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平安定向增发 郑裕彤194亿港元“增持”3.4%

加入日期:2011-3-15 7:12:17

  时隔2年多,平安的再融资计划终于重新启动。昨日晚间,平安发布公告表示,向一家战略投资者定向增发2.72亿H股,认购总价为194亿港元。而在公告发布前,新世界发展主席郑裕彤及旗下周大福则宣布正是这家战略投资者。

  郑裕彤曾被曝曲线持有平安A股

  根据公告内容,中国平安定向增发2.72亿股,每股发行价格为71.5港元,较停牌前价格折让12.48%。值得一提的是,公告里只提及了认购公司是金骏有限公司。同时来自香港联交所的信息显示,新世界(600628,股吧)发展主席郑裕彤及旗下周大福昨天申报参与此次认购。郑裕彤此前并未持有平安保险H股。此次交易拟发行的股份数量占增发后中国平安总股本的3.4%。

  早在2008年,就有港媒报道称,郑裕彤通过多家家族公司“曲线”进入内地第二大保险公司中国平安,当时持有中国平安A股将近12%股权,是中国平安“隐形”第二大股东。据当时的报道称,郑裕彤通过8家企业间接持有中国平安A股,分别为源信行投资、上海汇业宝业、上海汇华、宝华集团等。其中持股最多的是源信行投资,截至2010年9月30日,持有3.8亿股平安A股,约占A股流通股本的7.94%。

  业内称利好A股股价

  平安在2008年曾计划在A股启动一次近1600亿元的巨额融资,但当时股市受这一巨额融资“惊吓”导致股价大跌,融资计划一度搁浅,最终不了了之。在今年1月,曾经有传闻平安将在H股启动再融资计划,不过平安发公告否认了这一消息。

  尽管今年1月平安否认了再融资传闻,但由于收购深发展(000001,股吧)动用了200多亿资金,平安集团本身的偿付能力也在下降,平安有业务发展的资金压力,市场也预计平安融资是迟早的事情。瑞银此前的报告指出,深发展/平安银行似乎资金吃紧。为使资本水平达到同业标准,平安可能还需要150亿-200亿元资金。

  一位业内人士向记者表示,此次选择在H股定向增发,意味着不会考虑A股增发,对A股股价是个利好。不过,近200亿的融资规模低于此前预期,可能只能应付短期业务发展需要。

  中国平安表示,此次融资是为了提高公司的偿付能力充足率并增强资本规模,满足本公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资本需求。增发目前已经获得董事会批准,但还需要中国证监会、保监会和香港交易所等监管部门的审批。

  昨天上午,由于要发布融资的敏感信息,平安A股、H股双双停牌。平安晚间公告后,平安股票将于今天复牌。 (记者 殷洁)

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