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背景解密

中国宝安

000009

10.02%

增持

国泰君安

目前，宝安具备充裕的石墨资源优势，其拥有的鸡西石墨矿探明超大储量。宝安拥有天然鳞片状石墨主要产地储备—黑龙江鸡西石墨矿，探明储量极为丰富，为后续石墨负极材料、石墨烯的研制打开巨大的空间。此外，公司土地储备具较强盈利能力，目前达650万方，平均地价不足千元。由于新增文登、新疆、天津等储备，规模实现较快扩张，为典型的二三线城市开发商。预计公司10-12年EPS分别为0.41、0.60、0.78元，重估值21.2元，在非常安全的估值基础上，石墨烯的研制打开了公司未来巨大的发展空间。目标价21元，与RNAV持平，维持增持评级。

江西水泥

000789

8.29%

买入

华泰联合

江西水泥将继续受益于“十二五”期间江西省城镇化建设向上增长的趋势，产量增速每年或可达到10%以上。公司2011-2012年业绩有望大幅改善，其源于三个方面：一是公司市场集中在江西，而江西价格提升幅度较大，且或维持相对高位运行；二是无烟煤改造及吨煤耗降低可有效缩减生产成本；三是公司三项费用率有望稳步降低。预计公司2010-2012年EPS为0.42、0.95和1.20元，首次给予买入评级。

三维通信

002115

5.48%

推荐

中金

三大运营商对室内外网络覆盖质量的竞争直接拉动网络优化的设备和服务需求。而去年下半年运营商补资本开支的行动进一步增强了三维通信业绩超预期的可能性。预计公司2011年净利润1.42亿元，同比增长31.4%，高于前次预测值6.5个百分点，给予推荐评级。

郑煤机

601717

4.33%

增持

中信证券

郑煤机是煤炭综采设备“三机一架”中液压支架子行业龙头，在业内有五十年的技术积累，行业龙头地位稳固，虽然国家在大力进行能源转型，但预计“十二五”期间煤炭产量年均增速仍不低于8%，另一方面小煤矿整合完成后煤矿将进行技改，这将加大对煤机的需求，预计未来3年支架市场年均增速不低于20%。从产品结构来看，公司高端支架目前仍然供不应求，未来高端支架的比重将进一步上升，并且推动公司利润快速上升，总体而言，相信公司未来3年的盈利增长比较确定且发展的领域符合国家未来产业政策的方向，维持买入评级。

兴森科技

002436

1.17%

买入

中信证券

兴森科技是国内专业PCB龙头企业，凭借着速度和技术方面的优势，公司具有较强的定价能力，产能利用率始终保持较高水平，在高端产能释放、军工和医疗领域扩张以及一体化服务的情况下，预计2010-2012年EPS分别为1.05、1.5和1.9元，首次给予买入评级。