.55和1.83元，首次给予推荐评级。