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背景解密

中兴通讯

000063

10.01%

买入

华泰联合

中兴通讯目前已成为全球第五大电信设备商、第五大通信终端厂商，是A股市场唯一具有国际竞争力的高科技公司。10、11年公司的增长主要来自终端产品和光网络产品。随着智能终端的产品升级以及不断获得海外主流运营商的认可，公司终端产品收入10、11年增长率均超过35%，光网络产品也到了产品升级期，预计增长率也将超过20%。从2012年开始的增长将重回无线通信市场，因为随着海外发达地区的拓展，中兴的WCDMA产品将复制GSM时期的快速增长。预计中兴通讯10-12年的EPS分别为1.14元，1.45元，1.86元，首次给予“买入”的评级。

盾安环境

002011

10.00%

买入

海通证券

公司主营业务增长势头良好，并不断在制冷和能源业务寻求突破；旗下太原炬能技术实力雄厚，积极开拓市场，盈利前景良好。因此维持公司10-12年的每股收益分别为0.61、0.91和1.11元的盈利预测，随着股权激励推出，公司业绩释放可期，维持对公司的“买入”评级。

桂林旅游

000978

9.37%

买入

广发证券

2011年，桂林旅游将迎来成长新起点。首先，桂林市旅游将进入第三次发展期，同时人均旅游花费仍有提升空间；其次，未来三年公司景区存在持续提价预期；再次，公司景区产品一体化优势明显，能够充分分享桂林旅游市场的成长，同时，公司景区盈利弹性高；第四，2011年是公司更换董事长，受益景区提价以及收购资产贡献业绩的第一个完整年；第五，盈利模式改善。现有景区的深度开发、桂林国家旅游综合改革试验区的建设、漓江双向、分时、分段游、两江四湖二期开发以及漓江水库建设等都将带来公司盈利模式的改善；第七，漓江水库建设有望解决漓江枯水期问题，提升公司盈利能力。预计2010、2011年公司分别实现每股收益0.20和0.33元；PEG分别为0.66和0.67倍。考虑到2011年公司盈利快速提升及未来盈利模式的改善，给予买入评级。

格力电器

000651

6.32%

买入

国金证券

去年四季度以来，格力电器产销依然旺盛，超出年初制定的生产目标基本没有悬念，在内外销持续向好以及中央空调放量的情况下，公司明后年发展前景继续看好，基于此，将公司2011-2012年EPS提高至1.801和2.132元，维持买入评级。

中国玻纤

600176

6.14%

推荐

中金

玻纤行业将进入新一轮景气周期。与全球玻纤企业的产能扩张放缓相比，随着全球宏观经济企稳回升，下游对于玻纤的需求增长强劲。全球玻纤的需求保持强劲增长的同时，中国可能会因国内玻纤需求的快速增长进而降低玻纤的出口比例，进而推升国际玻纤价格。同时玻纤下游应用广泛，该行认为随着农田水利、海水淡化、高铁、风电等行业的快速发展，玻纤行业将进入新一轮景气周期。而作为国内玻纤行业龙头的中国玻纤，未来三年公司产品将量价齐升，充分受益。因此首次覆盖给予推荐评级。