三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐包钢稀土

　　农历春节后稀土价格上涨幅度大大超出了我们之前的预期，从2月9日至3月15日仅一个多月的时间，碳酸稀土氧化物(REO)上涨62.11%，具有代表性的氧化镨、氧化钕分别上涨58.3%和87.5%。近两周价格上涨加速，例如氧化钕3月11日报价38万元/吨，3月14日上午报价55万元/吨，3月14日下午报价60万元/吨。贸易商目前普遍惜售，惜售的原因是对未来价格依然很乐观，而且认为下半年的出口配额将进一步减少(预计在6月份公布)。尽管价格突然上涨后成交量有所下降，但贸易商并不担心销售问题。
　　氧化镨、氧化钕主要用于生产钕铁硼，而同期钕铁硼的售价也上涨了76.74%，这说明钕铁硼生产企业可以消化掉上游原材料的涨价因素。另外全球70%以上的高端钕铁硼和大量电子产品来自日本，但日本钕铁硼产量集中于日立金属等少数企业，日立金属的日立金属生产工厂位于歌山县(属阪神地区)不在灾区范围内，目前无相关停产消息。而钕铁硼的下游：硬盘、数码相机等生产企业不排除受到地震尤其核辐射影响，但目前还未收到相关信息。日本这次核泄漏危机在爆发前已有了两三天的准备时间，即便出现最坏情况，相信也已经有了应急方案，目前地震和核泄漏事故对心理的影响远大于对实体经济的影响，市场恐慌的时候往往是买入的机会。
　　近期稀土价格上涨幅度远远超出了我们之前的预计(《包钢稀土(600111 85.11,0.99,1.18%)三季报点评：稀土价格仍有120%上涨空间，提升目标价至150元》，2010年10月28日)。保守估计下，即便今年稀土平均价格在当前基础上下浮10-15%，包钢稀土2011年EPS也能达到2.5元，中性假设下若稀土价格维持不变，EPS将达到3元。以当前小金属板块40-50倍PE计算，以及包钢稀土100%的资源自给率，我们维持12个月内150元的目标价不变，维持买入评级。（海券、广证）
　

二家机构推荐酒钢宏兴

　　投资要点：2011年公司将继续受益于自有矿山，我们预计2011年公司原矿和铁精粉产量分别为750万吨和490万吨，分别同比增加15%。由于铁矿石价格的高位运行以及开采成本上涨幅度有限，我们预计2011年公司铁矿石资产的净利润将达到6.3亿元，同比增加170%，净利润贡献率达到43%，2010年为25%。
　　受益于公司铁矿石资产利润贡献的大幅增加，预计2011年公司每股收益将同比增长56%。同时我们预计受西北地区需求增加等影响，2011年公司原有产品的毛利率将同比小幅上升达到13.5%，2010年为13.1%。
　　投资评级：我们预计公司2011-2012年盈利将增长56%、21%。给予15.8元的目标价，以及买入评级。（瑞证 、长证）

二家机构推荐金种子酒

　　大的网络优势为公司开拓省内外市场一大利器。公司拥有148家经销商和6,000名人员做终端，这就保证了公司网络的深度覆盖，为做好县乡市场作了充分的人员保障。由于公司主打产品价格位于50-100元，目标市场定位于县乡市场。我们认为，白酒县乡市场的开发难度较大，要求渠道运作必须精细化、渠道维护必须持续化、人性化。这就要求企业在营销人员的配置上跟的上(公司具有6000个终端配置员工，指导和协助经销商进行市场开发)。另一方面，对于县乡市场而言，大品牌外加强大的资金支持是取得成功的关键因素(这是地产酒无法满足的条件)。这也是公司能够在县乡市场取得觉得控制地位的主要原因。
　　成功模式和经验的省外复制支撑公司高增长。每个企业战略定位决定了企业的发力点，而企业的发力点的不同导致各个公司优势不同。公司的主打产品(祥和、柔和种子酒)价格位于50-100元，定位于县乡市场。公司目前对省内县乡市场基本实现全覆盖，通过近几年的经营，公司对目标市场的已有深刻了解，积累了一整套开发县乡市场的成功模式和经验。而这一套县乡市场开拓的成功模式和经验为公司成功开发省外市场奠定了基础，从而支撑了公司未来2-3年业绩高增长。
　　盈利预测与投资建议：预计公司2010-2012年EPS分别为0.31元、0.55元和0.82元，目前股价(17.50元/股)对应2010-2012年PE分别为56x、32x和21x。考虑到省外市场开拓的稳步推进以及高端品牌培养的后续成熟为公司未来两年保持高增长奠定了基础，因此我们认为，2011年公司合理估值水平为40-45x，对应目标价格区间为22-24.75元，我们取中间价23.38元作为未来12个月的目标价，较当前股价具有34%的空间，给予公司推荐投资评级。（中券、安证）